Siga estas instrucciones para configurar rápida y fácilmente la aplicación Nitro Sign para Salesforce en su org de Salesforce.
Tenga en cuenta que necesitará una cuenta Nitro Sign Teams o Enterprise existente para utilizar la aplicación Nitro Sign para Salesforce. Si aún no tiene una cuenta, puede ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas. Para invitar a sus usuarios a su cuenta Nitro Sign, consulte el artículo Invitación de usuarios en nuestra Guía del usuario.
Ediciones de Salesforce compatibles
- La aplicación Nitro Sign para Salesforce es totalmente compatible tanto con Lightning como con Classic.
- Las ediciones de Salesforce compatibles incluyen Essentials, Professional, Enterprise y Unlimited.
Instalación
- Busque Nitro Sign en Salesforce AppExchange
- Haga clic en "Obtener ahora" en el listado de la aplicación Nitro Sign para Salesforce
- Seleccione qué usuarios deben tener acceso a la aplicación. Le recomendamos que proceda con la opción predeterminada "Sólo administradores"; puede conceder acceso a otros usuarios a través de los conjuntos de permisos de Nitro Sign para Salesforce.
- Aprobar el acceso de terceros
Recibirá una notificación por correo electrónico de Salesforce una vez que la aplicación esté completamente instalada. Una vez completada la instalación, puede configurar la aplicación.
Configuración
A continuación encontrará los pasos para configurar su aplicación Nitro Sign para Salesforce.
Asignar conjuntos de permisos Nitro Sign
Conceda los conjuntos de permisos Nitro Sign Admin o Nitro Sign Standard a todos los usuarios.
- El conjunto de permisos Nitro Sign Admin proporciona acceso a las aplicaciones conectadas a Nitro Sign y permisos de edición para el objeto personalizado Solicitud de firma Nitro Sign.
- El conjunto de permisos Nitro Sign Standard proporciona acceso a las aplicaciones conectadas a Nitro Sign, y permisos de sólo lectura para el objeto personalizado Nitro Sign Signature Request.
- Vaya a Configuración > Usuarios > Conjuntos de permisos > Conjunto de permisos Nitro Sign Admin (o utilice el enlace rápido desde la pestaña Nitro Sign Admin)
- Haga clic en Gestionar asignaciones
- Haga clic en Añadir asignaciones
- Resalte todos los usuarios que deben tener permisos de administrador de Nitro Sign y, a continuación, haga clic en Asignar
- Repita la operación para el conjunto de permisos Nitro Sign Standard
Actualizar las políticas de OAuth para las aplicaciones conectadas
Establezca la política de acceso OAuth para las aplicaciones conectadas "Nitro Sign" y "Nitro Sign Admin".
- Navegue hasta Configuración > Aplicaciones conectadas > Gestionar aplicaciones conectadas
- Seleccione la aplicación conectada "Nitro Sign
- Seleccione Editar políticas
- Importante: En el campo Usuarios permitidos, seleccione 'Los usuarios aprobados por el administrador están preautorizados'.
- Guarde
Añada el botón Nitro Sign a los objetos compatibles
La aplicación Nitro Sign para Salesforce funciona actualmente con los objetos estándar Cuentas, Contactos, Contactos y Oportunidades. Puede añadir el botón Nitro Sign a cualquiera de estos objetos o a todos ellos para que sus usuarios puedan iniciar solicitudes de firma desde estos registros.
- Vaya a Configurar > Cuenta de administrador de objetos > (o utilice el enlace rápido desde la pestaña Nitro Sign Admin)
- Vaya a Diseños de página y seleccione el diseño específico en el que desea añadir el botón Nitro Sign
- Para añadir el botón Lightning, vaya a Mobile & Acciones Lightning y arrastre la acción Nitro Sign hacia abajo para colocarla en la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience del diseño.
- Para añadir el botón Clásico, vaya a Botones y arrastre el botón Nitro Sign hacia abajo para colocarlo en la sección Botones personalizados del diseño
- Haga clic en Guardar
- Repita los pasos anteriores para Contactos, Contactos potenciales y Oportunidades para añadir el botón Nitro Sign a esos objetos
Añada la lista de objetos compatibles relacionados con la solicitud de firma Nitro (próximamente)
La lista relacionada con las solicitudes de firma de Nitro ofrece una vista de las solicitudes de firma que se han enviado desde un determinado registro de Cuenta, Contacto, Cliente potencial u Oportunidad, y su estado actual. Los usuarios pueden ver de un vistazo cuál es el estado de una solicitud de firma pendiente.
- Vaya a Configurar > Cuenta de administrador de objetos > (o utilice el enlace rápido desde la pestaña Nitro Sign Admin)
- Vaya a Diseños de página y seleccione el diseño específico en el que desea añadir la lista relacionada con las Solicitudes de firma Nitro
- Para añadir la lista relacionada de Solicitudes de firma de Nitro, vaya a Listas relacionadas y arrastre la lista de Solicitudes de firma de Nitro hacia abajo para colocarla en la sección Listas relacionadas del diseño
- Haga clic en Guardar
- Repita los pasos anteriores para Contactos, Contactos potenciales y Oportunidades para añadir la lista relacionada de Solicitudes de firma de Nitro a esos objetos
La aplicación Nitro Sign para Salesforce ya está lista para que los usuarios empiecen a solicitar firmas. Consulte la Guía del usuario de Nitro Sign para Salesforce para conocer los pasos a seguir para solicitar firmas desde Salesforce utilizando Nitro Sign.
Ficha Admin de Nitro Sign
La pestaña Nitro Sign Admin proporciona algunos enlaces útiles que le ayudarán a administrar su aplicación Nitro Sign para Salesforce.
Cuenta
Le proporciona información sobre su cuenta Nitro Sign. Inicie sesión en Nitro Sign aquí para ver quién es el administrador de su cuenta Nitro Sign. Si es administrador de la cuenta Nitro Sign de su empresa, desde aquí podrá acceder al portal Nitro Sign Admin, donde podrá gestionar los usuarios de Nitro Sign.
Gestionar el acceso de los usuarios
Incluye enlaces rápidos a los conjuntos de permisos Nitro Sign Admin y Nitro Sign User, para que pueda conceder rápidamente acceso a Nitro Sign para Salesforce a sus usuarios (paso de configuración 1 anterior).
Objetos compatibles
Incluye enlaces rápidos a la sección Diseños de página dentro de Object Manager para cada uno de los objetos estándar compatibles con la aplicación Nitro Sign para Salesforce, de modo que pueda añadir rápidamente botones Nitro Sign y listas relacionadas para sus usuarios (pasos de configuración 3 y 4 anteriores).
Documentación
Incluye enlaces a recursos útiles de Nitro Sign para Salesforce, incluida nuestra Guía del administrador y Guía del usuario, y nuestro Centro comunitario y de asistencia técnica.
Consulte en Nitro Admin Guide otros artículos que pueden resultarle útiles para administrar su cuenta Nitro Sign, como la invitación o eliminación de usuarios, la configuración del inicio de sesión único y la personalización de la marca.