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Nitro Sign
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Nitro Sign para Salesforce

La aplicación Nitro Sign para Salesforce le permite solicitar firmas electrónicas en sus contratos de venta y otros documentos directamente de Salesforce. También puede ver el estado de las solicitudes de firma y enviar recordatorios o cancelaciones de solicitudes de firma pendientes.

Solicitud de una firma

Puede solicitar una firma electrónica desde cualquier registro de cuenta, contacto, cliente potencial u oportunidad siguiendo el proceso a continuación.

  1. Seleccione una cuenta, contacto, oportunidad o cliente potencial: las solicitudes de firma de Nitro Sign se pueden iniciar desde cualquier cuenta, contacto, oportunidad o cliente potencial de Salesforce.
  2. Haga clic en el botón Nitro Sign: si no puede ver el botón Nitro Sign en su cuenta, contacto, cliente potencial u página de oportunidad, su administrador de Salesforce deberá agregarlo primero a su layout de página. Las instrucciones están disponibles en la Guía de administración de Nitro Sign para Salesforce
  3. Inicie sesión en Nitro Sign: se le pedirá que inicie sesión con sus credenciales de usuario de Nitro Sign. Si aún no tiene una cuenta de Nitro Sign, comuníquese con el administrador de su cuenta de Nitro.
  4. Seleccione su documento: Accederá a la pantalla de selección de documentos. Existen varias opciones a la hora de seleccionar un documento a enviar para su firma electrónica.

    a) Carga de documentos. Puede optar por cargar un documento desde su computadora.

    b) Archivos de Salesforce. Puede seleccionar archivos dentro de su organización de Salesforce. La opción 'Relacionado con este registro' devolverá cualquier archivo que esté visible en Notas y archivos adjuntos del registro. Las otras opciones devolverán otros tipos de archivos de su organización de Salesforce.

    c) Plantillas de Nitro. Puede seleccionar entre plantillas individuales o de equipo en su cuenta de Nitro Sign. Para obtener información sobre cómo crear plantillas, consulte el artículo Crear una plantilla de firma.

    Haga clic en Continuar en la parte inferior derecha de la pantalla una vez que haya seleccionado su documento para pasar al siguiente paso.

  5. Ingrese su/s Destinatario/s: También hay varias opciones al seleccionar el/los destinatario/s para su solicitud de firma.

    a) Contactos relacionados. Esto buscará los Contactos y/o Prospectos que están directamente relacionados con el registro donde inició su solicitud.

    b) Todos los contactos de Salesforce. Esto buscará todos los contactos o clientes potenciales en su organización de Salesforce.

    c) Su equipo de Salesforce. Esto buscará a través de sus colegas que son usuarios en su organización de Salesforce.

    d) Agregar manualmente un Destinatario. Puede escribir manualmente el nombre y la dirección de correo electrónico de un contacto usando esta opción. También puede agregar más de un firmante a su solicitud de firma, definir un orden de firma y agregar autenticación de dos factores a sus solicitudes de firma si lo desea. Para obtener más información al respecto, consulte los artículos correspondientes en Enviar para firmar .

    Haga clic en Continuar en la parte inferior derecha de la pantalla una vez que haya agregado su(s) firmante(s) para pasar al siguiente paso.

  6. Edite el asunto y el mensaje de su correo electrónico: puede editar el asunto y el mensaje del correo electrónico que se enviará a sus destinatarios con la solicitud de firma. Haga clic en Continuar en la parte inferior derecha de la pantalla una vez que haya editado el asunto y el mensaje de su correo electrónico para enviar la solicitud de firma.
  7. Regresar a Salesforce: una vez que se envíe su solicitud de firma, verá un mensaje de éxito con un botón para regresar a Salesforce.

Ver un documento firmado en Salesforce

Una vez que todas las partes hayan firmado una solicitud de firma, se guardará una copia firmada del documento en el registro de Salesforce desde el que se envió la solicitud.

  1. Seleccione la Cuenta, Contacto, Cliente potencial u Oportunidad: Vaya al registro de Cuenta, Contacto, Cliente potencial u Oportunidad desde donde se envió la solicitud de firma.
  2. Navegar a Notas y archivos adjuntos: Navegue a la sección Notas y archivos adjuntos del registro.
  3. Seleccione el documento firmado: una vez que todas las partes hayan firmado una solicitud de firma, la copia firmada del documento se guardará en el registro con el nombre del documento original seguido de '_Firmado'.

Consultar el estado de una Solicitud de Firma

Puede comprobar el estado de cualquier solicitud de firma que se haya enviado desde Salesforce, a través del objeto Nitro Signature Request.

  1. Vaya al Objeto de solicitud de firma de Nitro Sign: busque y seleccione la pestaña Solicitud de firma de Nitro Sign en el Iniciador de aplicación. Podrá ver y seleccionar entre todas las solicitudes de firma que se han enviado desde su organización de Salesforce.
  2. Seleccione la solicitud de firma relevante: busque la solicitud de firma que le interesa y haga clic en ella para ver todos los detalles, incluido el estado actual.

Enviar un recordatorio o cancelar una solicitud de firma pendiente

Puede enviar un recordatorio o cancelar una solicitud de firma pendiente directamente desde Salesforce.

  1. Ir al registro de solicitud de firma correspondiente: siga los pasos de la sección anterior para navegar hasta la solicitud de firma correspondiente.
  2. Haga clic en el botón Enviar recordatorio o Cancelar: Seleccione los botones Enviar recordatorio o Cancelar. Solo podrá enviar un recordatorio o cancelar una solicitud si hay al menos un firmante que aún no ha firmado el documento.

Consulta nuestros otros artículos de Guía del usuario de Nitro Sign para obtener más información útil.

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