Zapier + Nitro Automate

¿Cuáles son las ventajas de integrar Nitro con Zapier?

• Un único conector para todos los flujos de trabajo de documentos: convierte, extrae, fusiona, divide, comprime, censura y añade marcas de agua a los documentos a través de un único conector de Zapier, en lugar de tener que combinar varios complementos de uso específico.
• Convierte documentos estáticos en datos procesables: extrae automáticamente texto, tablas y campos de formulario de los archivos PDF entrantes y envía datos estructurados directamente a tus CRM, bases de datos u hojas de cálculo.
• Envía los documentos automáticamente: activa automáticamente el procesamiento de documentos cuando se produzcan eventos en otras herramientas y envía los resultados en función de determinadas condiciones, eliminando los traspasos manuales y los retrasos en la aprobación.
• Incorpora la firma a tus flujos de trabajo (próximamente): activa solicitudes de firma como parte de una automatización más amplia y, a continuación, envía los documentos completados y los registros de auditoría directamente a los siguientes pasos de tu flujo de trabajo.
• Diseñado para escalar: procesa grandes lotes de documentos sin problemas en segundo plano utilizando la infraestructura de nivel empresarial de Nitro, diseñada para un alto rendimiento.

Características y ejemplos de flujos de trabajo

1. Conversión de formatos: Convierte sin problemas entre formatos PDF y de Office (Word, Excel, PowerPoint) en ambos sentidos.
2. Extracción de datos: extrae texto, tablas, campos de formulario y metadatos de los documentos para alimentarlos automáticamente a los sistemas posteriores.
3. Operaciones con documentos: fusiona, divide, comprime, censura y añade marcas de agua a archivos PDF según sea necesario, como parte de tu flujo de trabajo.
4. Firmas electrónicas de extremo a extremo (próximamente): Crea sobres, añade documentos y participantes, coloca campos de firma, gestiona el orden de firma, envía solicitudes y recordatorios, y recupera documentos completados con historiales de auditoría completos, todo ello como acciones de Zapier.
5. Seguridad y protección: Cifra documentos con contraseñas, gestiona permisos y censura datos confidenciales para garantizar que tus flujos de trabajo cumplan con la normativa y sean seguros.
6. Integración sin código: crea, activa y amplía Zaps de varios pasos sin necesidad de escribir código.
7. Rendimiento empresarial: el procesamiento de alto rendimiento gestiona la automatización en segundo plano sin ralentizar tus flujos de trabajo.

1. Activación al subir un archivo: cuando se sube un archivo a Dropbox, Google Drive o OneDrive, conviértelo automáticamente a PDF, comprímelo y archívalo en tu almacenamiento en la nube.
2. Activación al recibir un archivo adjunto por correo electrónico: cuando llegue un archivo adjunto o una factura a Gmail u Outlook, extrae automáticamente los campos de formulario, el texto o las tablas y envía los datos estructurados directamente a Salesforce, HubSpot o una base de datos.
3. Activación al crear un documento: una vez que se genera un documento en otra herramienta, fusiona, añade una marca de agua o censura automáticamente los datos confidenciales antes de enviarlo a su destino final.
4. Activación al firmar un documento (próximamente): una vez que un documento esté completamente firmado, guárdalo automáticamente en la carpeta adecuada, actualiza un registro del CRM o avisa al equipo correspondiente, sin necesidad de seguimiento manual.

Primeros pasos

1. 1. Inicia sesión en tu cuenta de Zapier.
   2. Busca Nitro en el directorio de aplicaciones de Zapier.
   3. Elige un desencadenante (por ejemplo, «Nuevo archivo en la carpeta», «Nuevo archivo adjunto en un correo electrónico» o «Sobre completado») o una acción (por ejemplo, «Convertir archivo a PDF», «Extraer datos de un formulario» o «Crear sobre»).
   4. Conecta tu cuenta de Nitro y guarda tu Zap automatizado.