U kunt nu Zapier gebruiken om uw Nitro Sign-workflows te vereenvoudigen. Zapier is een tool voor workflowautomatisering, die verbonden is met duizenden populaire apps. U kunt workflows tussen Nitro Sign en elk van deze apps automatiseren om de handmatige inspanning van repetitieve, dagelijkse taken te elimineren.
De Nitro Sign integratie met Zapier ondersteunt de volgende twee workflows:
1. De voltooiing van een Nitro Sign-handtekeningverzoek leidt tot een actie in een andere toepassing. U kunt deze stroom gebruiken om ondertekende documenten automatisch op te slaan in uw cloudopslagsysteem, of om teams via e-mails te waarschuwen wanneer verzoeken om ondertekening zijn voltooid.
2. Door een actie in een andere toepassing wordt een op opgeslagen Nitro Sign-sjabloon verzonden voor ondertekening. U kunt deze stroom gebruiken om automatisch standaard inwerkdocumenten naar nieuwe werknemers te sturen, of NDA's naar nieuwe klanten.
Zoek naar Nitro Sign binnen Zapier om te beginnen.
Hoe stel je een Zapier flow in die wordt geactiveerd wanneer een Nitro Sign handtekeningaanvraag is voltooid?
1. Wanneer u bent aangemeld bij uw Zapier-account, selecteert u Zaps in de linker werkbalk en vervolgens Create Zap.
2. In de Zap builder geeft u uw Zap een naam en zoekt u Nitro in het flow trigger veld. De Nitro-trigger "Wanneer een handtekeningverzoek is voltooid" is standaard geselecteerd.
3. Als dit de eerste keer is dat u een Zap maakt met Nitro Sign, wordt u gevraagd om in te loggen bij uw account.
4. Volg de flow om een andere app toe te voegen (bijv. SharePoint, GMail, Slack, Teams) waar u een gebeurtenis wilt triggeren en vul alle velden in die deze app vereist. U kunt automatisch een PDF-versie van het ondertekende document en/of de ondertekende document-URL doorgeven als onderdeel van uw flow.
5. Zodra u uw stroom hebt opgebouwd en opgeslagen, wordt deze telkens geactiveerd wanneer een handtekeningverzoek vanaf uw Nitro Sign-account is voltooid.
Hoe stel ik een Zapier-flow in die een Nitro Sign-sjabloon activeert voor ondertekening?
1. Wanneer u bent aangemeld bij uw Zapier, selecteert u Zaps in de linker werkbalk en vervolgens Create Zap.
2. In de flow builder geeft u uw flow een naam en zoekt u naar de gewenste trigger app (bijv. Salesforce, Workday, SurveyMonkey) en evenement. Vul alle velden in die deze app vereist
3. Volg de stroom om een andere app toe te voegen en zoek naar Nitro. De actie "Een handtekeningaanvraag verzenden met behulp van een sjabloon" is standaard geselecteerd
4. Selecteer de sjabloon die u wilt gebruiken uit uw opgeslagen sjablonen van Nitro Sign en voer alle vereiste gegevensvelden in. U kunt hier gegevens van uw triggergebeurtenis gebruiken
5. Zodra u uw stroom hebt opgebouwd en opgeslagen, wordt telkens wanneer aan uw triggercriteria wordt voldaan, een verzoek om handtekeningen met de geselecteerde sjabloon vanuit uw Nitro Sign-account verzonden.