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Best Practices für das erfolgreiche digitale Onboarding neuer Kunden

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Sie haben also gerade den neuen Kunden gewonnen, um den Sie seit fast einem Jahr werben – großartig! Bevor Sie jedoch den Vertragsabschluss feiern, sollten Sie zunächst über Ihren Neukunden-Onboarding-Prozess nachdenken.

Sie haben also gerade den neuen Kunden gewonnen, den Sie seit fast einem Jahr umwerben — das ist toll! Bevor Sie den Vertragsabschluss feiern, sollten Sie aber über Ihren Onboarding-Prozess für Neukunden nachdenken. Müssen viele Dokumente ausgedruckt, unterschrieben, gescannt, per E-Mail verschickt und vielleicht sogar per Post zugestellt werden? Wie lange dauert es, einen neuen Kunden aufzunehmen? Tage? Wochen?

Wenn Ihr Unternehmen ein kompliziertes Kunden-Onboarding durchführt, ist es wahrscheinlich an der Zeit digital zu werden. Warum? Je mehr Mühe und Zeit der neue Kunde für das Ausfüllen von Dokumenten aufwenden muss, umso mehr Zeit hat er, die Beziehung noch einmal zu überdenken. Vielleicht findet er sogar einen Konkurrenten, dessen Onboarding-Prozess für Neukunden viel effizienter ist als der Ihre.

If you’re worried about the scenario above, we’ve got three digital onboarding best practices to overhaul how quickly you can get new customers in the door and start generating revenue:

Integration vorhandener Daten und Analysen

Je weiter Sie den Onboarding-Prozess für neue Kunden automatisieren können, desto besser. Nutzen Sie beispielsweise ein Customer-Relationship-Management-System (CRM), das die Informationen, die Sie bereits über Ihren neuen Kunden haben, wie etwa die Adresse des Unternehmens, die EIN und wichtige Kontakte, automatisch einträgt. In Kombination mit einer Dokumentenproduktivitätsplattform die das geführte Ausfüllen von Formularen oder ausfüllbaren PDF-Dokumenten erlaubt, muss Ihr neuer Kunde keine Dokumente ausdrucken oder einscannen und kann den Onboarding-Prozess digital abschließen.

Sign and verify agreements with ease

One of the best benefits of converting to digital onboarding is the capacity to accept eSignatures. Skip the burdensome process of obtaining physical signatures (often from multiple parties), which requires printing and scanning numerous documents. And instead, adopt an eSigning solution that let’s you and your customers eSign documents in seconds using any web browser.

Verbessern Sie die Kundenerfahrung durch Effizienz und Zugänglichkeit

Stellen Sie sicher, dass Ihr digitaler Onboarding-Prozess die externe Kommunikation und Zusammenarbeit in Betracht zieht. Nutzen Sie eine Dokumentenproduktivitätslösung, mit der Sie Dokumente elektronisch freigeben, verfolgen, markieren, überprüfen und aktualisieren können. Dann können alle Beteiligten auch von unterschiedlichen Standorten aus mit derselben Version arbeiten. So wird doppelter Aufwand vermieden und Ihnen wie auch Ihrem Kunden bleibt viel Hin und Her.

As more and more organizations begin the transition either back to the physical office or continue with a remote work environment, the ability to onboard new customers digitally is more critical than ever. Secure document sharing, remote collaboration, and eSigning capabilities are critical components of business operations. If you want to win and retain new customers, it’s important your onboarding process is up to speed.

Die Zukunft der Arbeit

Der Nitro-Produktivitätsbericht für 2022

Erfahren Sie, wie die Pandemie die Produktivität, Arbeitsabläufe und digitale Initiativen verändert hat, sowie die Trends und Technologien, die die Arbeit in 2022 und darüber hinaus prägen.