Beachten Sie, dass Sie ein bestehendes Nitro Sign Teams- oder Enterprise-Konto benötigen, um die App „Nitro Sign for Salesforce“ nutzen zu können. Falls Sie noch kein Konto haben, können Sie sich an unser Vertriebsteam wenden. Informationen dazu, wie Sie Ihre Benutzer zu Ihrem Nitro Sign-Konto einladen können, finden Sie im Artikel „Benutzer einladen“ in unserem Benutzerhandbuch.
Unterstützte Salesforce-Editionen
- Die App „Nitro Sign for Salesforce“ ist sowohl mit Lightning als auch mit Classic vollständig kompatibel.
- Zu den unterstützten Salesforce-Editionen gehören Essentials, Professional, Enterprise und Unlimited.
Installation
- Suchen Sie im Salesforce AppExchange nach „Nitro Sign“
- Klicken Sie im Eintrag zur App „Nitro Sign for Salesforce“ auf „Jetzt herunterladen“
- Wählen Sie aus, welche Benutzer Zugriff auf die App haben sollen. Wir empfehlen, die Standardoption „Nur Administratoren“ zu verwenden – Sie können anderen Benutzern über die Berechtigungssätze von „Nitro Sign for Salesforce“ Zugriff gewähren.
- Zugriff durch Drittanbieter genehmigen
Sobald die App vollständig installiert ist, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung von Salesforce. Nach Abschluss der Installation können Sie die App konfigurieren.
Konfiguration
Im Folgenden finden Sie die Schritte zur Konfiguration Ihrer Nitro Sign for Salesforce-App.Nitro Sign-Berechtigungssätze zuweisen
Weisen Sie allen Benutzern entweder die Berechtigungssätze „Nitro Sign Admin“ oder „Nitro Sign Standard“ zu.
- Der Berechtigungssatz „Nitro Sign Admin“ gewährt Zugriff auf die mit Nitro Sign verbundenen Apps sowie Bearbeitungsberechtigungen für das benutzerdefinierte Objekt „Nitro Sign Signature Request“
- Der Berechtigungssatz „Nitro Sign Standard“ gewährt Zugriff auf die mit Nitro Sign verbundenen Apps sowie Lesezugriff auf das benutzerdefinierte Objekt „Nitro Sign Signature Request“.
- Navigieren Sie zu „Einrichtung“ > „Benutzer“ > „Berechtigungssätze“ > Berechtigungssatz „Nitro Sign Admin“ (oder verwenden Sie den Schnelllink auf der Registerkarte „Nitro Sign Admin“)
- Klicken Sie auf „Zuweisungen verwalten“
- Klicken Sie auf „Zuweisungen hinzufügen“
- Markieren Sie alle Benutzer, die über „Nitro Sign Admin“-Berechtigungen verfügen sollen, und klicken Sie anschließend auf „Zuweisen“
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für den Berechtigungssatz „Nitro Sign Standard“
OAuth-Richtlinien für verbundene Apps aktualisieren
Legen Sie die OAuth-Zugriffsrichtlinie für die verbundenen Apps „Nitro Sign“ und „Nitro Sign Admin“ fest.
- Navigieren Sie zu „Einrichtung“ > „Verbundene Apps“ > „Verbundene Apps verwalten“
- Wählen Sie die verbundene App „Nitro Sign“ aus
- Wählen Sie „Richtlinien bearbeiten“
- Wichtig: Wählen Sie im Feld „Zulässige Benutzer“ die Option „Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorab autorisiert“ aus
- Speichern
Fügen Sie die Nitro Sign-Schaltfläche zu den unterstützten Objekten hinzu
Die App „Nitro Sign for Salesforce“ funktioniert derzeit mit den Standardobjekten „Kunden“, „Kontakte“, „Leads“ und „Opportunities“. Sie können die Nitro Sign-Schaltfläche zu einem oder allen dieser Objekte hinzufügen, damit Ihre Benutzer aus diesen Datensätzen heraus Signaturanfragen initiieren können.
- Navigieren Sie zu „Einrichtung“ > „Objektmanager“ > „Kunde“ (oder verwenden Sie den Schnelllink auf der Registerkarte „Nitro Sign-Admin“)
- Gehen Sie zu „Seitenlayouts“ und wählen Sie das gewünschte Layout aus, in das Sie die Nitro Sign-Schaltfläche einfügen möchten
- Um die Lightning-Schaltfläche hinzuzufügen, gehen Sie zu „Mobile- und Lightning-Aktionen“ und ziehen Sie die Nitro Sign-Aktion nach unten, um sie im Abschnitt „Salesforce Mobile- und Lightning Experience-Aktionen“ des Layouts zu positionieren
- Um die Classic-Schaltfläche hinzuzufügen, gehen Sie zu „Schaltflächen“ und ziehen Sie die Nitro Sign-Schaltfläche nach unten, um sie im Abschnitt „Benutzerdefinierte Schaltflächen“ des Layouts zu positionieren
- Klicken Sie auf „Speichern“
- Wiederholen Sie die oben genannten Schritte für „Kontakte“, „Leads“ und „Opportunities“, um die Nitro Sign-Schaltfläche zu diesen Objekten hinzuzufügen
Fügen Sie die zugehörige Liste „Nitro Sign-Signaturanforderung“ zu den unterstützten Objekten hinzu (in Kürze verfügbar)
Die Bezugsliste „Nitro Sign-Signaturanforderung“ bietet eine Übersicht über Signaturanforderungen, die von einem bestimmten „Konto“--, „Kontakt“--, „Lead“- oder „Opportunity“-Datensatz gesendet wurden, sowie über deren aktuellen Status. Benutzer können auf einen Blick erkennen, welchen Status eine ausstehende Signaturanforderung hat.
- Navigieren Sie zu „Einstellungen“ > „Objektmanager“ > „Konto“ (oder verwenden Sie den Schnelllink auf der Registerkarte „Nitro Sign-Verwaltung“)
- Gehen Sie zu „Seitenlayouts“ und wählen Sie das gewünschte Layout aus, in das Sie die zugehörige Liste „Nitro Sign-Signaturanfragen“ einfügen möchten
- Um die zugehörige Liste „Nitro Sign-Signaturanfragen“ hinzuzufügen, gehen Sie zu „Zugehörige Listen“ und ziehen Sie die Liste „Nitro Sign-Signaturanfragen“ nach unten, um sie im Abschnitt „Zugehörige Listen“ des Layouts zu positionieren
- Klicken Sie auf „Speichern“
- Wiederholen Sie die oben genannten Schritte für „Kontakte“, „Leads“ und „Opportunities“, um die Bezugsliste „Nitro Sign-Signaturanfragen“ zu diesen Objekten hinzuzufügen
Die App „Nitro Sign für Salesforce“ ist nun bereit, sodass Benutzer mit dem Anfordern von Unterschriften beginnen können! Informationen dazu, wie Sie mit Nitro Sign Unterschriften über Salesforce anfordern können, finden Sie im Nitro Sign für Salesforce-Benutzerhandbuch.
Registerkarte „Nitro Sign-Admin“
Die Registerkarte „Nitro Sign-Admin“ enthält einige nützliche Links, die Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Nitro Sign für Salesforce-App helfen.Konto
Hier finden Sie Informationen zu Ihrem Nitro Sign-Konto. Melden Sie sich hier bei Nitro Sign an, um zu sehen, wer der Administrator Ihres Nitro Sign-Kontos ist. Wenn Sie Administrator des Nitro Sign-Kontos Ihres Unternehmens sind, können Sie von hier aus auf das Nitro Sign-Admin-Portal zugreifen, wo Sie Ihre Nitro Sign-Benutzer verwalten können.
Benutzerzugriff verwalten
Enthält Schnelllinks zu den Berechtigungssätzen „Nitro Sign-Admin“ und „Nitro Sign-Benutzer“, damit Sie Ihren Benutzern schnell Zugriff auf „Nitro Sign for Salesforce“ gewähren können (Konfigurationsschritt 1 oben)
Unterstützte Objekte
Enthält Schnelllinks zum Abschnitt „Seitenlayouts“ im Objekt-Manager für jedes der Standardobjekte, die die Nitro Sign for Salesforce-App unterstützt, damit Sie schnell Nitro Sign-Schaltflächen und zugehörige Listen für Ihre Benutzer hinzufügen können (Konfigurationsschritte 3 und 4 oben)
Dokumentation
Enthält Links zu nützlichen Ressourcen für „Nitro Sign for Salesforce“, darunter unser Administratorhandbuch und unser Benutzerhandbuch sowie unsere Community und unser Support-Center
Weitere Artikel, die Ihnen bei der Verwaltung Ihres Nitro Sign-Kontos hilfreich sein können – beispielsweise zum Einladen oder Löschen von Benutzern, zum Einrichten von Single Sign-On und zum Anpassen des Brandings – finden Sie im Nitro-Administratorhandbuch .