I modelli sono ideali per i flussi di lavoro ripetitivi che prevedono la richiesta di firme su documenti standardizzati, come contratti di vendita, ordini di acquisto o richieste di ferie dei dipendenti. Scegliendo di creare un modello, verranno salvati tutti i campi del modulo o della firma elettronica applicati ai documenti contenuti in quella cartella, consentendoti di inviarla a un nuovo contatto affinché la compili senza dover perdere tempo a reinserire i campi.
I modelli possono essere creati direttamente dalla sezione «I miei modelli» oppure nell’ambito di un flusso di lavoro di richiesta di firma.
Come creare un modello da " I miei modelli":
1. Selezionare "I miei modelli" nel menu a sinistra della dashboard di eSign
2. Fai clic su "Crea un modello" in alto a destra dello schermo.
Nota: Nitro Sign impone i seguenti limiti relativi ai modelli e ai documenti che possono contenere:
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Numero massimo di documenti per modello: 15
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Dimensione massima del documento: 20 MB
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Numero massimo di pagine per documento: 250
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Può capitare che i file non in formato PDF, come ad esempio i file .docx o .jpg, superino i limiti sopra indicati dopo la conversione in PDF. In tal caso, il file convertito non verrà accettato.
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Dimensione totale massima del modello: 300 MB
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Numero massimo di destinatari per modello: 200
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I PDF protetti da password o con restrizioni non sono ammessi per la firma
4. Una volta visualizzato l’editor del flusso di lavoro, il primo destinatario viene automaticamente aggiunto al pannello dei firmatari ed etichettato come Destinatario 1
5. Se desideri aggiungere ulteriori firmatari al modello, fai clic su «Aggiungi ruolo» nel pannello dei firmatari
6. Seleziona il primo destinatario nel pannello dei firmatari, quindi trascina i campi richiesti nelle posizioni appropriate sui documenti. Ogni campo può essere spostato, ridimensionato o modificato in un tipo di campo diverso.
7. È possibile rinominare il modello prima di salvarlo. Fai clic sull’icona di modifica accanto al nome del modello nella parte superiore dello schermo, rinomina il modello e seleziona “Invio”
8. Una volta che sei soddisfatto di tutte le modifiche, clicca su “Salva modello” nella parte inferiore dello schermo.Nota: è possibile ridenominare ciascun destinatario nel modello con un nome più descrittivo, come ad esempio “Risorse umane” o “Responsabile”.
Come salvare una richiesta di firma come modello
1. Avviare un flusso di lavoro di richiesta di firma .
2. Preparare i documenti seguendo i passaggi da 1 a 7 riportati nella sezione " Preparazione e invio della firma " dell'articolo collegato sopra.
3. Una volta raggiunta la schermata "Revisione", selezionare la casella " Salva come modello " prima di inviare la busta per la firma.
