Solicitar una firma
Puedes solicitar una firma electrónica desde cualquier registro de cuenta, contacto, cliente potencial u oportunidad siguiendo el proceso que se indica a continuación.- Selecciona una cuenta, un contacto, una oportunidad o un cliente potencial: las solicitudes de firma deNitro Sign se pueden iniciar desde cualquier cuenta, contacto, oportunidad o cliente potencial de Salesforce.
- Haz clic en el botón de Nitro Sign: si no ves el botón de Nitro Sign en la página de tu cuenta, contacto, cliente potencial u oportunidad, tu administrador de Salesforce deberá añadirlo primero al diseño de tu página. Las instrucciones están disponibles en la Guía de administración de Nitro Sign para Salesforce .
- Inicia sesión en Nitro Sign: Se te pedirá que inicies sesión con tus credenciales de usuario de Nitro Sign. Si aún no tienes una cuenta de Nitro Sign, ponte en contacto con el administrador de tu cuenta de Nitro.
- Selecciona tu documento: Se te redirigirá a la pantalla de selección de documentos. Existen varias opciones a la hora de seleccionar un documento para enviarlo a firma electrónica.
a) Carga de documentos. Puedes optar por cargar un documento desde tu ordenador.
b) Archivos de Salesforce. Puede seleccionar archivos de su organización de Salesforce. La opción «Relacionados con este registro» mostrará todos los archivos que estén visibles en las secciones «Notas» y «Archivos adjuntos» del registro. Las demás opciones mostrarán otros tipos de archivos de su organización de Salesforce.
c) Plantillas de Nitro Sign. Puede seleccionar plantillas individuales o de equipo de su cuenta de Nitro Sign. Para saber cómo crear plantillas, consulte el artículo «Crear una plantilla de firma ».
Haz clic en «Continuar» en la parte inferior derecha de la pantalla una vez que hayas seleccionado tu documento para pasar al siguiente paso. - Introduce tus destinatarios: También hay varias opciones a la hora de seleccionar los destinatarios de tu solicitud de firma.
a) Contactos relacionados. Esta opción buscará entre los contactos y/o clientes potenciales directamente relacionados con el registro desde el que ha iniciado su solicitud.
b) Todos los contactos de Salesforce. Se buscarán todos los contactos o clientes potenciales de tu organización de Salesforce.
c) Tu equipo de Salesforce. Con esta opción se buscará entre tus compañeros que sean usuarios de tu organización de Salesforce.
d) Añadir un destinatario manualmente. Con esta opción, puede introducir manualmente el nombre y la dirección de correo electrónico de un contacto. También puede añadir más de un firmante a su solicitud de firma, definir un orden de firma e incorporar la autenticación de dos factores a sus solicitudes de firma si lo desea. Para obtener más información al respecto, consulte los artículos correspondientes en la sección «Enviar para firma ».
Haz clic en «Continuar» en la parte inferior derecha de la pantalla una vez que hayas añadido a tus firmantes para pasar al siguiente paso. - Edita el asunto y el mensaje del correo electrónico: puedes editar el asunto y el mensaje del correo electrónico que se enviará a tus destinatarios junto con la solicitud de firma. Haz clic en «Continuar» en la parte inferior derecha de la pantalla una vez que hayas editado el asunto y el mensaje del correo electrónico para enviar la solicitud de firma.
- Volver a Salesforce: Una vez enviada la solicitud de firma, aparecerá un mensaje de confirmación con un botón que le llevará de vuelta a Salesforce.
Ver un documento firmado en Salesforce
Una vez que todas las partes hayan firmado la solicitud de firma, se guardará una copia firmada del documento en el registro de Salesforce desde el que se envió la solicitud.- Selecciona la cuenta, el contacto, el cliente potencial o la oportunidad: ve al registro de la cuenta, el contacto, el cliente potencial o la oportunidad desde el que se envió la solicitud de firma.
- Accede a «Notas y archivos adjuntos»: Ve a la sección «Notas y archivos adjuntos» del registro.
- Selecciona el documento firmado: una vez que todas las partes hayan firmado la solicitud de firma, la copia firmada del documento se guardará en el registro con el nombre del documento original seguido de «_Firmado».
Comprueba el estado de una solicitud de firma
Puedes comprobar el estado de cualquier solicitud de firma que se haya enviado desde Salesforce a través del objeto «Solicitud de firma» de Nitro Sign.- Accede al objeto «Solicitud de firma» de Nitro Sign: busca y selecciona la pestaña «Solicitud de firma» de Nitro Sign en el lanzador de aplicaciones. Podrás ver y seleccionar todas las solicitudes de firma que se hayan enviado desde tu organización de Salesforce.
- Selecciona la solicitud de firma correspondiente: busca la solicitud de firma que te interese y haz clic en ella para ver todos los detalles, incluido el estado actual.
Enviar un recordatorio o cancelar una solicitud de firma pendiente
Puedes enviar un recordatorio o cancelar una solicitud de firma pendiente directamente desde Salesforce.- Accede al registro de la solicitud de firma correspondiente: sigue los pasos de la sección anterior para acceder a la solicitud de firma correspondiente.
- Haz clic en el botón «Enviar recordatorio» o «Cancelar»: selecciona el botón «Enviar recordatorio» o «Cancelar». Solo podrás enviar un recordatorio o cancelar una solicitud si hay al menos un firmante que aún no haya firmado el documento.
Nota: Las integraciones de firma de terceros existentes crean flujos de trabajo de un solo documento. Nitro Sign muestra todos los flujos de trabajo que los usuarios crean con estas integraciones en la pestaña «Documentos individuales» de la sección correspondiente de Nitro Sign.