Befolgen Sie diese Anweisungen, um die Nitro-Signatur für Salesforce schnell und einfach in Ihrer Salesforce-Organisation einzurichten.
Bitte beachten Sie, dass Sie ein bestehendes Nitro-Sign-Team- oder Enterprise-Konto benötigen, um die Nitro-Signatur für die Salesforce-App zu verwenden. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie sich an unser Verkaufsteam wenden. Um Ihre Benutzer zum Nitro-Sign-Konto einzuladen, lesen Sie den Artikel Einladen von Benutzern in unserem Benutzerhandbuch.
Unterstützte Salesforce-Editionen
- Die Nitro-Signatur für Salesforce-Anwendung ist sowohl mit Lightning als auch mit Classic vollständig kompatibel.
- Zu den unterstützten Salesforce-Editionen gehören Essentials, Professional, Enterprise und Unlimited.
Installation
- Suchen Sie in Salesforce AppExchange nach Nitro Sign
- Klicken Sie in der Auflistung der Nitro Sign for Salesforce-App auf „Jetzt herunterladen“.
- Wählen Sie aus, welche Benutzer Zugriff auf die App haben sollen. Wir empfehlen Ihnen, mit der Standardoption „Nur Administratoren“ fortzufahren – Sie können anderen Benutzern Zugriff über die Berechtigungssätze von Nitro Sign für Salesforce gewähren.
- Genehmigen Sie den Zugriff von Drittanbietern
Sie erhalten eine Salesforce-E-Mail-Benachrichtigung, sobald die Anwendung vollständig installiert ist. Sobald Ihre Installation abgeschlossen ist, können Sie die App konfigurieren.
Konfiguration
Im Folgenden sind die Schritte zum Konfigurieren Ihrer Nitro Sign für Salesforce-App aufgeführt.
Weisen Sie Nitro Sign-Berechtigungssätze zu
Gewähren Sie allen Benutzern entweder Nitro Sign Admin- oder Nitro Sign Standard-Berechtigungssätze.
- Der Nitro Sign-Administrator-Berechtigungssatz bietet Zugriff auf die mit Nitro Sign verbundenen Apps und Bearbeitungsberechtigungen für das benutzerdefinierte Objekt Nitro Sign-Signaturanforderung
- Der Berechtigungssatz Nitro Sign-Standard bietet Zugriff auf die mit Nitro Signing-Apps verbundenen Apps und schreibgeschützte Berechtigungen für das benutzerdefinierte Objekt Nitro-Signaturanforderung
- Navigieren Sie zu Setup > Benutzer > Berechtigungssätze > Berechtigungssatz Nitro Sign Admin (oder verwenden Sie den Quicklink auf der Registerkarte Nitro Sign Admin)
- Klicken Sie auf Zuweisungen verwalten
- Klicken Sie auf Zuweisungen hinzufügen
- Markieren Sie alle Benutzer, die Nitro-Signatur-Administratorberechtigungen haben sollten, und klicken Sie dann auf Zuweisen
- Wiederholen Sie dies für den Nitro Sign Standard-Berechtigungssatz
Aktualisieren Sie OAuth-Richtlinien für verbundene Apps
Legen Sie die OAuth-Zugriffsrichtlinie für die verbundenen Apps " Nitro Sign" und " Nitro Sign-Admin" fest.
- Navigieren Sie zu Setup > Verbundene Apps > Verbundene Apps verwalten
- Wählen Sie die zugehörige App ' Nitro-Signatur' aus.
- Wählen Sie Richtlinien bearbeiten aus
- Wichtig: Wählen Sie im Feld „Zugelassene Benutzer“ die Option „Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorautorisiert“ aus.
- Speichern
Fügen Sie die Nitro Sign-Schaltfläche zu unterstützten Objekten hinzu
Die Nitro-Signatur für die Salesforce-App arbeitet derzeit mit den Standardobjekten, Kontakten, Leads und Opportunities zusammen. Sie können die Nitro-Sign-Schaltfläche zu einem oder allen dieser Objekte hinzufügen, damit Ihre Benutzer Signaturanforderungen aus diesen Datensätzen initiieren können.
- Navigieren Sie zu Einrichtung > Objekt-Manager > Konto (oder nutzen Sie den Quicklink auf der Registerkarte Nitro-Sign-Verwaltung).
- Gehen Sie zu Seitenlayouts und wählen Sie das spezifische Layout aus, in dem Sie die Nitro Sign-Schaltfläche hinzufügen möchten
- Um die Lightning-Schaltfläche hinzuzufügen, gehe zu Mobile & Lightning-Aktionen und ziehe die Nitro-Sign-Aktion nach unten, um sie im Abschnitt Salesforce Mobile und Lightning Experience Aktionen des Layouts zu positionieren
- Um die Classic-Schaltfläche hinzuzufügen, gehe zu Schaltflächen und ziehe die Nitro-Schaltfläche nach unten, um sie im Abschnitt mit benutzerdefinierten Schaltflächen des Layouts zu positionieren
- Klicken Sie auf Speichern
- Wiederholen Sie die obigen Schritte für Kontakte, Leads und Verkaufschancen, um die Nitro-Sign-Schaltfläche zu diesen Objekten hinzuzufügen.
Hinzufügen der Nitro Sign-Signaturanforderungs-Themenliste zu unterstützten Objekten (demnächst verfügbar)
Die Nitro Sign-Signaturanforderungs-Themenliste bietet eine Ansicht der Signaturanforderungen, die von einem bestimmten Account-, Kontakt-, Lead- oder Opportunity-Datensatz gesendet wurden, sowie deren aktuellen Status. Benutzer sehen auf einen Blick, wie der Status einer ausstehenden Signaturanforderung ist.
- Navigieren Sie zu Einrichtung > Objekt-Manager > Konto (oder nutzen Sie den Quicklink auf der Registerkarte Nitro-Sign-Verwaltung).
- Gehen Sie zu Seitenlayouts und wählen Sie das spezifische Layout aus, dem Sie die Themenliste Nitro Sign-Signaturanforderungen hinzufügen möchten
- Um die Nitro Sign-Signaturanforderungs-Themenliste hinzuzufügen, gehen Sie zu Themenlisten und ziehen Sie die Nitro Sign-Signaturanfragen-Liste nach unten, um sie im Abschnitt „Themenlisten“ des Layouts zu positionieren
- Klicken Sie auf Speichern
- Wiederholen Sie die obigen Schritte für Kontakte, Leads und Verkaufschancen, um die Themenliste Nitro Sign-Signaturanforderungen zu diesen Objekten hinzuzufügen
Die Nitro-Signatur für die Salesforce-App ist jetzt bereit, damit Benutzer Signaturen anfordern können! Anweisungen zum Anfordern von Signaturen von Salesforce mit Nitro-Signatur finden Sie im Benutzerhandbuch für Nitro Sign-On für Salesforce.
Nitro Sign-Registerkarte admin
Die Registerkarte „Nitro Sign Admin“ enthält einige nützliche Links, die Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Nitro Sign for Salesforce-Anwendung helfen.
Konto
Bietet Ihnen Informationen zu Ihrem Nitro Sign-Konto. Melden Sie sich hier bei Nitro Sign an, um zu sehen, wer der Administrator Ihres Nitro Sign-Kontos ist. Wenn Sie ein Administrator des Nitro Sign-Kontos Ihres Unternehmens sind, können Sie von hier aus auf das Nitro Sign-Admin-Portal zugreifen, wo Sie Ihre Nitro Sign-Benutzer verwalten können.
Benutzerzugriff verwalten
Enthält Schnelllinks zu den Nitro Sign-Administrator- und Nitro Sign-Benutzer-Berechtigungssätzen, sodass Sie Ihren Benutzern schnell Nitro Sign für Salesforce-Zugriff gewähren können (Konfigurationsschritt 1 oben).
Unterstützte Objekte
Enthält Schnelllinks zum Abschnitt "Seitenlayouts" im Objekt-Manager für jedes der Standardobjekte, die die Nitro Sign für Salesforce-Anwendung unterstützt, sodass Sie schnell Nitro Sign-Schaltflächen und Themenlisten für Ihre Benutzer hinzufügen können (Konfigurationsschritte 3 und 4 Oben)
Dokumentation
Enthält Links zu nützlichen Nitroign for Salesforce-Ressourcen, einschließlich unseres Administrator- und Benutzerhandbuchs sowie unseres Community- und Support-Centers.
Weitere Artikel, die Ihnen bei der Verwaltung Ihres Nitro-Sign-Kontos hilfreich sein können, wie das Einladen oder Löschen von Benutzern, das Einrichten von Single Sign-On und benutzerdefiniertes Branding, finden Sie im Nitro Admin Guide.