Advies voor het correct structureren van testamenten en testamenten met klanten

Er zijn een paar staten die elektronische testamenten hebben geautoriseerd en als u in een van die staten woont, wilt u er zeker van zijn dat u de juiste structuur van een testament begrijpt. Tenzij u van beroep een estate planning advocaat bent, hebben de meesten van ons geen toegang tot de juiste taal voor het structureren van deze juridische documenten. Dit is wanneer een testament-sjabloon van pas kan komen.

Dit is wat u zult vinden:

• Juiste structuur van testamenten en testamenten
• Getuigenvereiste
• Staten die eWills toestaan
• Aanvullende nuttige bronnen

Juiste structuur van testamenten en testamenten

Het opstellen van een testament is iets dat bijna iedereen op een bepaald moment in zijn leven zal doen. Het op zich nemen van de taak om een cliënt bij deze plechtige verantwoordelijkheid bij te staan, moet serieus worden genomen. In de meeste gevallen is een testament sjabloon voldoende, mits u ervoor zorgt dat aan de juiste wettelijke vereisten wordt voldaan. Enkele van de clausules die moeten worden aangepakt, zijn onder meer:

• Naam van de maker
• Datum van het testament
• Intrekking van eerdere testamenten en codicils
• Burgerlijke staat van de makers
• Naam van kinderen indien van toepassing
• Toewijzing van specifieke geschenken aan begunstigden
• Aanwijzing aan executeur om successierechten te betalen
• Naam en gegevens executeur nalatenschap
• Directie en bevoegdheden van de executeur
• Elke specifieke discretie toegestaan door de uitvoerder
• Instructies voor Opvolger Executeur
• Bedrijfseigendomsclausules (als maker zakelijke belangen heeft)
• Diverse voorzieningen indien nodig
• Beschrijving van alle termen die in Will . worden gebruikt
• Namen, adressen en handtekeningen van getuigen
• Getuigeverklaring
• Handtekening en datum maker

Getuigenvereisten voor testamenten en testamenten

Over het algemeen zijn er handtekening- en verklaringsvereisten waaraan moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat een testament geldig is. De maker van het testament (bekend als de erflater) moet het volgende doen:

• Onderteken het document
• De capaciteit hebben om het document te ondertekenen
• Vermeld dat het document is ondertekend zonder dwang en ongepaste beïnvloeding
• Vermeld dat het document met opzet is ondertekend (bijvoorbeeld niet ten onrechte)
• Vermeld dat het document fraudevrij is ondertekend
• Heb getuigen die de gemoedstoestand van de makers kunnen bevestigen op het moment van ondertekening

Houd er rekening mee dat in de meeste staten twee getuigen een testament moeten ondertekenen. De andere vereiste is dat de getuigen geen begunstigde mogen zijn van het testament.

Staten die eWills toestaan

Sinds oktober 2021 hebben Nevada, Indiana, Arizona en Florida wetten aangenomen die elektronische testamenten toestaan. Dankzij de Electronic Wills Act en de herziene wet op de notariële akten zullen in de toekomst waarschijnlijk meer staten deze wijzigingen overnemen.

Zelfs in die staten die geen eWills toestaan, staan sommige getuigen wel toe om via een beëdigde verklaring te getuigen dat ze getuige waren van de handtekening van de makers via een videoconferentie. Zorg ervoor dat u de regels in uw staat verduidelijkt voordat u een testamentsjabloon voor uw cliënt gebruikt.

Aanvullende nuttige bronnen:

• Wet elektronische testamenten
• Elektronische testamenten: klaar of niet, hier komen ze
• Wordt elektronische testamenten het nieuwe normaal?
• Wet op notariële akten, herzien
• Wettelijke vereisten voor een geldig geschreven testament

Handtekeningen verzamelen voor testamenten

Zodra een sjabloon voor een testament en testament op de juiste manier is aangepast om aan de behoeften van uw klant te voldoen, zijn er handtekeningen die moeten worden verzameld. Nadat je de staatsvoorschriften hebt gecontroleerd, kun je Nitro gebruiken om de vereiste handtekeningen te verzamelen, zelfs als de getuigen en maker zich op verschillende locaties bevinden! Voltooi het aanpassen van de laatste wil en testament met de gedrukte namen van de maker en elke getuige. Stuur het definitieve document mee naar uw klant. De eSigning verwijdert workflow-belemmeringen voor het hebben van een volledig uitgevoerde en wettelijke laatste wil en testament. Begin vandaag nog met uw gratis proefversie van Nitro .