I modelli vengono utilizzati per velocizzare le richieste di firme ripetute salvando un documento con i campi modulo già aggiunti. Se non hai ancora creato alcun modello, controlla Crea un modello per sapere come farlo.
Come utilizzare un modello salvato
1 . Dalla dashboard Home, fai clic su I miei modelli nel menu a sinistra
2 . Verrai indirizzato alla pagina I miei modelli , dove troverai tutti i tuoi modelli salvati. Da qui puoi:
- Fai clic sul pulsante del menu Azioni rapide accanto al nome del modello desiderato e seleziona Usa modello dal menu a discesa
- In alternativa, fai doppio clic per aprire il modello desiderato, vai alla sezione Home nella barra multifunzione in alto e seleziona Usa modello
3 . Con il modello aperto, seleziona ciascun destinatario nella colonna di sinistra e aggiungi i relativi dettagli
4 . Riposizionare uno qualsiasi dei campi del modulo sul documento, se necessario
5 . Puoi anche mantenere i campi del modulo e le loro posizioni, ma modificare il documento utilizzato facendo clic su Scambia documento nell'angolo in alto a destra.
Nota: se l'ultimo campo modulo del documento originale viene visualizzato nella pagina 4 , anche il documento nuovo o scambiato deve avere almeno quattro pagine
6 . Quando sei soddisfatto del documento, fai clic su Continua per passare alla revisione
7 . Aggiorna l'oggetto o il contenuto del corpo del messaggio di posta elettronica, se lo desideri
8 . Fare clic su Richiedi firma per inviare la richiesta di firma
9 . Il documento inviato verrà ora visualizzato nella scheda In attesa di firma nella dashboard Home
