Guida per l'utente
Nitro Sign
Integrazioni

Segno Nitro per Salesforce

L'app Nitro Sign for Salesforce ti consente di richiedere firme elettroniche sui tuoi contratti di vendita e altri documenti direttamente da Salesforce. Puoi anche visualizzare lo stato delle richieste di firma e inviare promemoria o annullamenti per richieste di firma in sospeso.

Richiedere una firma

Puoi richiedere una firma elettronica da qualsiasi record di account, contatto, lead o opportunità seguendo la procedura seguente.

  1. Seleziona un account, un contatto, un'opportunità o un lead: le richieste di firma Nitro Sign possono essere avviate da qualsiasi account, contatto, opportunità o lead Salesforce.
  2. Fai clic sul pulsante Nitro Sign: se non riesci a vedere il pulsante Nitro Sign nella pagina Account, Contatto, Lead o Opportunità, l'amministratore di Salesforce dovrà prima aggiungerlo al layout della pagina. Le istruzioni sono disponibili nella Guida per l'amministratore di Nitro Sign per Salesforce
  3. Accedi a Nitro Sign: ti verrà chiesto di accedere utilizzando le tue credenziali utente Nitro Sign. Se non hai ancora un account Nitro Sign, contatta l'amministratore del tuo account Nitro.
  4. Seleziona il tuo documento: verrai indirizzato alla schermata di selezione del documento. Esistono diverse opzioni quando si seleziona un documento da inviare per la firma elettronica.

    a) Caricamento del documento. Puoi scegliere di caricare un documento dal tuo computer.

    b) File Salesforce. Puoi selezionare da file all'interno della tua organizzazione Salesforce. L'opzione "Relativo a questo record" restituirà tutti i file visibili in Note e allegati del record. Le altre opzioni restituiranno altri tipi di file dall'organizzazione Salesforce.

    c) Modelli di segno nitro. Puoi scegliere tra modelli individuali o di squadra nel tuo account Nitro Sign. Per informazioni su come creare modelli, vedere l'articolo Creare un modello di firma .

    Fai clic su Continua in basso a destra dello schermo dopo aver selezionato il documento per passare al passaggio successivo.

  5. Inserisci il/i destinatario/i: Ci sono anche diverse opzioni quando selezioni il/i destinatario/i per la tua richiesta di firma.

    a) Contatti correlati. Questo cercherà i contatti e/o i lead che sono direttamente correlati al record in cui hai iniziato la tua richiesta.

    b) Tutti i contatti di Salesforce. In questo modo cercherà tutti i Contatti o i Leads nella sua organizzazione Salesforce.

    c) Il tuo team Salesforce. Questo cercherà tra i tuoi colleghi che sono utenti nella tua organizzazione Salesforce.

    d) Aggiungere manualmente un destinatario. Puoi digitare manualmente il nome e l'indirizzo e-mail di un contatto utilizzando questa opzione. Puoi anche aggiungere più di un firmatario alla tua richiesta di firma, definire un ordine di firma e aggiungere l'autenticazione a due fattori alle tue richieste di firma, se lo desideri. Per ulteriori informazioni al riguardo, vedere gli articoli pertinenti in Invia per firma .

    Fai clic su Continua in basso a destra dello schermo dopo aver aggiunto il/i firmatario/i per passare al passaggio successivo.

  6. Modifica l'oggetto e il messaggio dell'e-mail: puoi modificare l'oggetto e il messaggio dell'e-mail che verranno inviati ai destinatari con la richiesta di firma. Fare clic su Continua in basso a destra dello schermo dopo aver modificato l'oggetto dell'e-mail e il messaggio per inviare la richiesta di firma.
  7. Ritorna a Salesforce: una volta inviata la richiesta di firma, vedrai un messaggio di successo con un pulsante che ti riporterà a Salesforce.

Visualizza un documento firmato in Salesforce

Una volta che una richiesta di firma è stata firmata da tutte le parti, una copia firmata del documento verrà salvata nel record Salesforce da cui è stata inviata la richiesta.

  1. Seleziona Account, Contatto, Lead o Opportunità: vai al record Account, Contatto, Lead o Opportunità da cui è stata inviata la richiesta di firma.
  2. Vai a Note e allegati: vai alla sezione Note e allegati del record.
  3. Seleziona il documento firmato: Una volta che una richiesta di firma è stata firmata da tutte le parti, la copia firmata del documento verrà salvata nel record con il nome del documento originale seguito da '_Signed'.

Verifica lo stato di una richiesta di firma

Può controllare lo stato di qualsiasi richiesta di firma inviata da Salesforce, tramite l'oggetto Richiesta di firma Nitro.

  1. Vai all'oggetto Richiesta firma Nitro Sign: cerca e seleziona la scheda Richiesta firma Nitro Sign in Avvio applicazioni. Potrai vedere e selezionare da tutte le richieste di firma che sono state inviate dalla tua organizzazione Salesforce.
  2. Seleziona la richiesta di firma pertinente: trova la richiesta di firma che ti interessa e fai clic su di essa per visualizzare tutti i dettagli, incluso lo stato corrente.

Invia un promemoria o annulla una richiesta di firma in sospeso

Puoi inviare un promemoria o annullare una richiesta di firma in sospeso direttamente da Salesforce.

  1. Vai al record di richiesta di firma pertinente: Segui i passaggi nella sezione precedente per passare alla richiesta di firma pertinente.
  2. Fare clic sul pulsante Invia promemoria o Annulla: selezionare i pulsanti Invia promemoria o Annulla. Potrai inviare un promemoria o annullare una richiesta solo se c'è almeno un firmatario che non ha ancora firmato il documento.

Per ulteriori informazioni utili, consultare i nostri altri articoli della Guida per l'utente di Nitro Sign .

Tag
Nitro Sign