Vorlagen werden verwendet, um wiederholte Signaturanfragen zu beschleunigen, indem ein Dokument gespeichert wird, in dem die Formularfelder bereits hinzugefügt wurden. Wenn Sie noch keine Vorlagen erstellt haben, schauen Sie sich unter Vorlage erstellen an, wie das geht.
Wie benutzt man eine gespeicherte Vorlage
1. Klicken Sie im Home-Dashboard im linken Menü auf Meine Vorlagen
2. Sie werden auf die Seite Meine Vorlagen weitergeleitet, auf der Sie all Ihre gespeicherten Vorlagen finden. Von hier aus können Sie entweder:
- Klicken Sie auf die Menüschaltfläche Quick Actions neben dem Namen der gewünschten Vorlage und wählen Sie Vorlage verwenden aus der Drop-down-Liste aus.
- Oder doppelklicken Sie, um die gewünschte Vorlage zu öffnen, navigieren Sie im oberen Menüband zum Abschnitt Home und wählen Sie Vorlage verwenden
3. Wählen Sie bei geöffneter Vorlage jeden Empfänger in der linken Spalte aus und fügen Sie dessen Details hinzu.
4. Positionieren Sie eines der Formularfelder im Dokument neu, falls erforderlich
5. Sie können auch die Formularfelder und ihre Positionen beibehalten, aber das verwendete Dokument ändern, indem Sie oben rechts auf Dokument austauschen klicken.
Hinweis: Wenn das letzte Formularfeld des Originaldokuments auf der Seite4 erscheint, muss das neue oder ausgetauschte Dokument ebenfalls mindestens vier Seiten haben
6. Wenn Sie mit dem Dokument zufrieden sind, klicken Sie auf Weiter, um mit der Überprüfung fortzufahren
7. Aktualisieren Sie den Betreff oder den Inhalt der E-Mail-Nachricht, falls gewünscht
8. Klicken Sie auf Signatur anfordern, um die Signaturanfrage zu senden
9. Das gesendete Dokument wird jetzt im Home-Dashboard unter dem Tab Waiting for Signature angezeigt
