Nitro Sign für Salesforce

Folgen Sie diesen Anweisungen, um die Nitro Sign for Salesforce-App schnell und einfach in Ihrer Salesforce-Organisation einzurichten.

Beachten Sie, dass Sie ein vorhandenes Nitro Sign Teams- oder Enterprise-Konto benötigen, um die Nitro Sign for Salesforce-App verwenden zu können. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie unser Vertriebsteam kontaktieren. Um Ihre Benutzer zu Ihrem Nitro Sign-Konto einzuladen, lesen Sie den Artikel Einladen von Benutzern in unserem Benutzerhandbuch.

Unterstützte Salesforce-Editionen

• Die Nitro Sign for Salesforce-App ist vollständig kompatibel mit Lightning und Classic. 
• Zu den unterstützten Salesforce-Editionen gehören Essentials, Professional, Enterprise und Unlimited. 

Installation

• Suchen Sie im Salesforce AppExchange nach Nitro Sign  
• Klicken Sie in der Nitro Sign for Salesforce-Anwendungsliste auf „Get It Now“ 
• Wählen Sie aus, welche Benutzer Zugriff auf die App haben sollen. Wir empfehlen Ihnen, mit der Standardoption „Nur Administratoren“ fortzufahren — Sie können anderen Benutzern Zugriff über die Nitro Sign for Salesforce-Berechtigungssätze gewähren. 
• Zugriff durch Dritte genehmigen  

Sie erhalten eine Salesforce-E-Mail-Benachrichtigung, sobald die App vollständig installiert ist. Sobald Ihre Installation abgeschlossen ist, können Sie die App konfigurieren.

Konfiguration

Im Folgenden sind die Schritte zum Konfigurieren Ihrer Nitro Sign für Salesforce-App aufgeführt.

Nitro Sign-Berechtigungssätze zuweisen

Gewähren Sie allen Benutzern entweder Nitro Sign Admin- oder Nitro Sign Standard-Berechtigungssätze.

• Der Nitro Sign Admin-Berechtigungssatz bietet Zugriff auf die mit Nitro Sign verbundenen Apps und Bearbeitungsberechtigungen für das benutzerdefinierte Objekt Nitro Sign Signature Request 
• Der Nitro Sign Standard-Berechtigungssatz bietet Zugriff auf die mit Nitro Sign verbundenen Apps und schreibgeschützte Berechtigungen für das benutzerdefinierte Objekt Nitro Sign Signature Request. 

1. Navigieren Sie zu>> Benutzerberechtigungssätze einrichten> Nitro Sign Admin-Berechtigungssatz (oder verwenden Sie den Schnelllink auf der Nitro Sign Admin-Registerkarte) 
2. Klicken Sie auf Aufgaben verwalten 
3. Klicken Sie auf Aufgaben hinzufügen 
4. Markieren Sie alle Benutzer, die Nitro Sign-Administratorrechte haben sollten, und klicken Sie dann auf Zuweisen 
5. Wiederholen Sie dies für den Nitro Sign Standard-Berechtigungssatz  

Aktualisieren Sie die OAuth-Richtlinien für verbundene Apps

Legen Sie die OAuth-Zugriffsrichtlinie für die verbundenen Apps „Nitro Sign“ und „Nitro Sign Admin“ fest.

1. Navigieren Sie zu „>Verbundene Apps einrichten“, „>Verbundene Apps verwalten“. 
2. Wählen Sie die verbundene App „Nitro Sign“ 
3. Wählen Sie Richtlinien bearbeiten 
4. Wichtig: Wählen Sie im Feld Zulässige Benutzer die Option „Admin approved users are pre-authorized“ aus. 
5. Sparen

Fügen Sie die Nitro Sign-Schaltfläche zu unterstützten Objekten hinzu

Die Nitro Sign for Salesforce-App funktioniert derzeit mit den Standardobjekten Accounts, Contacts, Leads und Opportunities. Sie können die Nitro Sign-Schaltfläche zu einem oder allen dieser Objekte hinzufügen, sodass Ihre Benutzer Signaturanfragen von diesen Datensätzen aus initiieren können.

1. Navigieren Sie zu> Object> Manager-Konto einrichten (oder verwenden Sie den Quicklink auf der Nitro Sign Admin-Registerkarte) 
2. Gehen Sie zu Seitenlayouts und wählen Sie das spezifische Layout aus, in dem Sie die Nitro Sign-Schaltfläche hinzufügen möchten. 
3. Um die Lightning-Schaltfläche hinzuzufügen, gehen Sie zu Mobile& Lightning Actions und ziehen Sie die Nitro Sign-Aktion nach unten, um sie im Bereich Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions des Layouts zu positionieren. 
4. Um die Schaltfläche Classic hinzuzufügen, gehen Sie zu Buttons und ziehen Sie die Nitro Sign-Schaltfläche nach unten, um sie im Bereich Benutzerdefinierte Schaltflächen des Layouts zu positionieren. 
5. Klicken Sie auf Speichern 
6. Wiederholen Sie die obigen Schritte für Kontakte, Leads und Opportunities, um den Nitro Sign-Button zu diesen Objekten hinzuzufügen. 

Fügen Sie die Themenliste mit Nitro Sign Signature Request zu den unterstützten Objekten hinzu (kommt bald)

Die Themenliste von Nitro Sign Signature Request bietet eine Ansicht der Signaturanfragen, die von einem bestimmten Konto-, Kontakt-, Lead- oder Opportunity-Datensatz gesendet wurden, sowie deren aktuellen Status. Benutzer können auf einen Blick sehen, wie der Status einer ausstehenden Signaturanfrage ist.

1. Navigieren Sie zu> Object> Manager-Konto einrichten (oder verwenden Sie den Quicklink auf der Nitro Sign Admin-Registerkarte) 
2. Gehen Sie zu Seitenlayouts und wählen Sie das spezifische Layout aus, zu dem Sie die Themenliste Nitro Sign Signature Requests hinzufügen möchten 
3. Um die Themenliste Nitro Sign Signature Request hinzuzufügen, gehen Sie zu Themenlisten und ziehen Sie die Liste Nitro Sign Signature Requests nach unten, um sie im Bereich „Verwandte Listen“ des Layouts zu positionieren. 
4. Klicken Sie auf Speichern 
5. Wiederholen Sie die obigen Schritte für Kontakte, Leads und Opportunities, um die Themenliste Nitro Sign Signature Requests zu diesen Objekten hinzuzufügen. 

Die Nitro Sign for Salesforce-App ist jetzt bereit, damit Benutzer beginnen können, Signaturen anzufordern! Anweisungen zum Anfordern von Signaturen von Salesforce mithilfe von Nitro Sign finden Sie im Nitro Sign for Salesforce-Benutzerhandbuch.

Nitro Sign Admin-Tab

Der Nitro Sign Admin-Tab enthält einige nützliche Links, die Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Nitro Sign for Salesforce-App helfen.

Konto

Stellt Ihnen Informationen zu Ihrem Nitro Sign-Konto zur Verfügung. Melden Sie sich hier bei Nitro Sign an, um zu sehen, wer der Administrator Ihres Nitro Sign-Kontos ist. Wenn Sie Administrator des Nitro Sign-Kontos Ihres Unternehmens sind, können Sie von hier aus auf das Nitro Sign Admin-Portal zugreifen, wo Sie Ihre Nitro Sign-Benutzer verwalten können.

Benutzerzugriff verwalten

Enthält Schnelllinks zu den Berechtigungssätzen Nitro Sign Admin und Nitro Sign User, sodass Sie Ihren Benutzern schnell Nitro Sign for Salesforce Zugriff gewähren können (Konfigurationsschritt1 oben)

Unterstützte Objekte

Enthält Schnelllinks zum Abschnitt Seitenlayouts im Object Manager für jedes der Standardobjekte, die die Nitro Sign for Salesforce-App unterstützt, sodass Sie schnell Nitro Sign-Schaltflächen und zugehörige Listen für Ihre Benutzer hinzufügen können (Konfigurationsschritte3 und4 höher)

Dokumentation

Enthält Links zu nützlichen Ressourcen für Nitro Sign für Salesforce, einschließlich unseres Admin- und Benutzerhandbuchs sowie unseres Community- und Supportcenters

Weitere Artikel, die Ihnen bei der Verwaltung Ihres Nitro Sign-Kontos hilfreich sein können, finden Sie im Nitro Admin Guide, z. B. das Einladen oder Löschen von Benutzern, das Einrichten von Single Sign-On und das benutzerdefinierte Branding.