Advies voor het goed structureren van testamentaire documenten met cliënten

Er zijn een paar staten die elektronische testamenten hebben toegestaan en als u in een van die staten woont, moet u ervoor zorgen dat u de juiste structuur van een testament begrijpt. Tenzij u van beroep een estate planning-advocaat bent, hebben de meesten van ons geen toegang tot de juiste taal voor het structureren van deze juridische documenten. Dan kan een model voor een testament van pas komen.

Dit is wat u zult vinden:

• Juiste structuur van testamenten en testamenten
• Getuigenis
• Staten die eWills toestaan
• Aanvullende nuttige bronnen

Juiste structuur van testamenten en testamenten

Het opstellen van een testament is iets wat bijna iedereen op een bepaald moment in zijn leven zal doen. Het opnemen van de taak om een cliënt bij te staan bij deze plechtige verantwoordelijkheid moet serieus worden genomen. In de meeste gevallen volstaat een sjabloon voor een testament, mits u ervoor zorgt dat aan de juiste wettelijke vereisten wordt voldaan. Enkele van de clausules die moeten worden aangepakt zijn:

• Naam van de maker
• Datum van het testament
• Herroeping van eerdere testamenten en codicillen
• Burgerlijke staat van de makers
• Naam van de kinderen indien van toepassing
• Toewijzing van specifieke schenkingen aan begunstigden
• Opdracht aan executeur om boedelbelasting te betalen
• Naam en gegevens van de executeur-testamentair
• Richting en bevoegdheden van de executeur
• Elke specifieke discretie toegestaan door de executeur
• Instructies voor opvolgende executeur
• Clausules inzake bedrijfseigendom (indien de maker zakelijke belangen heeft)
• Diverse bepalingen voor zover nodig
• Beschrijving van in het testament gebruikte termen
• Namen, adressen en handtekeningen van getuigen
• Getuigenverklaring
• Handtekening en datum van de maker

Vereisten inzake getuigen bij testamenten en erfopvolging

In het algemeen zijn er vereisten voor handtekeningen en verklaringen waaraan moet worden voldaan om een testament geldig te maken. De maker van het testament (bekend als de erflater) moet het volgende doen:

• Het document ondertekenen
• De bevoegdheid hebben om het document te ondertekenen
• verklaren dat het document zonder dwang of ongepaste beïnvloeding is ondertekend
• Geef aan dat het document met opzet is ondertekend (bijv. niet in fout)
• verklaren dat het document zonder fraude is ondertekend
• Zorg voor getuigen die de gemoedstoestand van de makers op het moment van ondertekening kunnen bevestigen.

Vergeet niet dat de meeste staten vereisen dat twee getuigen een testament ondertekenen. De andere vereiste is dat de getuigen geen begunstigde van het testament mogen zijn.

Staten die eWills toestaan

Vanaf oktober 2021 hebben Nevada, Indiana, Arizona en Florida wetten aangenomen die elektronische testamenten toestaan. Dankzij de wet op de elektronische testamenten en de herziene wet op de notariële akten zullen waarschijnlijk meer staten deze wijzigingen in de toekomst overnemen.

Zelfs in de staten die geen eWills toestaan, staan sommige staten toe dat getuigen via een beëdigde verklaring verklaren dat zij getuige waren van de handtekening van de makers via videoconferentie. Zorg ervoor dat u, voordat u een sjabloon voor een testament gebruikt voor uw cliënt, de regels in uw staat verduidelijkt.

Aanvullende nuttige bronnen:

• Wet elektronisch testament
• Elektronische testamenten: Klaar of niet, hier komen ze
• Worden elektronische testamenten het nieuwe normaal?
• Wet op de notariële akten, herzien
• Wettelijke vereisten voor een geldig schriftelijk testament

Verzamelen van handtekeningen voor testamenten en testamenten

Zodra een testament-sjabloon correct is aangepast aan de behoeften van uw cliënt, moeten er handtekeningen worden verzameld. Nadat je de staatsvoorschriften hebt gecontroleerd, kun je Nitro gebruiken om de vereiste handtekeningen te verzamelen, zelfs als de getuigen en maker zich op verschillende locaties bevinden! Voltooi het aanpassen van de laatste wil en het testament met de gedrukte namen van de maker en elke getuige. Stuur het definitieve document mee naar uw klant. De eSigning verwijdert workflow-belemmeringen voor het hebben van een volledig uitgevoerde en legale laatste wil en testament.Begin vandaag nog met uw gratis proefversie van Nitro.