Manual del Usuario
Nitro Admin
Gestión de usuarios

Nitro Sign para Salesforce

Siga estas instrucciones para configurar rápida y fácilmente la aplicación Nitro Sign for Salesforce en su organización de Salesforce.

Ten en cuenta que necesitarás una cuenta de Nitro Sign Teams o Enterprise para usar la aplicación Nitro Sign for Salesforce. Si aún no tienes una cuenta, puedes comunicarte con nuestro equipo de ventas. Para invitar a tus usuarios a tu cuenta de Nitro Sign, consulta el artículo Invitación de usuarios en nuestra Guía de usuario.

Ediciones de Salesforce admitidas

  • La aplicación Nitro Sign para Salesforce es totalmente compatible con Lightning y Classic.  
  • Las ediciones de Salesforce admitidas incluyen Essentials, Professional, Enterprise y Unlimited. 

Instalación

  • Busque Nitro Sign en Salesforce AppExchange  
  • Haz clic en 'Consígalo ahora' en la lista de la aplicación Nitro Sign para Salesforce 
  • Seleccione qué usuarios deben tener acceso a la aplicación. Le recomendamos que continúe con la opción predeterminada 'Solo administradores': puede otorgar acceso a otros usuarios a través de los conjuntos de permisos de Nitro Sign para Salesforce. 
  • Aprobar el acceso de terceros  

Recibirá una notificación por correo electrónico de Salesforce una vez que la aplicación esté completamente instalada. Una vez completada la instalación, puede configurar la aplicación.

Configuración

 

A continuación se muestran los pasos para configurar su aplicación Nitro Sign for Salesforce.

Asignar unidades de permisos de inicio de sesión de Nitro

Conceda conjuntos de permisos de administrador o administrador detro estándar para niños a todos los usuarios.

  • El conjunto de permisos de administrador de Nitro Sign proporciona acceso a las aplicaciones conectadas de Nitro Sign y permisos de edición para el objeto personalizado Solicitud de firma de Nitro Sign. 
  • El conjunto de permisos estándar de Nitro Sign proporciona acceso a las aplicaciones conectadas de Nitro Sign y permisos de solo lectura para el objeto personalizado Solicitud de firma de Nitro Sign. 
  1. Ve a Configuración > Usuarios > Conjuntos de permisos > Conjunto de permisos de administrador del hijo (o usa el enlace rápido de la pestaña administrador del hijo) 
  2. Haga clic en Administrar asignaciones 
  3. Haga clic en Agregar asignaciones 
  4. Resalte todos los usuarios que deberían tener permisos de Nitro Sign Admin y luego haga clic en Asignar 
  5. Repita para el conjunto de permisos estándar de Nitro Sign  

Actualizar políticas de OAuth para aplicaciones conectadas

Configure la política de acceso de OAuth para las aplicaciones conectadas 'Nitro Sign' y 'Nitro Sign Admin'.

  1. Vaya a Configuración > Aplicaciones conectadas > Administrar aplicaciones conectadas 
  2. Seleccione la aplicación conectada 'Nitro Sign' 
  3. Seleccione Editar políticas 
  4. Importante: en el campo Usuarios autorizados, seleccione 'Los usuarios aprobados por el administrador están preautorizados' 
  5. Ahorrar

Agrega el botón Nitro Sign a objetos compatibles

La aplicación Nitro Sign for Salesforce actualmente funciona con los objetos estándar Cuentas, Contactos, Clientes potenciales y Oportunidades. Puede agregar el botón Nitro Sign a cualquiera o todos estos objetos para que sus usuarios puedan iniciar solicitudes de firma desde estos registros.

  1. Vaya a Configuración > Administrador de objetos > Cuenta (o use el enlace rápido de la pestaña Administrador de Nitro Sign) 
  2. Vaya a Diseños de página y seleccione el diseño específico en el que le gustaría agregar el botón Nitro Sign 
  3. Para agregar el botón Lightning, vaya a Mobile & Lightning Actions y arrastre la acción Nitro Sign hacia abajo para colocarla en la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience del layout.  
  4. Para agregar el botón Clásico, ve a Botones y arrastra el botón Nitro Sign hacia abajo para colocarlo en la sección Botones personalizados del layout. 
  5. Clic en Guardar 
  6. Repita los pasos anteriores para Contactos, Prospectos y Oportunidades para agregar el botón Nitro Sign a esos objetos 

Agregue la lista relacionada Solicitud de firma de Nitro Sign a objetos admitidos (próximamente)

La lista relacionada Solicitud de firma de Nitro Sign proporciona una vista de las solicitudes de firma que se han enviado desde un registro determinado de Cuenta, Contacto, Cliente potencial u Oportunidad, y su estado actual. Los usuarios pueden ver de un vistazo cuál es el estado de una solicitud de firma pendiente.

  1. Vaya a Configuración > Administrador de objetos > Cuenta (o use el enlace rápido de la pestaña Administrador de Nitro Sign) 
  2. Ve a la página Diseño y selecciona el diseño específico en el que te gustaría agregar la lista de solicitudes de firma de Nitro Sign. 
  3. Para agregar la lista relacionada Solicitud de firma de Nitro Sign, vaya a Listas relacionadas y arrastre la lista Solicitudes de firma de Nitro Sign hacia abajo para colocarla en la sección Listas relacionadas del layout 
  4. Clic en Guardar 
  5. Repita los pasos anteriores para Contactos, Clientes potenciales y Oportunidades para agregar la lista relacionada Solicitudes de firma de Nitro Sign a esos objetos 

La aplicación Nitro Sign para Salesforce ahora está lista para que los usuarios comiencen a solicitar firmas. Consulte la Guía del usuario de Nitro Sign para obtener información sobre cómo solicitar firmas de Salesforce mediante Nitro Sign.

Administrador de Nitro Sign

La pestaña Administrador de Nitro Sign proporciona algunos enlaces útiles para ayudarlo a administrar su aplicación Nitro Sign for Salesforce.

Cuenta

Le proporciona información sobre su cuenta de Nitro Sign. Inicie sesión en Nitro Sign aquí para ver quién es el administrador de su cuenta de Nitro Sign. Si es administrador de la cuenta de Nitro Sign de su empresa, podrá acceder al portal de administración de Nitro Sign desde aquí, donde podrá administrar sus usuarios de Nitro Sign.

Administrar acceso de usuario

Incluye enlaces rápidos a los conjuntos de permisos de administrador de hijos y usuarios de Nitro Sign, para que puedas otorgar rápidamente acceso a Nitro Sign para Salesforce a tus usuarios (paso de configuración 1 anterior)

Objetos compatibles

Incluye enlaces rápidos a la sección Diseños de página dentro del Administrador de objetos para cada uno de los objetos estándar compatibles con la aplicación Nitro Sign for Salesforce, de modo que pueda agregar rápidamente botones de Nitro Sign y listas relacionadas para sus usuarios (pasos de configuración 3 y 4 sobre)

Documentación

Incluye enlaces a recursos útiles de Nitro Sign para Salesforce, incluida nuestra Guía de administración y Guía del usuario, y nuestro Centro de soporte y comunidad

Consulta la Guía de administración detro para ver otros artículos que pueden serle útiles para gestionar tu cuenta de Nitro Sign, como invitar o eliminar usuarios, configurar el inicio de sesión único y la marca personalizada.

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