I modelli sono ideali per i flussi di lavoro ripetitivi di richiesta di firma che coinvolgono documenti standardizzati come i contratti di vendita, gli ordini di acquisto o le richieste di ferie dei dipendenti. Scegliendo di creare un modello, salverà tutti i campi dei moduli o della firma elettronica applicati a quel documento, consentendole di inviarlo a un nuovo contatto perché lo completi senza dover perdere tempo a reinserire i campi.
I modelli possono essere creati direttamente da un documento in Nitro Sign, oppure come parte di un flusso di lavoro di richiesta di firma.
Come creare un modello da un documento:
1. Dalla home dashboard di Nitro Sign, selezioni I miei modelli dal menu a sinistra
2. Clicchi su Crea un nuovo modello nella parte superiore destra dello schermo.
3. Selezioni un documento da caricare dal suo computer locale, da uno dei provider di archiviazione cloud supportati, oppure ne scelga uno che ha precedentemente caricato su Nitro Sign
4. Una volta aperto il documento, il primo destinatario viene aggiunto automaticamente al pannello dei firmatari ed etichettato come Destinatario 1.
5. Se desidera aggiungere altri firmatari al modello, clicchi su Aggiungi destinatario nel pannello dei firmatari.
Nota: Può rietichettare ogni destinatario del suo modello con un nome più descrittivo, come HR o Manager, ad esempio.
6. Selezioni il primo destinatario nel pannello dei firmatari, quindi trascini i campi richiesti nella posizione appropriata sul documento. Ogni campo può essere spostato, ridimensionato o cambiato in un tipo di campo diverso
7. Può rinominare il modello prima di salvarlo. Clicchi sull'icona di modifica accanto al nome del documento nella parte superiore dello schermo, rinomini il modello e prema Invio
8. Una volta che è soddisfatto di tutte le modifiche, clicchi su Salva il modello nella parte inferiore dello schermo.
Qualsiasi richiesta di firma preparata può anche essere salvata come modello, in modo da poterla riutilizzare in un secondo momento.
Come salvare una richiesta di firma come modello
1. Avvia un flusso di lavoro di Richiesta di firma
2. Prepari il documento secondo i passaggi 1 - 7 nella sezione Preparare e inviare la firma dell'articolo collegato sopra
3. Quando arriva alla schermata Revisione, prima di inviare il documento per la firma, selezioni la casella Salva come modello .
4. Riceverà una notifica e il suo nuovo modello salvato sarà disponibile per un uso futuro in I miei modelli.