Nutzen Sie Nitro Sign für Salesforce

Eine Unterschrift anfordern

1. Wählen Sie einen Account, einen Kontakt, eine Opportunity oder einen Lead aus: Nitro Sign-Signaturanfragen können von jedem Salesforce-Account, -Kontakt, jeder Opportunity oder jedem Lead aus gestartet werden.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Nitro Sign“: Wenn die Schaltfläche „Nitro Sign“ auf Ihrer Seite für Kunden, Kontakte, Leads oder Verkaufschancen nicht angezeigt wird, muss Ihr Salesforce-Administrator sie zunächst zu Ihrem Seitenlayout hinzufügen. Eine Anleitung dazu finden Sie im  Nitro Sign für Salesforce-Administratorhandbuch .
3. Melden Sie sich bei Nitro Sign an: Sie werden aufgefordert, sich mit Ihren Nitro Sign-Anmeldedaten anzumelden. Falls Sie noch kein Nitro Sign-Konto haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Nitro-Kontoadministrator.
4. Wählen Sie Ihr Dokument aus: Sie werden zum Dokumentauswahlbildschirm weitergeleitet. Bei der Auswahl eines Dokuments, das zur elektronischen Unterschrift gesendet werden soll, stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung.
   
   a) Dokument hochladen: Sie können ein Dokument von Ihrem Computer hochladen.
   
   b) Salesforce-Dateien. Sie können aus Dateien innerhalb Ihrer Salesforce-Organisation auswählen. Die Option „Zu diesem Datensatz gehörig“ zeigt alle Dateien an, die unter „Notizen und Anhänge“ des Datensatzes sichtbar sind. Die anderen Optionen zeigen weitere Dateitypen aus Ihrer Salesforce-Organisation an.
   
   c) Nitro Sign-Vorlagen. Sie können aus Einzel- oder Teamvorlagen in Ihrem Nitro Sign-Konto auswählen. Informationen zum Erstellen von Vorlagen finden Sie im Artikel  „Eine Signaturvorlage erstellen  “.
   
   Klicken Sie unten rechts auf dem Bildschirm auf „Weiter“, sobald Sie Ihr Dokument ausgewählt haben, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
5. Geben Sie Ihre Empfänger ein: Bei der Auswahl der Empfänger für Ihre Signaturanfrage stehen Ihnen ebenfalls mehrere Optionen zur Verfügung.
   
   a) Zugehörige Kontakte. Hiermit werden die Kontakte und/oder Leads durchsucht, die in direktem Zusammenhang mit dem Datensatz stehen, von dem aus Sie Ihre Anfrage gestartet haben.
   
   b) Alle Salesforce-Kontakte. Hiermit werden alle Kontakte oder Leads in Ihrer Salesforce-Organisation durchsucht.
   
   c) Ihr Salesforce-Team. Hiermit werden Ihre Kollegen durchsucht, die Benutzer in Ihrer Salesforce-Organisation sind.
   
   d) Empfänger manuell hinzufügen. Mit dieser Option können Sie den Namen und die E-Mail-Adresse eines Kontakts manuell eingeben. Sie können Ihrer Signaturanfrage auch mehrere Unterzeichner hinzufügen, eine Unterzeichnungsreihenfolge festlegen und auf Wunsch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihre Signaturanfragen aktivieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den entsprechenden Artikeln unter  „Zum Signieren senden “.
   
   Klicken Sie unten rechts auf dem Bildschirm auf „Weiter“, sobald Sie Ihre Unterzeichner hinzugefügt haben, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
6. Bearbeiten Sie den Betreff und den Text Ihrer E-Mail: Sie können den Betreff und den Text der E-Mail bearbeiten, die zusammen mit der Signaturanfrage an Ihre Empfänger gesendet wird. Klicken Sie unten rechts auf dem Bildschirm auf „Weiter“, sobald Sie den Betreff und den Text Ihrer E-Mail bearbeitet haben, um die Signaturanfrage zu versenden.
7. Zurück zu Salesforce: Sobald Ihre Signaturanfrage gesendet wurde, wird eine Erfolgsmeldung mit einer Schaltfläche angezeigt, über die Sie zu Salesforce zurückkehren können.

Ein unterschriebenes Dokument in Salesforce anzeigen

1. Wählen Sie den Kunden, den Kontakt, den Lead oder die Verkaufschance aus: Wechseln Sie zu dem Datensatz des Kunden, des Kontakts, des Leads oder der Verkaufschance, von dem aus die Signaturanfrage gesendet wurde.
2. Navigieren Sie zu „Notizen und Anhänge“: Wechseln Sie zum Abschnitt „Notizen und Anhänge“ des Datensatzes.
3. Wählen Sie das signierte Dokument aus: Sobald eine Signaturanfrage von allen Parteien unterzeichnet wurde, wird die signierte Kopie des Dokuments im Datensatz unter dem Namen des Originaldokuments, gefolgt von „_Signed“, gespeichert.

Den Status einer Signaturanfrage überprüfen

1. So rufen Sie das Nitro Sign-Objekt „Signaturanfrage“ auf: Suchen Sie im App-Launcher nach der Registerkarte „Nitro Sign-Signaturanfrage“ und wählen Sie diese aus. Dort können Sie alle Signaturanfragen einsehen und auswählen, die von Ihrer Salesforce-Organisation gesendet wurden.
2. Wählen Sie die entsprechende Signaturanfrage aus: Suchen Sie die Signaturanfrage, die Sie interessiert, und klicken Sie darauf, um alle Details einschließlich des aktuellen Status anzuzeigen.

Eine Erinnerung senden oder eine ausstehende Signaturanfrage stornieren

1. Rufen Sie den entsprechenden Datensatz der Signaturanfrage auf: Befolgen Sie die Schritte im vorherigen Abschnitt, um zur entsprechenden Signaturanfrage zu navigieren.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erinnerung senden“ oder „Stornieren“: Wählen Sie entweder die Schaltfläche „Erinnerung senden“ oder „Stornieren“. Sie können nur dann eine Erinnerung senden oder eine Anfrage stornieren, wenn mindestens ein Unterzeichner das Dokument noch nicht unterzeichnet hat.