Nitro-blog

Best practices voor het succesvol digitaal binnenhalen van nieuwe klanten

iPad-schrijven.png

Dus je hebt net die nieuwe klant geland waar je al bijna een jaar naar op zoek bent - geweldig! Maar voordat u het sluiten van het contract viert, moet u eerst nadenken over het onboardingproces van uw nieuwe klant.

Dus je hebt net die nieuwe klant geland waar je al bijna een jaar naar op zoek bent - geweldig! Maar voordat u het sluiten van het contract viert, moet u eerst nadenken over het onboardingproces van uw nieuwe klant. Komt er veel printen, ondertekenen, scannen, e-mailen en misschien zelfs fysieke bezorging van documenten bij kijken? Hoe lang duurt het om die nieuwe klant aan boord te krijgen? dagen? Weken?

Als uw organisatie te maken heeft met omslachtige onboarding van klanten, is het waarschijnlijk tijd om te upgraden naar een digitale ervaring. Waarom? Want hoe meer moeite en tijd die nieuwe klant nodig heeft om het papierwerk af te ronden, hoe meer tijd ze hebben om de relatie opnieuw te evalueren. Ze kunnen zelfs een concurrent vinden wiens onboardingproces voor nieuwe klanten veel gestroomlijnder is dan het uwe.

Als je je zorgen maakt over het bovenstaande scenario, hebben we drie best practices voor digitale onboarding om te bekijken hoe snel je nieuwe klanten binnen kunt krijgen en inkomsten kunt gaan genereren:

Integreer bestaande gegevens en analyses

Hoe meer u het onboardingproces voor nieuwe klanten kunt automatiseren, hoe beter. Kies bijvoorbeeld een Customer Relationship Management (CRM)-systeem waarmee u informatie die u al heeft over uw nieuwe klant, zoals het adres van de organisatie, EIN en belangrijke contacten, automatisch kunt aanvullen. Als u dat combineert met een documentproductiviteitsplatform dat begeleide formuliervulling of invulbare PDF-documenten biedt, hoeft uw nieuwe klant geen documenten af te drukken of te scannen en kan hij de onboardingprocessen van klanten digitaal voltooien.

Eenvoudig overeenkomsten ondertekenen en verifiëren

Een van de beste voordelen van de overstap naar digitale onboarding is de mogelijkheid om e-handtekeningen te accepteren. Sla het omslachtige proces van het verkrijgen van fysieke handtekeningen (vaak van meerdere partijen), waarvoor u talloze documenten moet afdrukken en scannen, over. Gebruik in plaats daarvan een eSigning-oplossing waarmee u en uw klanten documenten binnen enkele seconden kunnen eSign-en met elke webbrowser .

Verbeter de klantervaring met efficiëntie en toegankelijkheid

Zorg ervoor dat uw digitale onboarding-proces rekening houdt met communicatie en samenwerking op afstand. Gebruik een documentproductiviteitsoplossing waarmee u documenten elektronisch kunt delen , volgen, markeren, beoordelen en bijwerken - dus als belanghebbenden zich op verschillende locaties bevinden, kunnen ze allemaal met dezelfde versie werken. Dit voorkomt mogelijke dubbeltellingen en bespaart veel heen en weer tussen jou en de klant.

Naarmate meer en meer organisaties de overgang beginnen naar het fysieke kantoor of doorgaan met een externe werkomgeving, is de mogelijkheid om nieuwe klanten digitaal te onboarden belangrijker dan ooit. Veilig delen van documenten, samenwerken op afstand en mogelijkheden voor eSigning zijn essentiële onderdelen van de bedrijfsvoering. Als u nieuwe klanten wilt winnen en behouden, is het belangrijk dat uw onboardingproces op snelheid is.

Toekomst van werk

Het Nitro-productiviteitsrapport 2022

Ontdek hoe de pandemie de productiviteit, workflows en digitale initiatieven heeft veranderd, evenals de trends en technologieën die het werk in 2022 en daarbuiten vormgeven.