Richiesta di una firma
È possibile richiedere una firma elettronica da qualsiasi record di Account, Contatto, Lead o Opportunità seguendo la procedura riportata di seguito.- Seleziona un account, un contatto, un'opportunità o un lead: le richieste di firmaNitro Sign possono essere avviate da qualsiasi record di account, contatto, opportunità o lead in Salesforce.
- Fare clic sul pulsante Nitro Sign: se il pulsante Nitro Sign non è visibile nella pagina dell’account, del contatto, del lead o dell’opportunità, l’amministratore di Salesforce dovrà prima aggiungerlo al layout della pagina. Le istruzioni sono disponibili nella Guida per amministratori di Nitro Sign per Salesforce .
- Accedi a Nitro Sign: ti verrà richiesto di effettuare l’accesso utilizzando le tue credenziali utente Nitro Sign. Se non disponi ancora di un account Nitro Sign, contatta l’amministratore del tuo account Nitro.
- Seleziona il tuo documento: verrai reindirizzato alla schermata di selezione dei documenti. Sono disponibili diverse opzioni per la selezione di un documento da inviare per la firma elettronica.
a) Caricamento documento. Puoi scegliere di caricare un documento dal tuo computer.
b) File di Salesforce. Puoi selezionare i file presenti nella tua organizzazione Salesforce. L’opzione “Correlati a questo record” mostrerà tutti i file visibili nelle sezioni Note e Allegati del record. Le altre opzioni mostreranno altri tipi di file presenti nella tua organizzazione Salesforce.
c) Modelli Nitro Sign. È possibile scegliere tra modelli individuali o di team presenti nel proprio account Nitro Sign. Per sapere come creare modelli, consultare l’articolo “Creare un modello di firma ”.
Fai clic su “Continua” in basso a destra dello schermo dopo aver selezionato il documento per passare al passaggio successivo. - Inserisci i destinatari: sono disponibili diverse opzioni per la selezione dei destinatari della richiesta di firma.
a) Contatti correlati. Questa opzione effettuerà una ricerca tra i Contatti e/o i Lead direttamente correlati al record da cui è stata avviata la richiesta.
b) Tutti i contatti di Salesforce. Verrà effettuata una ricerca tra tutti i contatti o i lead presenti nella tua organizzazione Salesforce.
c) Il proprio team di Salesforce. In questo modo verranno cercati i colleghi che sono utenti nella propria organizzazione Salesforce.
d) Aggiungi manualmente un destinatario. Utilizzando questa opzione, puoi digitare manualmente il nome e l’indirizzo e-mail di un contatto. Puoi anche aggiungere più di un firmatario alla tua richiesta di firma, definire un ordine di firma e, se lo desideri, aggiungere l’autenticazione a due fattori alle tue richieste di firma. Per ulteriori informazioni al riguardo, consulta gli articoli pertinenti nella sezione “Invia per la firma ”.
Fai clic su “Continua” in basso a destra dello schermo dopo aver aggiunto i firmatari per passare al passaggio successivo. - Modifica l’oggetto e il testo dell’e-mail: puoi modificare l’oggetto e il testo dell’e-mail che verrà inviata ai destinatari con la richiesta di firma. Fai clic su Continua in basso a destra dello schermo dopo aver modificato l’oggetto e il testo dell’e-mail per inviare la richiesta di firma.
- Torna a Salesforce: una volta inviata la richiesta di firma, verrà visualizzato un messaggio di conferma con un pulsante che ti riporterà a Salesforce.
Visualizza un documento firmato in Salesforce
Una volta che la richiesta di firma è stata firmata da tutte le parti, una copia firmata del documento verrà salvata nel record di Salesforce da cui è stata inviata la richiesta.- Selezionare l’account, il contatto, il lead o l’opportunità: accedere al record dell’account, del contatto, del lead o dell’opportunità da cui è stata inviata la richiesta di firma.
- Accedere alla sezione Note e allegati: passare alla sezione Note e allegati del record.
- Seleziona il documento firmato: una volta che la richiesta di firma è stata firmata da tutte le parti, la copia firmata del documento verrà salvata nel record con il nome del documento originale seguito da "_Signed".
Verifica lo stato di una richiesta di firma
È possibile verificare lo stato di qualsiasi richiesta di firma inviata da Salesforce tramite l’oggetto “Richiesta di firma” di Nitro Sign.- Accedere all’oggetto “Richiesta di firma” di Nitro Sign: cercare e selezionare la scheda “Richiesta di firma” di Nitro Sign nell’App Launcher. Sarà possibile visualizzare e selezionare tutte le richieste di firma inviate dalla propria organizzazione Salesforce.
- Seleziona la richiesta di firma desiderata: individua la richiesta di firma che ti interessa e cliccaci sopra per visualizzarne tutti i dettagli, compreso lo stato attuale.
Invia un promemoria o annulla una richiesta di firma in sospeso
Puoi inviare un promemoria o annullare una richiesta di firma in sospeso direttamente da Salesforce.- Accedere al record della richiesta di firma in questione: seguire i passaggi descritti nella sezione precedente per individuare la richiesta di firma desiderata.
- Fare clic sul pulsante "Invia promemoria" o "Annulla": selezionare il pulsante "Invia promemoria" o "Annulla". Sarà possibile inviare un promemoria o annullare una richiesta solo se è presente almeno un firmatario che non ha ancora firmato il documento.
Nota: le integrazioni di firma di terze parti esistenti creano flussi di lavoro per singoli documenti. Nitro Sign mostra tutti i flussi di lavoro creati dagli utenti con queste integrazioni nella scheda " Documenti singoli " della sezione Nitro Sign corrispondente.