Guida per l'utente
Nitro Admin
Gestione utente

Segno Nitro per Salesforce

Segui queste istruzioni per configurare rapidamente e facilmente l'app Nitro Sign per Salesforce nella tua organizzazione Salesforce.

Tieni presente che avrai bisogno di un account Nitro Sign Teams o Enterprise esistente per utilizzare l'app Nitro Sign per Salesforce. Se non hai ancora un account, puoi contattare il nostro team di vendita. Per invitare i tuoi utenti al tuo account Nitro Sign, consulta l' articolo Invitare utenti nella nostra Guida per l'utente.

Edizioni Salesforce supportate

  • L'app Nitro Sign per Salesforce è completamente compatibile sia con Lightning che con Classic. 
  • Le edizioni Salesforce supportate includono Essentials, Professional, Enterprise e Unlimited. 

Installazione

  • Cerca Nitro Accedi in Salesforce AppExchange  
  • Fai clic su "Scaricalo subito" nell'elenco dell'app Nitro Sign per Salesforce 
  • Seleziona quali utenti devono avere accesso all'app. Ti consigliamo di procedere con l'opzione predefinita "Solo amministratori": puoi concedere l'accesso ad altri utenti tramite i set di autorizzazioni Nitro Sign per Salesforce. 
  • Approva l'accesso di terze parti  

Riceverai una notifica e-mail di Salesforce una volta che l'app sarà completamente installata. Una volta completata l'installazione, puoi configurare l'app.

Configurazione

 

Di seguito sono riportati i passaggi per configurare l'app Nitro Sign per Salesforce.

Assegna set di autorizzazioni Nitro Sign

Concedi a tutti gli utenti i set di autorizzazioni Nitro Sign Admin o Nitro Sign Standard.

  • Il set di autorizzazioni Nitro Sign Admin fornisce l'accesso alle app connesse a Nitro Sign e modifica le autorizzazioni per l'oggetto personalizzato Nitro Sign Signature Request 
  • Il set di autorizzazioni Nitro Sign Standard fornisce l'accesso alle app connesse a Nitro Sign e autorizzazioni di sola lettura per l'oggetto personalizzato Nitro Sign Signature Request 
  1. Passare a Configurazione > Utenti > Set di autorizzazioni > Set di autorizzazioni Nitro Sign Admin (o utilizzare il collegamento rapido dalla scheda Nitro Sign Admin) 
  2. Fare clic su Gestisci assegnazioni 
  3. Fare clic su Aggiungi assegnazioni 
  4. Evidenzia tutti gli utenti che dovrebbero disporre delle autorizzazioni di amministratore di Nitro Sign, quindi fai clic su Assegna 
  5. Ripetere per il set di autorizzazioni Nitro Sign Standard  

Aggiorna i criteri OAuth per le app connesse

Imposta il criterio di accesso OAuth per le app connesse "Nitro Sign" e "Nitro Sign Admin".

  1. Passa a Configurazione > App connesse > Gestisci app connesse 
  2. Seleziona l'app connessa "Nitro Sign". 
  3. Seleziona Modifica criteri 
  4. Importante: nel campo Utenti autorizzati, seleziona "Gli utenti approvati dall'amministratore sono pre-autorizzati" 
  5. Salvare

Aggiungi il pulsante Nitro Sign agli oggetti supportati

L'app Nitro Sign per Salesforce attualmente funziona con gli oggetti standard Account, Contatti, Lead e Opportunità. Puoi aggiungere il pulsante Nitro Sign a uno o tutti questi oggetti in modo che i tuoi utenti possano avviare richieste di firma da questi record.

  1. Passare a Configurazione > Gestore oggetti > Account (o utilizzare il collegamento rapido dalla scheda Nitro Sign Admin) 
  2. Vai a Layout di pagina e seleziona il layout specifico a cui desideri aggiungere il pulsante Nitro Sign 
  3. Per aggiungere il pulsante Lightning, vai su Azioni Mobile e Lightning e trascina l'azione Nitro Sign verso il basso per posizionarla nella sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience del layout 
  4. Per aggiungere il pulsante Classico, vai su Pulsanti e trascina il pulsante Nitro Sign verso il basso per posizionarlo nella sezione Pulsanti personalizzati del layout 
  5. Fare clic su Salva 
  6. Ripeti i passaggi precedenti per Contatti, Lead e Opportunità per aggiungere il pulsante Nitro Sign a quegli oggetti 

Aggiungi l'elenco correlato Richiesta firma Nitro Sign agli oggetti supportati (disponibile a breve)

L'elenco correlato Richiesta di firma Nitro Sign fornisce una vista delle richieste di firma che sono state inviate da un determinato account, contatto, lead o record di opportunità e il loro stato attuale. Gli utenti possono vedere a colpo d'occhio qual è lo stato di una richiesta di firma in sospeso.

  1. Passare a Configurazione > Gestore oggetti > Account (o utilizzare il collegamento rapido dalla scheda Nitro Sign Admin) 
  2. Vai a Layout di pagina e seleziona il layout specifico a cui desideri aggiungere l'elenco correlato Richieste di firma Nitro Sign 
  3. Per aggiungere l'elenco correlato Richiesta firma Nitro Sign, andare su Elenchi correlati e trascinare l'elenco Richieste firma Nitro Sign verso il basso per posizionarlo nella sezione Elenchi correlati del layout 
  4. Fare clic su Salva 
  5. Ripetere i passaggi precedenti per contatti, lead e opportunità per aggiungere l'elenco correlato Richieste di firma Nitro Sign a tali oggetti 

L'app Nitro Sign per Salesforce è ora pronta per consentire agli utenti di iniziare a richiedere firme! Fare riferimento alla Guida per l'utente di Nitro Sign per Salesforce per i passaggi su come richiedere le firme a Salesforce utilizzando Nitro Sign.

Scheda Amministrazione Nitro Sign

La scheda Nitro Sign Admin fornisce alcuni link utili per aiutarti ad amministrare la tua app Nitro Sign per Salesforce.

Conto

Fornisce informazioni sul tuo account Nitro Sign. Accedi a Nitro Sign qui per vedere chi è l'amministratore del tuo account Nitro Sign. Se sei un amministratore dell'account Nitro Sign della tua azienda, da qui potrai accedere al portale di amministrazione di Nitro Sign, dove potrai gestire i tuoi utenti Nitro Sign.

Gestisci l'accesso degli utenti

Include collegamenti rapidi ai set di autorizzazioni Nitro Sign Admin e Nitro Sign User, in modo che tu possa concedere rapidamente a Nitro Sign per Salesforce l'accesso ai tuoi utenti (passaggio di configurazione 1 sopra)

Oggetti supportati

Include collegamenti rapidi alla sezione Layout di pagina in Gestione oggetti per ciascuno degli oggetti standard supportati dall'app Nitro Sign per Salesforce, in modo da poter aggiungere rapidamente pulsanti Nitro Sign ed elenchi correlati per i tuoi utenti (passaggi di configurazione 3 e 4 sopra)

Documentazione

Include collegamenti a utili risorse di Nitro Sign per Salesforce, tra cui la nostra Guida per l'amministratore e la Guida per l'utente, e il nostro Centro di supporto e community

Consulta la Guida per l'amministratore di Nitro per altri articoli che potrebbero esserti utili nell'amministrazione del tuo account Nitro Sign, come invitare o eliminare utenti, impostare il single sign-on e il marchio personalizzato.

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