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Best practice per l'onboarding digitale di nuovi clienti con successo

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Quindi hai appena ottenuto quel nuovo cliente che corteggi da quasi un anno, fantastico! Ma, prima di festeggiare la chiusura del contratto, dovresti prima considerare il processo di onboarding del tuo nuovo cliente.

Quindi hai appena ottenuto quel nuovo cliente che corteggi da quasi un anno: fantastico! Ma, prima di celebrare la chiusura del contratto, dovresti prima considerare il processo di onboarding del tuo nuovo cliente. Implica molto la stampa, la firma, la scansione, l'invio di e-mail e forse anche la consegna fisica dei documenti? Quanto tempo ci vuole per acquisire quel nuovo cliente? Giorni? Settimane?

Se la tua organizzazione deve far fronte a un'ingombrante onboarding dei clienti, è probabilmente il momento di passare a un'esperienza digitale. Come mai? Perché più problemi e tempo impiegano il nuovo cliente per completare le scartoffie, più tempo avrà a disposizione per rivalutare la relazione. Potrebbero persino trovare un concorrente il cui processo di acquisizione di nuovi clienti è molto più snello del tuo.

Se sei preoccupato per lo scenario di cui sopra, abbiamo tre best practice per l'onboarding digitale per rivedere la velocità con cui puoi ottenere nuovi clienti e iniziare a generare entrate:

Integra dati e analisi esistenti

Più puoi automatizzare il processo di acquisizione di nuovi clienti, meglio è. Scegli un sistema di Customer Relationship Management (CRM) , ad esempio, che ti consenta di compilare automaticamente le informazioni che hai già sul tuo nuovo cliente, come l'indirizzo dell'organizzazione, l'EIN e i contatti chiave. Se lo combini con una piattaforma di produttività dei documenti che fornisce la compilazione guidata di moduli o documenti PDF compilabili, il tuo nuovo cliente non deve stampare o scansionare documenti e può completare digitalmente i processi di onboarding dei clienti.

Firma e verifica gli accordi con facilità

Uno dei migliori vantaggi della conversione all'onboarding digitale è la capacità di accettare firme elettroniche. Salta il faticoso processo di ottenimento delle firme fisiche (spesso da più parti), che richiede la stampa e la scansione di numerosi documenti. E invece, adotta una soluzione di firma elettronica che consente a te e ai tuoi clienti di firmare i documenti in pochi secondi utilizzando qualsiasi browser web .

Migliora l'esperienza del cliente con efficienza e accessibilità

Assicurati che il tuo processo di onboarding digitale tenga in considerazione la comunicazione e la collaborazione a distanza. Utilizza una soluzione per la produttività dei documenti che ti consente di condividere elettronicamente , tenere traccia, evidenziare, rivedere e aggiornare i documenti, quindi se le parti interessate si trovano in luoghi diversi, possono lavorare tutti con la stessa versione. Ciò eviterà potenziali duplicazioni e farà risparmiare un sacco di avanti e indietro tra te e il cliente.

Poiché sempre più organizzazioni iniziano la transizione verso l'ufficio fisico o continuano con un ambiente di lavoro remoto, la possibilità di integrare nuovi clienti digitalmente è più importante che mai. Le funzionalità di condivisione sicura dei documenti, collaborazione remota e firma elettronica sono componenti fondamentali delle operazioni aziendali. Se vuoi conquistare e fidelizzare nuovi clienti, è importante che il tuo processo di onboarding sia aggiornato.

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