Gebruikershandleiding
Nitro Sign
Integraties

Nitro Sign voor Salesforce

Met de app Nitro Sign voor Salesforce kunt u e-handtekeningen voor uw verkoopcontracten en andere documenten rechtstreeks vanuit Salesforce aanvragen. U kunt ook de status van handtekeningverzoeken bekijken en herinneringen of annuleringen sturen voor lopende handtekeningverzoeken.

Een handtekening aanvragen

U kunt een e-handtekening aanvragen bij elk account, contactpersoon, lead of verkoopkans door het onderstaande proces te volgen.

  1. Selecteer een account, contactpersoon, verkoopkans of potentiële klant: Nitro Sign-handtekeningverzoeken kunnen worden gestart vanuit elke Salesforce-account, contactpersoon, verkoopkans of potentiële klant.
  2. Klik op de Nitro Sign-knop: Als u de Nitro Sign-knop niet kunt zien op uw account-, contact-, lead- of opportunitypagina, moet uw Salesforce-beheerder deze eerst toevoegen aan uw paginalay-out. Instructies zijn beschikbaar in de Nitro Sign for Salesforce Admin Guide
  3. Aanmelden bij Nitro Sign: u wordt gevraagd om in te loggen met uw Nitro Sign-gebruikersgegevens. Als u nog geen Nitro Sign-account heeft, neem dan contact op met uw Nitro-accountbeheerder.
  4. Selecteer uw document: u wordt naar het documentselectiescherm geleid. Er zijn verschillende opties bij het selecteren van een document om te verzenden voor elektronische handtekening.

    a) Documentupload. U kunt ervoor kiezen om een document vanaf uw computer te uploaden.

    b) Salesforce-bestanden. U kunt kiezen uit bestanden binnen uw Salesforce-organisatie. De optie 'Gerelateerd aan dit record' retourneert alle bestanden die zichtbaar zijn onder Notities en Bijlagen van het record. De andere opties retourneren andere typen bestanden uit uw Salesforce-organisatie.

    c) Nitro Sign-sjablonen. U kunt kiezen uit individuele of teamsjablonen in uw Nitro Sign-account. Zie het artikel Een ondertekeningssjabloon maken voor meer informatie over het maken van sjablonen.

    Klik op Doorgaan rechtsonder in het scherm nadat u uw document hebt geselecteerd om naar de volgende stap te gaan.

  5. Voer uw ontvanger(s) in: Er zijn ook verschillende opties bij het selecteren van de ontvanger(s) voor uw handtekeningverzoek.

    a) Gerelateerde contacten. Hiermee wordt gezocht in de contactpersonen en/of leads die rechtstreeks verband houden met de record waar u uw aanvraag hebt gestart.

    b) Alle Salesforce-contactpersonen. Hiermee doorzoekt u alle contactpersonen of leads in uw Salesforce-organisatie.

    c) Uw Salesforce-team. Hiermee wordt gezocht in uw collega's die gebruikers zijn in uw Salesforce-organisatie.

    d) Handmatig een ontvanger toevoegen. U kunt met deze optie handmatig de naam en het e-mailadres van een contactpersoon typen. U kunt ook meer dan één ondertekenaar aan uw handtekeningverzoek toevoegen, een ondertekeningsvolgorde definiëren en desgewenst tweefactorauthenticatie toevoegen aan uw handtekeningverzoeken. Zie voor meer informatie hierover de relevante artikelen onder Verzenden ter ondertekening .

    Klik op Doorgaan rechtsonder in het scherm zodra u uw ondertekenaar(s) heeft toegevoegd om naar de volgende stap te gaan.

  6. Bewerk uw e-mailonderwerp en bericht: u kunt het e-mailonderwerp en bericht bewerken dat met het ondertekeningsverzoek naar uw ontvangers wordt verzonden. Klik op Doorgaan in de rechterbenedenhoek van het scherm nadat u het onderwerp en het bericht van uw e-mail hebt bewerkt om het handtekeningverzoek te verzenden.
  7. Terug naar Salesforce: zodra uw handtekeningverzoek is verzonden, ziet u een succesbericht met een knop om u terug te brengen naar Salesforce.

Een ondertekend document bekijken in Salesforce

Zodra een handtekeningverzoek door alle partijen is ondertekend, wordt een ondertekende kopie van het document opgeslagen in de Salesforce-record waaruit het verzoek is verzonden.

  1. Selecteer het account, de contactpersoon, de lead of de verkoopkans: ga naar de account, contactpersoon, potentiële klant of verkoopkans waarvandaan het handtekeningverzoek is verzonden.
  2. Navigeer naar Notities & Bijlagen: Navigeer naar de sectie Notities & Bijlagen van de record.
  3. Selecteer het ondertekende document: Zodra een handtekeningverzoek door alle partijen is ondertekend, wordt de ondertekende kopie van het document in het record opgeslagen met de naam van het originele document gevolgd door '_Ondertekend'.

Controleer de status van een handtekeningverzoek

U kunt de status controleren van elk handtekeningverzoek dat is verzonden vanuit Salesforce, via het Nitro Signature Request-object.

  1. Ga naar het Nitro Signature Request Object: Zoek naar en selecteer het Nitro Signature Request-tabblad in de App Launcher. U kunt alle handtekeningverzoeken zien en selecteren die zijn verzonden vanuit uw Salesforce-organisatie.
  2. Selecteer het relevante handtekeningverzoek: Zoek het handtekeningverzoek waarin u geïnteresseerd bent en klik erop om alle details te zien, inclusief de huidige status.

Een herinnering verzenden of een in behandeling zijnd handtekeningverzoek annuleren

U kunt rechtstreeks vanuit Salesforce een herinnering sturen of een in behandeling zijnd handtekeningverzoek annuleren.

  1. Ga naar het relevante handtekeningverzoekrecord: Volg de stappen in de vorige sectie om naar het relevante handtekeningverzoek te navigeren.
  2. Klik op de knop Herinnering verzenden of Annuleren: Selecteer de knop Herinnering verzenden of Annuleren. U kunt alleen een herinnering sturen of een verzoek annuleren als er minimaal één ondertekenaar is die het document nog niet heeft ondertekend.

Raadpleeg onze andere Nitro Sign User Guide- artikelen voor meer nuttige informatie.

Tags
Nitro Sign
Toekomst van werk

Het Nitro-productiviteitsrapport 2022

Ontdek hoe de pandemie de productiviteit, workflows en digitale initiatieven heeft veranderd, evenals de trends en technologieën die het werk in 2022 en daarbuiten vormgeven.