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Crea un modello di firma

I modelli sono ideali per flussi di lavoro di richiesta di firma ripetitiva che coinvolgono documenti standardizzati, come contratti di vendita, ordini di acquisto o richieste di permessi dei dipendenti. La scelta di creare un modello salverà qualsiasi modulo o campo di firma elettronica applicato a quel documento, consentendoti di inviarlo a un nuovo contatto per il completamento senza perdere tempo a riaggiungere i campi.

I modelli possono essere creati direttamente da un documento in Nitro Sign o come parte di un flusso di lavoro di richiesta di firma.

Come creare un modello da un documento:

1. Dalla home dashboard di Nitro Sign, selezioni I miei modelli dal menu a sinistra
2. Clicchi su Crea un nuovo modello nella parte superiore destra dello schermo.

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3 . Seleziona un documento da caricare dal tuo computer locale, da uno dei provider di archiviazione cloud supportati o scegline uno che hai precedentemente caricato su Nitro Sign
4 . Una volta aperto il documento, il primo destinatario viene automaticamente aggiunto al pannello dei firmatari ed etichettato come Destinatario 1

Nitro Sign - Modello di firma - 2.jpeg

5 . Se desideri aggiungere altri firmatari al modello, fai clic su Aggiungi destinatario nel pannello dei firmatari

Nitro Sign - Modello di firma - 3.jpeg

Nota: puoi rietichettare ogni destinatario sul tuo modello con un nome più descrittivo, come ad esempio HR o Manager.

6 . Seleziona il primo destinatario nel pannello dei firmatari, quindi trascina e rilascia i campi richiesti nelle posizioni appropriate sul documento. Ciascun campo può essere spostato, ridimensionato o modificato in un tipo di campo diverso
7 . Puoi rinominare il modello prima di salvarlo. Fai clic sull'icona di modifica accanto al nome del documento nella parte superiore dello schermo, rinomina il modello e premi Invio
8 . Una volta che sei soddisfatto di tutte le modifiche, fai clic su Salva modello nella parte inferiore dello schermo.

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Qualsiasi richiesta di firma preparata può anche essere salvata come modello, quindi può essere riutilizzata in un secondo momento.

Come salvare una richiesta di firma come modello

1 . Avvia un flusso di lavoro per la richiesta di firma
2 . Preparare il documento secondo i passaggi da 1 a 7 nella sezione Preparare e inviare la firma dell'articolo collegato sopra
3 . Quando arrivi alla schermata Revisione, seleziona la casella Salva come modello prima di inviare il documento per la firma

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4 . Riceverai una notifica e il tuo nuovo modello salvato sarà disponibile per un uso futuro in I miei modelli

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