Gebruikershandleiding
Nitro Sign
Integraties

Zapier-integratie

U kunt Zapier nu gebruiken om uw Nitro Sign-workflows te vereenvoudigen. Zapier is een tool voor workflowautomatisering die is verbonden met duizenden populaire apps. U kunt workflows tussen Nitro Sign en elk van deze apps automatiseren om de handmatige inspanning van repetitieve, alledaagse taken te elimineren.

De Nitro Sign-integratie met Zapier ondersteunt de volgende twee workflows:

1 . Het voltooien van een Nitro Sign-handtekeningverzoek activeert een actie in een andere toepassing. U kunt deze stroom gebruiken om ondertekende documenten automatisch op te slaan in uw cloudopslagsysteem, of teams via e-mail te waarschuwen wanneer handtekeningverzoeken zijn voltooid.

2 . Een actie in een andere toepassing zorgt ervoor dat een opgeslagen Nitro Sign-sjabloon wordt verzonden voor ondertekening. U kunt deze stroom gebruiken om automatisch standaard onboarding-documenten naar nieuwe medewerkers of NDA's naar nieuwe klanten te sturen.

Zoek naar Nitro Sign in Zapier om aan de slag te gaan.

Een Zapier-stroom instellen die wordt geactiveerd wanneer een Nitro Sign-handtekeningverzoek is voltooid

1 . Wanneer u bent aangemeld bij uw Zapier-account, selecteert u Zaps in de linkerwerkbalk en vervolgens Zap maken

2 . Geef in de Zap-builder uw Zap een naam en zoek vervolgens naar Nitro in het flowtriggerveld. De Nitro-trigger 'Als een handtekeningverzoek is voltooid' wordt standaard geselecteerd

3 . Als het de eerste keer is dat je een Zap maakt met Nitro Sign, wordt je gevraagd om in te loggen op je account

4 . Volg de stroom om een andere app toe te voegen (bijv. SharePoint, GMail, Slack, Teams) waar je een evenement wilt activeren en vul alle velden in die vereist zijn voor deze app. U kunt automatisch een PDF-versie van het ondertekende document en/of de ondertekende document-URL doorgeven als onderdeel van uw stroom

5 . Zodra u uw stroom hebt gebouwd en opgeslagen, wordt deze geactiveerd telkens wanneer een handtekeningverzoek dat vanuit uw Nitro Sign-account is verzonden, is voltooid

Hoe stel ik een Zapier-flow in die een Nitro Sign-sjabloon activeert voor ondertekening?

1 . Wanneer u bent aangemeld bij uw Zapier, selecteert u Zaps in de linkerwerkbalk en vervolgens Maak Zap

2 . Geef in de flowbuilder een naam aan uw flow en zoek vervolgens naar uw gewenste trigger-app (bijv. Salesforce, Workday, SurveyMonkey) en event. Vul alle velden in die vereist zijn door deze app

3 . Volg de stroom om nog een app toe te voegen en zoek naar Nitro. De actie 'Een handtekeningverzoek verzenden met een sjabloon' wordt standaard geselecteerd

4 . Selecteer de sjabloon die u wilt gebruiken uit uw door Nitro Sign opgeslagen sjablonen en voer alle vereiste gegevensvelden in. U kunt hier gegevens van uw triggergebeurtenis gebruiken

5 . Zodra u uw stroom hebt gebouwd en opgeslagen, wordt er een handtekeningverzoek met behulp van de geselecteerde sjabloon verzonden vanaf uw Nitro Sign-account telkens wanneer aan uw triggercriteria wordt voldaan

Tags
Nitro Sign