Tieni presente che per utilizzare l'app Nitro Sign per Salesforce è necessario disporre di un account Nitro Sign Teams o Enterprise già esistente. Se non disponi ancora di un account, puoi contattare il nostro team commerciale. Per invitare i tuoi utenti al tuo account Nitro Sign, consulta l' articolo "Invitare utenti" nella nostra Guida per l'utente.
Edizioni di Salesforce supportate
- L’app Nitro Sign for Salesforce è pienamente compatibile sia con Lightning che con Classic.
- Le edizioni di Salesforce supportate includono Essentials, Professional, Enterprise e Unlimited.
Installazione
- Cerca Nitro Sign su Salesforce AppExchange
- Fai clic su «Scarica ora» nella scheda dell’app Nitro Sign per Salesforce
- Seleziona gli utenti a cui concedere l’accesso all’app. Ti consigliamo di utilizzare l’opzione predefinita “Solo amministratori”: potrai concedere l’accesso ad altri utenti tramite i set di autorizzazioni di Nitro Sign per Salesforce.
- Approva l’accesso di terze parti
Riceverai una notifica via e-mail da Salesforce una volta completata l’installazione dell’app. Una volta completata l’installazione, potrai configurare l’app.
Configurazione
Di seguito sono riportati i passaggi per configurare l’app Nitro Sign per Salesforce.Assegnazione dei set di autorizzazioni Nitro Sign
Concedi a tutti gli utenti i set di autorizzazioni "Nitro Sign Admin" o "Nitro Sign Standard".
- Il set di autorizzazioni "Nitro Sign Admin" fornisce l'accesso alle app collegate a Nitro Sign e i permessi di modifica per l'oggetto personalizzato "Richiesta di firma Nitro Sign"
- Il set di autorizzazioni "Nitro Sign Standard" fornisce l'accesso alle app collegate a Nitro Sign e autorizzazioni di sola lettura per l'oggetto personalizzato "Richiesta di firma Nitro Sign"
- Accedere a Configurazione > Utenti > Set di autorizzazioni > Set di autorizzazioni "Nitro Sign Admin" (oppure utilizzare il collegamento rapido dalla scheda "Nitro Sign Admin")
- Fare clic su Gestisci assegnazioni
- Fare clic su Aggiungi assegnazioni
- Seleziona tutti gli utenti a cui devono essere assegnati i permessi di amministratore di Nitro Sign, quindi clicca su Assegna
- Ripeti l’operazione per il set di autorizzazioni "Nitro Sign Standard"
Aggiorna le politiche OAuth per le app collegate
Imposta la politica di accesso OAuth per le app collegate "Nitro Sign" e "Nitro Sign Admin".
- Accedere a Configurazione > App collegate > Gestisci app collegate
- Selezionare l’app collegata “Nitro Sign”
- Selezionare Modifica criteri
- Importante: nel campo Utenti autorizzati, seleziona “Gli utenti approvati dall’amministratore sono pre-autorizzati”
- Salva
Aggiungi il pulsante Nitro Sign agli oggetti supportati
L’app Nitro Sign per Salesforce attualmente funziona con gli oggetti standard Account, Contatti, Lead e Opportunità. È possibile aggiungere il pulsante Nitro Sign a uno o a tutti questi oggetti, in modo che gli utenti possano avviare richieste di firma da questi record.
- Accedere a Configurazione > Gestione oggetti > Account (oppure utilizzare il collegamento rapido dalla scheda Amministrazione di Nitro Sign)
- Vai su Layout di pagina e seleziona il layout specifico in cui desideri aggiungere il pulsante Nitro Sign
- Per aggiungere il pulsante Lightning, vai su Azioni mobili e Lightning e trascina l’azione Nitro Sign verso il basso per posizionarla nella sezione Azioni di Salesforce Mobile e Lightning Experience del layout
- Per aggiungere il pulsante Classic, vai su Pulsanti e trascina il pulsante Nitro Sign verso il basso per posizionarlo nella sezione Pulsanti personalizzati del layout
- Fare clic su “Salva”
- Ripeti i passaggi sopra indicati per i Contatti, i Lead e le Opportunità per aggiungere il pulsante Nitro Sign a tali oggetti
Aggiungi l’elenco correlato “Richieste di firma Nitro Sign” agli oggetti supportati (in arrivo)
L’elenco correlato "Richiesta di firma Nitro Sign" fornisce una panoramica delle richieste di firma inviate da un determinato record di Account, Contatto, Lead o Opportunità, insieme al loro stato attuale. Gli utenti possono vedere a colpo d’occhio qual è lo stato di una richiesta di firma in sospeso.
- Accedere a Impostazioni > Gestione oggetti > Account (oppure utilizzare il collegamento rapido dalla scheda "Amministrazione" di Nitro Sign)
- Vai su Layout pagina e seleziona il layout specifico in cui desideri aggiungere l’elenco correlato “Richieste di firma Nitro Sign”
- Per aggiungere l’elenco correlato “Richieste di firma Nitro Sign”, vai su Elenchi correlati e trascina l’elenco “Richieste di firma Nitro Sign” verso il basso per posizionarlo nella sezione Elenchi correlati del layout
- Fare clic su Salva
- Ripeti i passaggi precedenti per i Contatti, i Lead e le Opportunità per aggiungere l’elenco correlato “Richieste di firma Nitro Sign” a tali oggetti
L’app Nitro Sign per Salesforce è ora pronta per consentire agli utenti di iniziare a richiedere firme! Consulta la Guida per l’utente di Nitro Sign per Salesforce per conoscere i passaggi su come richiedere firme da Salesforce utilizzando Nitro Sign.
Scheda "Amministrazione" di Nitro Sign
La scheda "Amministrazione" di Nitro Sign fornisce alcuni link utili per aiutarti a gestire la tua app Nitro Sign per Salesforce.Account
Fornisce informazioni sul tuo account Nitro Sign. Accedi a Nitro Sign da qui per vedere chi è l’amministratore del tuo account Nitro Sign. Se sei l’amministratore dell’account Nitro Sign della tua azienda, da qui potrai accedere al portale di amministrazione di Nitro Sign, dove potrai gestire i tuoi utenti Nitro Sign.
Gestisci l’accesso degli utenti
Include collegamenti rapidi ai set di autorizzazioni di Nitro Sign Admin e Nitro Sign User, in modo da poter concedere rapidamente l’accesso a Nitro Sign per Salesforce ai tuoi utenti (fase di configurazione 1 sopra)
Oggetti supportati
Include collegamenti rapidi alla sezione "Layout di pagina" all’interno di Object Manager per ciascuno degli oggetti standard supportati dall’app Nitro Sign per Salesforce, in modo da poter aggiungere rapidamente pulsanti Nitro Sign ed elenchi correlati per i tuoi utenti (passaggi di configurazione 3 e 4 sopra)
Documentazione
Include collegamenti a utili risorse di Nitro Sign per Salesforce, tra cui la nostra Guida per gli amministratori e la Guida per gli utenti, nonché la nostra Community e il Centro assistenza
Consulta la Guida per gli amministratori di Nitro per altri articoli che potrebbero esserti utili nella gestione del tuo account Nitro Sign, come l’invito o l’eliminazione di utenti, la configurazione del Single Sign-On e la personalizzazione del marchio.