Gebruikershandleiding
Nitro Admin
User Management

Nitro Sign voor Salesforce

Volg deze instructies om snel en eenvoudig de Nitro Sign for Salesforce-app in uw Salesforce-organisatie in te stellen.

Houd er rekening mee dat u een bestaand Nitro Sign Teams- of Enterprise-account nodig hebt om de Nitro Sign for Salesforce-app te gebruiken. Als u nog geen account heeft, kunt u contact opnemen met ons Sales team. Zie het artikel Gebruikers uitnodigen in onze gebruikershandleiding om uw gebruikers uit te nodigen voor uw Nitro Sign-account.

Ondersteunde Salesforce-edities

  • De Nitro Sign for Salesforce-app is volledig compatibel met zowel Lightning als Classic. 
  • Ondersteunde Salesforce-edities zijn Essentials, Professional, Enterprise en Unlimited. 

Installatie

  • Zoeken naar Nitro Sign in de Salesforce AppExchange  
  • Klik op 'Nu downloaden' in de Nitro Sign for Salesforce-appvermelding 
  • Selecteer welke gebruikers toegang moeten hebben tot de app. We raden u aan door te gaan met de standaardoptie 'Alleen beheerders' - u kunt andere gebruikers toegang verlenen via de Nitro Sign voor Salesforce-machtigingensets. 
  • Toegang van derden goedkeuren  

U ontvangt een e-mailmelding van Salesforce zodra de app volledig is geïnstalleerd. Zodra uw installatie is voltooid, kunt u de app configureren.

Configuratie

 

Hieronder vindt u de stappen om uw Nitro Sign for Salesforce-app te configureren.

Nitro Sign-machtigingssets toewijzen

Verleen Nitro Sign Admin of Nitro Sign Standard machtigingensets aan alle gebruikers.

  • De machtigingenset Nitro Sign Admin biedt toegang tot de met Nitro Sign verbonden apps en bewerkingsmachtigingen voor het aangepaste object Nitro Sign Signature Request 
  • De machtigingenset Nitro Sign Standard biedt toegang tot de met Nitro Sign verbonden apps en alleen-lezen machtigingen voor het aangepaste object Nitro Sign Signature Request 
  1. Navigeer naar Instellingen > Gebruikers > Machtigingensets > Nitro Sign Admin-machtigingenset (of gebruik de snelkoppeling op het tabblad Nitro Sign Admin) 
  2. Klik op Opdrachten beheren 
  3. Klik op Opdrachten toevoegen 
  4. Markeer alle gebruikers die Nitro Sign-beheerdersrechten moeten hebben en klik vervolgens op Toewijzen 
  5. Herhaal dit voor de Nitro Sign Standard-machtigingenset  

OAuth-beleid voor verbonden apps bijwerken

Stel het OAuth-toegangsbeleid in voor de verbonden apps 'Nitro Sign' en 'Nitro Sign Admin'.

  1. Navigeer naar Instellingen > Verbonden apps > Verbonden apps beheren 
  2. Selecteer de 'Nitro Sign' verbonden app 
  3. Selecteer Beleid bewerken 
  4. Belangrijk: Selecteer in het veld Toegestane gebruikers de optie 'Door beheerder goedgekeurde gebruikers zijn vooraf geautoriseerd' 
  5. Besparen

Voeg de Nitro Sign-knop toe aan ondersteunde objecten

De Nitro Sign for Salesforce-app werkt momenteel met de standaardobjecten Accounts, Contacten, Leads en Opportunities. U kunt de Nitro Sign-knop aan een of al deze objecten toevoegen, zodat uw gebruikers handtekeningverzoeken kunnen starten vanuit deze records.

  1. Navigeer naar Instellingen > Objectbeheer > Account (of gebruik de snelkoppeling op het tabblad Nitro Sign Admin) 
  2. Ga naar Paginalay-outs en selecteer de specifieke lay-out waaraan u de Nitro Sign-knop wilt toevoegen 
  3. Om de Lightning-knop toe te voegen, gaat u naar Mobile & Lightning-acties en sleept u de Nitro Sign-actie omlaag om deze te positioneren in het gedeelte Salesforce Mobile en Lightning Experience-acties van de lay-out 
  4. Om de klassieke knop toe te voegen, gaat u naar Knoppen en sleept u de knop Nitro Sign omlaag om deze in het gedeelte Aangepaste knoppen van de lay-out te plaatsen 
  5. Klik op Opslaan 
  6. Herhaal de bovenstaande stappen voor Contacten, Leads en Opportunities om de Nitro Sign-knop aan die objecten toe te voegen 

Voeg de gerelateerde lijst Nitro Signature Request toe aan ondersteunde objecten (binnenkort beschikbaar)

De gerelateerde lijst Nitro-handtekeningverzoeken geeft een overzicht van handtekeningverzoeken die zijn verzonden vanuit een bepaald account, contactpersoon, lead of verkoopkans, en hun huidige status. Gebruikers kunnen in één oogopslag zien wat de status is van een lopend handtekeningverzoek.

  1. Navigeer naar Instellingen > Objectbeheer > Account (of gebruik de snelkoppeling op het tabblad Nitro Sign Admin) 
  2. Ga naar Paginalay-outs en selecteer de specifieke lay-out waaraan u de gerelateerde lijst Nitro Signature Requests wilt toevoegen 
  3. Om de gerelateerde lijst Nitro Signature Requests toe te voegen, gaat u naar Related Lists en sleept u de Nitro Signature Requests-lijst naar beneden om deze in het gedeelte Related Lists van de lay-out te plaatsen 
  4. Klik op Opslaan 
  5. Herhaal de bovenstaande stappen voor Contacten, Leads en Opportunities om de gerelateerde lijst Nitro Signature Requests aan die objecten toe te voegen 

De Nitro Sign for Salesforce-app is nu klaar voor gebruikers om handtekeningen aan te vragen! Raadpleeg de Nitro Sign voor Salesforce-gebruikershandleiding voor stappen voor het aanvragen van handtekeningen van Salesforce met behulp van Nitro Sign.

Nitro Sign Admin-tabblad

Het tabblad Nitro Sign-beheerder biedt enkele handige koppelingen om u te helpen bij het beheren van uw Nitro Sign for Salesforce-app.

Rekening

Biedt u informatie over uw Nitro Sign-account. Log hier in bij Nitro Sign om te zien wie de beheerder van uw Nitro Sign-account is. Als u een beheerder bent van het Nitro Sign-account van uw bedrijf, heeft u vanaf hier toegang tot de Nitro Sign-beheerdersportal, waar u uw Nitro Sign-gebruikers kunt beheren.

Gebruikerstoegang beheren

Bevat snelkoppelingen naar de machtigingensets Nitro Sign Admin en Nitro Sign User, zodat u Nitro Sign for Salesforce snel toegang kunt verlenen aan uw gebruikers (configuratiestap 1 hierboven)

Ondersteunde objecten

Bevat snelkoppelingen naar het gedeelte Paginalay-outs in Objectbeheer voor elk van de standaardobjecten die de Nitro Sign for Salesforce-app ondersteunt, zodat u snel Nitro Sign-knoppen en gerelateerde lijsten voor uw gebruikers kunt toevoegen (configuratiestappen 3 en 4 boven)

Documentatie

Bevat koppelingen naar nuttige Nitro Sign for Salesforce-bronnen, waaronder onze beheerdersgids en gebruikershandleiding, en ons community- en ondersteuningscentrum

Raadpleeg de Nitro-beheerdershandleiding voor andere artikelen die u kunnen helpen bij het beheren van uw Nitro Sign-account, zoals het uitnodigen of verwijderen van gebruikers, het instellen van eenmalige aanmelding en aangepaste branding.

Tags
Nitro Admin