Vorlagen werden verwendet, um wiederholte Unterschriftsanforderungen zu beschleunigen, indem ein Dokument mit den bereits hinzugefügten Formularfeldern gespeichert wird. Wenn Sie noch keine Vorlagen erstellt haben, lesen Sie unter Vorlage erstellen nach, wie das geht.
So verwenden Sie eine gespeicherte Vorlage
1 . Klicken Sie im Home-Dashboard im linken Menü auf Meine Vorlagen
2 . Sie gelangen auf die Seite Meine Vorlagen , auf der Sie alle Ihre gespeicherten Vorlagen finden. Von hier aus können Sie entweder:
- Klicken Sie auf die Schnellaktionen Menü - Schaltfläche neben dem Namen der gewünschten Vorlage und wählen Sie Vorlage verwenden aus der Dropdown
- Oder doppelklicken Sie, um die gewünschte Vorlage zu öffnen, navigieren Sie zum Abschnitt Home im oberen Menüband und wählen Sie Vorlage verwenden
3 . Wählen Sie bei geöffneter Vorlage jeden Empfänger in der linken Spalte aus und fügen Sie seine Details hinzu
4 . Positionieren Sie bei Bedarf eines der Formularfelder im Dokument neu
5 . Sie können die Formularfelder und ihre Positionen auch beibehalten, aber das verwendete Dokument ändern, indem Sie oben rechts auf Dokument austauschen klicken.
Hinweis: Wenn das letzte Formularfeld des Originaldokuments auf Seite 4 , muss das neue oder ausgetauschte Dokument ebenfalls mindestens vier Seiten haben
6 . Wenn Sie mit dem Dokument zufrieden sind, klicken Sie auf Weiter, um mit der Überprüfung fortzufahren
7 . Aktualisieren Sie bei Bedarf den Betreff oder den Nachrichtentext der E-Mail-Nachricht
8 . Klicken Sie auf Signatur anfordern, um die Signaturanforderung zu senden
9 . Das gesendete Dokument wird nun auf dem Home- Dashboard unter der Registerkarte Waiting for Signature angezeigt
