I modelli sono ideali per flussi di lavoro di richiesta di firma ripetitiva che coinvolgono documenti standardizzati, come contratti di vendita, ordini di acquisto o richieste di permessi dei dipendenti. La scelta di creare un modello salverà qualsiasi modulo o campo di firma elettronica applicato a quel documento, consentendoti di inviarlo a un nuovo contatto per il completamento senza perdere tempo a riaggiungere i campi.
I modelli possono essere creati direttamente da un documento in Nitro Sign o come parte di un flusso di lavoro di richiesta di firma.
Come creare un modello da un documento:
1. Dalla home dashboard di Nitro Sign, selezioni I miei modelli dal menu a sinistra
2. Clicchi su Crea un nuovo modello nella parte superiore destra dello schermo.
3 . Seleziona un documento da caricare dal tuo computer locale, da uno dei provider di archiviazione cloud supportati o scegline uno che hai precedentemente caricato su Nitro Sign
4 . Una volta aperto il documento, il primo destinatario viene automaticamente aggiunto al pannello dei firmatari ed etichettato come Destinatario 1
5 . Se desideri aggiungere altri firmatari al modello, fai clic su Aggiungi destinatario nel pannello dei firmatari
Nota: puoi rietichettare ogni destinatario sul tuo modello con un nome più descrittivo, come ad esempio HR o Manager.
6 . Seleziona il primo destinatario nel pannello dei firmatari, quindi trascina e rilascia i campi richiesti nelle posizioni appropriate sul documento. Ciascun campo può essere spostato, ridimensionato o modificato in un tipo di campo diverso
7 . Puoi rinominare il modello prima di salvarlo. Fai clic sull'icona di modifica accanto al nome del documento nella parte superiore dello schermo, rinomina il modello e premi Invio
8 . Una volta che sei soddisfatto di tutte le modifiche, fai clic su Salva modello nella parte inferiore dello schermo.
Qualsiasi richiesta di firma preparata può anche essere salvata come modello, quindi può essere riutilizzata in un secondo momento.
Come salvare una richiesta di firma come modello
1 . Avvia un flusso di lavoro per la richiesta di firma
2 . Preparare il documento secondo i passaggi da 1 a 7 nella sezione Preparare e inviare la firma dell'articolo collegato sopra
3 . Quando arrivi alla schermata Revisione, seleziona la casella Salva come modello prima di inviare il documento per la firma
4 . Riceverai una notifica e il tuo nuovo modello salvato sarà disponibile per un uso futuro in I miei modelli