Guide de l'utilisateur
Nitro Admin
Gestion des utilisateurs

Signe Nitro pour Salesforce

Suivez ces instructions pour configurer rapidement et facilement l'application Nitro Sign pour Salesforce dans votre organisation Salesforce.

Notez que vous aurez besoin d'un compte Nitro Sign Teams ou Enterprise existant pour utiliser l'application Nitro Sign pour Salesforce. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez contacter notre équipe commerciale. Pour inviter vos utilisateurs sur votre compte Nitro Sign, consultez l' article Inviter des utilisateurs dans notre Guide de l'utilisateur.

Éditions Salesforce prises en charge

  • L'application Nitro Sign pour Salesforce est entièrement compatible avec Lightning et Classic. 
  • Les éditions Salesforce prises en charge incluent Essentials, Professional, Enterprise et Unlimited. 

Installation

  • Rechercher Nitro Sign dans Salesforce AppExchange  
  • Cliquez sur "Obtenir maintenant" dans la liste des applications Nitro Sign pour Salesforce 
  • Sélectionnez les utilisateurs qui doivent avoir accès à l'application.Nous vous recommandons de continuer avec l'option par défaut « Administrateurs uniquement » - vous pouvez accorder l'accès à d'autres utilisateurs via les ensembles d'autorisations Nitro Sign pour Salesforce. 
  • Approuver l'accès des tiers  

Vous recevrez une notification par e-mail Salesforce une fois l'application entièrement installée. Une fois votre installation terminée, vous pouvez configurer l'application.

Configuration

 

Vous trouverez ci-dessous les étapes de configuration de votre application Nitro Sign pour Salesforce.

Attribuer des ensembles d'autorisations Nitro Sign

Accordez des ensembles d'autorisations Nitro Sign Admin ou Nitro Sign Standard à tous les utilisateurs.

  • L'ensemble d'autorisations Nitro Sign Admin permet d'accéder aux applications connectées Nitro Sign et de modifier les autorisations pour l'objet personnalisé Demande de signature Nitro Sign. 
  • L'ensemble d'autorisations Nitro Sign Standard fournit un accès aux applications connectées Nitro Sign et des autorisations en lecture seule pour l'objet personnalisé Demande de signature Nitro Sign. 
  1. Accédez à Configuration > Utilisateurs > Ensembles d'autorisations > Ensemble d'autorisations Nitro Sign Admin (ou utilisez le lien rapide de l'onglet Nitro Sign Admin) 
  2. Cliquez sur Gérer les devoirs 
  3. Cliquez sur Ajouter des devoirs 
  4. Mettez en surbrillance tous les utilisateurs qui doivent disposer des autorisations Nitro Sign Admin, puis cliquez sur Attribuer 
  5. Répétez l'opération pour l'ensemble d'autorisations Nitro Sign Standard  

Mettre à jour les politiques OAuth pour les applications connectées

Définissez la politique d'accès OAuth pour les applications connectées 'Nitro Sign' et 'Nitro Sign Admin'.

  1. Accédez à Configuration > Applications connectées > Gérer les applications connectées 
  2. Sélectionnez l'application connectée 'Nitro Sign' 
  3. Sélectionnez Modifier les politiques 
  4. Important : Dans le champ Utilisateurs autorisés, sélectionnez "Les utilisateurs approuvés par l'administrateur sont pré-autorisés". 
  5. Sauver

Ajouter le bouton Nitro Sign aux objets pris en charge

L'application Nitro Sign pour Salesforce fonctionne actuellement avec les objets standard Comptes, Contacts, Pistes et Opportunités. Vous pouvez ajouter le bouton Nitro Sign à tout ou partie de ces objets afin que vos utilisateurs puissent initier des demandes de signature à partir de ces enregistrements.

  1. Accédez à Configuration > Gestionnaire d'objets > Compte (ou utilisez le lien rapide de l'onglet Nitro Sign Admin) 
  2. Accédez à la page layout et sélectionnez la mise en layout spécifique à laquelle vous souhaitez ajouter le bouton Nitro Sign 
  3. Pour ajouter le bouton Lightning, accédez à Actions mobiles et Lightning et faites glisser l'action Nitro Sign vers le bas pour la positionner dans la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience de la layout. 
  4. Pour ajouter le bouton classique, accédez à Boutons et faites glisser le bouton Nitro Sign vers le bas pour le positionner dans la section Boutons personnalisés de la mise en page 
  5. Cliquez sur Enregistrer 
  6. Répétez les étapes ci-dessus pour les contacts, les prospects et les opportunités pour ajouter le bouton Nitro Sign à ces objets. 

Ajouter la liste associée Demande de signature Nitro Sign aux objets pris en charge (bientôt disponible)

La liste associée Demande de signature Nitro Sign fournit une vue des demandes de signature qui ont été envoyées à partir d'un compte, d'un contact, d'un prospect ou d'un enregistrement d'opportunité donné, ainsi que leur statut actuel. Les utilisateurs peuvent voir en un coup d'œil quel est le statut d'une demande de signature en attente.

  1. Accédez à Configuration > Gestionnaire d'objets > Compte (ou utilisez le lien rapide de l'onglet Nitro Sign Admin) 
  2. Accédez à la page layout et sélectionnez la mise en layout spécifique à laquelle vous souhaitez ajouter la liste associée Demandes de signature Nitro Sign 
  3. Pour ajouter la liste associée Demande de signature Nitro Sign, accédez à Listes associées et faites glisser la liste Demandes de signature Nitro Sign vers le bas pour la positionner dans la section Listes associées de la layout. 
  4. Cliquez sur Enregistrer 
  5. Répétez les étapes ci-dessus pour les contacts, les prospects et les opportunités afin d'ajouter la liste associée Demandes de signature Nitro Sign à ces objets. 

L'application Nitro Sign pour Salesforce est maintenant prête pour que les utilisateurs commencent à demander des signatures ! Veuillez consulter le Guide de l'utilisateur de Nitro Sign pour Salesforce pour savoir comment demander des signatures à Salesforce à l'aide de Nitro Sign.

Onglet Admin de Nitro Sign

L'onglet Nitro Sign Admin fournit des liens utiles pour vous aider à administrer votre application Nitro Sign pour Salesforce.

Compte

Vous fournit des informations sur votre compte Nitro Sign. Connectez-vous à Nitro Sign ici pour voir qui est l'administrateur de votre compte Nitro Sign. Si vous êtes administrateur du compte Nitro Sign de votre entreprise, vous pourrez accéder au portail d'administration Nitro Sign à partir d'ici, où vous pourrez gérer vos utilisateurs Nitro Sign.

Gérer l'accès des utilisateurs

Comprend des liens rapides vers les ensembles d'autorisations Nitro Sign Admin et Nitro Sign User, afin que vous puissiez rapidement accorder l'accès Nitro Sign pour Salesforce à vos utilisateurs (étape de configuration 1 ci-dessus)

Objets pris en charge

Inclut des liens rapides vers la section Présentations de page dans le gestionnaire d'objets pour chacun des objets standard pris en charge par l'application Nitro Sign pour Salesforce, afin que vous puissiez rapidement ajouter des boutons Nitro Sign et des listes associées pour vos utilisateurs (étapes de configuration 3 et 4 au dessus de)

Documentation

Comprend des liens vers des ressources Nitro Sign pour Salesforce utiles, notamment notre guide d'administration et notre guide de l'utilisateur, ainsi que notre centre de communauté et de support

Veuillez consulter le Guide d'administration Nitro pour d'autres articles qui pourraient vous être utiles dans l'administration de votre compte Nitro Sign, tels que l'invitation ou la suppression d'utilisateurs, la configuration de l'authentification unique et la personnalisation de la marque.

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