Cómo enviar una solicitud de firma electrónica desde Nitro Sign
Los usuarios de Nitro pueden iniciar un flujo de trabajo de solicitud de firma desde Nitro Sign, Nitro Pro o Microsoft Word.
En este artículo, le explicaremos cómo enviar solicitudes de firma desde Nitro Sign. Aprenda a enviar una solicitud de firma desde Nitro Pro en este artículo.
Iniciar una solicitud de firma
Hay tres formas de iniciar una solicitud de firma desde Nitro Sign:
1. Desde el panel de Inicio
- Pulse el botón naranja "Enviar para firmar" situado en la esquina superior derecha.
- Seleccione un documento de su equipo local, de uno de los proveedores de almacenamiento en la nube compatibles o elija un documento que haya cargado previamente en Nitro Sign.
2. Con su documento abierto
- Abra el documento que necesita firmado desde Mis Documentos. Seleccione " Inicio" o " Compartir" en la cinta superior y haga clic en " Solicitar firma"
3. Desde Mis Documentos
- Desde su biblioteca Mis documentos, pase el ratón por encima del documento que desea enviar para su firma.
- Haga clic en el botón del menú Acciones rápidas y seleccione Solicitar firma en el menú desplegable
Preparar y enviar una solicitud de firma electrónica
Una vez iniciada una solicitud de firma de una de las formas descritas anteriormente, puede continuar con la preparación y el envío de su solicitud.
1. Una vez iniciada la solicitud de firma, el documento correspondiente se abrirá con una ventana emergente en la que se le pedirá que añada un destinatario.
2. Introduzca el Nombre del destinatario (opcional) y Correo electrónico (obligatorio), después haga clic en Añadir.
- En esta fase, también tiene la opción de añadir la autenticación multifactor (MFA) a esta solicitud de firma. Obtenga más información sobre el AMF aquí.
3. Si desea añadir más de un firmante a la solicitud de firma, haga clic en Añadir destinatario en el panel Firmantes e introduzca los datos de los otros firmantes.
4. También puede editar o eliminar un destinatario haciendo clic en el botón del menú Acciones rápidas situado junto al destinatario en el panel Firmantes y seleccionando la acción adecuada en el menú desplegable.
Nota: El panel de firmantes es plegable para dejar más espacio al documento. Para contraer la sección, haga clic en el icono del menú Acciones rápidas situado en la parte superior derecha del panel Firmantes.
5. Para añadir campos de firma al documento, haga clic en un destinatario en el panel Signers y, a continuación, arrastre y suelte los campos necesarios en la posición o posiciones adecuadas del documento. Cada campo se puede mover, redimensionar o cambiar a un tipo de campo diferente.
6. Una vez colocados los campos de cada destinatario en el documento, pulse Continuar en la esquina inferior derecha.
Nota: También puede guardar el documento como borrador para enviarlo más tarde. Para saber cómo guardar borradores, pulse aquí.
7. Accederá a la pantalla Revisar , donde podrá revisar los destinatarios designados y el documento preparado. También puede personalizar el mensaje y la línea de asunto del correo electrónico de solicitud de firma que se enviará a sus destinatarios, y cc de destinatarios adicionales que obtendrán acceso de sólo visualización al documento y una notificación cuando se haya completado la firma.
8. Además, se le presentará la opción de crear un nuevo diseño de mensaje . Este es el mensaje y el asunto que aparecerán en el correo electrónico de solicitud de firma. Puede establecerla como la nueva predeterminada o añadirla a su lista de diseños de mensajes para seleccionarla en el futuro. Para crear una nueva plantilla de mensaje, proceda como se indica a continuación:
a) Haga clic en "Layouts"
b) Haga clic en "Nuevo diseño de mensaje"
c) Ajuste la plantilla del mensaje y haga clic en Guardar.
Nota: Se pueden utilizar campos variables, en el caso de que su nombre esté guardado en su perfil se utilizará éste, en caso contrario se utilizará su dirección de correo electrónico.
9. Haga clic en Solicitar firma para terminar la preparación y enviar el documento para su firma.
