Ten en cuenta que necesitarás una cuenta existente de Nitro Sign Teams o Enterprise para utilizar la aplicación Nitro Sign para Salesforce. Si aún no tienes una cuenta, puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de ventas. Para invitar a tus usuarios a tu cuenta de Nitro Sign, consulta el artículo «Invitar a usuarios» de nuestra Guía del usuario.
Ediciones de Salesforce compatibles
- La aplicación Nitro Sign para Salesforce es totalmente compatible tanto con Lightning como con Classic.
- Las ediciones de Salesforce compatibles son Essentials, Professional, Enterprise y Unlimited.
Instalación
- Busca Nitro Sign en Salesforce AppExchange
- Haz clic en «Obtener ahora» en la ficha de la aplicación Nitro Sign para Salesforce
- Selecciona qué usuarios deben tener acceso a la aplicación. Te recomendamos que elijas la opción predeterminada «Solo administradores»; puedes conceder acceso a otros usuarios a través de los conjuntos de permisos de Nitro Sign para Salesforce.
- Aprobar el acceso de terceros
Recibirás una notificación por correo electrónico de Salesforce una vez que la aplicación esté completamente instalada. Una vez completada la instalación, podrás configurar la aplicación.
Configuración
A continuación se indican los pasos para configurar la aplicación Nitro Sign para Salesforce.Asignar conjuntos de permisos de Nitro Sign
Concede los conjuntos de permisos «Nitro Sign Admin» o «Nitro Sign Standard» a todos los usuarios.
- El conjunto de permisos «Nitro Sign Admin» proporciona acceso a las aplicaciones conectadas a Nitro Sign, así como permisos de edición para el objeto personalizado «Solicitud de firma de Nitro Sign»
- El conjunto de permisos «Nitro Sign Standard» proporciona acceso a las aplicaciones conectadas a Nitro Sign y permisos de solo lectura para el objeto personalizado «Solicitud de firma de Nitro Sign».
- Ve a Configuración > Usuarios > Conjuntos de permisos > Conjunto de permisos «Nitro Sign Admin» (o utiliza el enlace rápido de la pestaña «Nitro Sign Admin»)
- Haz clic en «Gestionar asignaciones»
- Haz clic en «Añadir asignaciones»
- Seleccione todos los usuarios que deban tener permisos de «Nitro Sign Admin» y, a continuación, haga clic en «Asignar»
- Repite el proceso para el conjunto de permisos «Nitro Sign Standard»
Actualice las políticas de OAuth para las aplicaciones conectadas
Configure la política de acceso OAuth para las aplicaciones conectadas «Nitro Sign» y «Nitro Sign Admin».
- Vaya a Configuración > Aplicaciones conectadas > Gestionar aplicaciones conectadas
- Selecciona la aplicación conectada «Nitro Sign»
- Selecciona «Editar políticas»
- Importante: En el campo «Usuarios autorizados», selecciona «Los usuarios aprobados por el administrador están preautorizados»
- Guarda
Añade el botón de Nitro Sign a los objetos compatibles
La aplicación Nitro Sign para Salesforce funciona actualmente con los objetos estándar «Cuentas», «Contactos», «Clientes potenciales» y «Oportunidades». Puede añadir el botón de Nitro Sign a cualquiera de estos objetos o a todos ellos para que sus usuarios puedan iniciar solicitudes de firma desde estos registros.
- Ve a Configuración > Gestor de objetos > Cuenta (o utiliza el enlace rápido de la pestaña «Admin» de Nitro Sign)
- Ve a «Diseños de página» y selecciona el diseño específico en el que desees añadir el botón de Nitro Sign
- Para añadir el botón de Lightning, ve a «Acciones de móvil y Lightning» y arrastra la acción «Nitro Sign» hacia abajo para colocarla en la sección «Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience» del diseño
- Para añadir el botón clásico, ve a «Botones» y arrastra el botón de Nitro Sign hacia abajo para colocarlo en la sección «Botones personalizados» del diseño
- Haz clic en «Guardar»
- Repite los pasos anteriores para «Contactos», «Clientes potenciales» y «Oportunidades» a fin de añadir el botón de Nitro Sign a dichos objetos
Añade la lista relacionada «Solicitud de firma de Nitro Sign» a los objetos compatibles (próximamente)
La lista relacionada «Solicitud de firma de Nitro Sign» ofrece una vista de las solicitudes de firma que se han enviado desde un registro concreto de «Cuenta», «Contacto», «Cliente potencial» u «Oportunidad», así como su estado actual. Los usuarios pueden ver de un vistazo cuál es el estado de una solicitud de firma pendiente.
- Ve a Configuración > Gestor de objetos > Cuenta (o utiliza el enlace rápido de la pestaña «Admin» de Nitro Sign)
- Ve a «Diseños de página» y selecciona el diseño específico en el que desees añadir la lista relacionada «Solicitudes de firma de Nitro Sign»
- Para añadir la lista relacionada «Solicitudes de firma de Nitro Sign», vaya a «Listas relacionadas» y arrastre la lista «Solicitudes de firma de Nitro Sign» hacia abajo para colocarla en la sección «Listas relacionadas» del diseño
- Haz clic en «Guardar»
- Repite los pasos anteriores para «Contactos», «Clientes potenciales» y «Oportunidades» a fin de añadir la lista relacionada «Solicitudes de firma de Nitro Sign» a dichos objetos
¡La aplicación Nitro Sign para Salesforce ya está lista para que los usuarios empiecen a solicitar firmas! Consulta la Guía del usuario de Nitro Sign para Salesforce para conocer los pasos que debes seguir para solicitar firmas desde Salesforce utilizando Nitro Sign.
Pestaña «Administración» de Nitro Sign
La pestaña «Administración» de Nitro Sign ofrece algunos enlaces útiles que te ayudarán a administrar tu aplicación Nitro Sign para Salesforce.Cuenta
Te proporciona información sobre tu cuenta de Nitro Sign. Inicia sesión en Nitro Sign aquí para ver quién es el administrador de tu cuenta de Nitro Sign. Si eres administrador de la cuenta de Nitro Sign de tu empresa, podrás acceder desde aquí al portal de administración de Nitro Sign, donde podrás gestionar a tus usuarios de Nitro Sign.
Gestionar el acceso de los usuarios
Incluye enlaces rápidos a los conjuntos de permisos de «Nitro Sign Admin» y «Nitro Sign User», para que puedas conceder rápidamente acceso a Nitro Sign para Salesforce a tus usuarios (paso de configuración n.º 1 anterior)
Objetos compatibles
Incluye enlaces rápidos a la sección «Diseños de página» dentro del Gestor de objetos para cada uno de los objetos estándar que admite la aplicación Nitro Sign para Salesforce, de modo que puedas añadir rápidamente botones de Nitro Sign y listas relacionadas para tus usuarios (pasos de configuración 3 y 4 anteriores)
Documentación
Incluye enlaces a recursos útiles de Nitro Sign para Salesforce, como nuestra Guía de administración y nuestra Guía del usuario, así como a nuestra comunidad y al Centro de asistencia
Consulte la Guía de administración de Nitro para ver otros artículos que pueden resultarle útiles a la hora de administrar su cuenta de Nitro Sign, como invitar o eliminar usuarios, configurar el inicio de sesión único y personalizar la imagen de marca.