Zapier + Nitro Automate

Welche Vorteile bietet die Integration von Nitro mit Zapier?

• Ein Konnektor für jeden Dokumenten-Workflow: Konvertieren, extrahieren, zusammenführen, teilen, komprimieren, schwärzen und mit Wasserzeichen versehen – all das über einen einzigen Zapier-Konnektor, anstatt mehrere Plugins für einzelne Zwecke miteinander zu kombinieren.
• Verwandeln Sie statische Dokumente in verwertbare Daten: Extrahieren Sie automatisch Text, Tabellen und Formularfelder aus eingehenden PDF-Dateien und senden Sie strukturierte Daten direkt an Ihre CRMs, Datenbanken oder Tabellenkalkulationen.
• Leiten Sie Dokumente automatisch weiter: Lösen Sie die Dokumentenverarbeitung automatisch aus, wenn Ereignisse in anderen Tools eintreten, und leiten Sie die Ergebnisse basierend auf bestimmten Bedingungen weiter – so vermeiden Sie manuelle Übergaben und Verzögerungen bei der Freigabe.
• Integrieren Sie das Signieren in Ihre Arbeitsabläufe (in Kürze verfügbar): Lösen Sie Signaturanfragen als Teil einer umfassenderen Automatisierungaus und leiten Sie anschließend fertige Dokumente und Prüfpfade direkt an die nächsten Schritte Ihres Arbeitsablaufs weiter.
• Für Skalierbarkeit ausgelegt: Verarbeiten Sie große Dokumentenstapel reibungslos im Hintergrund mithilfe der für hohen Durchsatz konzipierten Infrastruktur von Nitro auf Unternehmensniveau.

Funktionen und Beispiel-Workflows

1. Formatkonvertierung: Nahtlose Konvertierung zwischen PDF- und Office-Formaten (Word, Excel, PowerPoint) in beide Richtungen.
2. Datenextraktion: Extrahieren Sie Text, Tabellen, Formularfelder und Metadaten aus Dokumenten, um nachgelagerte Systeme automatisch zu versorgen.
3. Dokumentenbearbeitung: Fügen Sie PDFs nach Bedarf als Teil Ihres Workflows zusammen, teilen Sie sie auf, komprimieren Sie sie, schwärzen Sie Inhalte und versehen Sie sie mit Wasserzeichen.
4. End-to-End-E-Signaturen (in Kürze verfügbar): Erstellen Sie Umschläge, fügen Sie Dokumente und Teilnehmer hinzu, platzieren Sie Signaturfelder, verwalten Sie die Reihenfolge der Unterzeichnung, versenden Sie Anfragen und Erinnerungen und rufen Sie ausgefüllte Dokumente mit vollständigen Prüfpfaden ab – alles als Zapier-Aktionen.
5. Sicherheit und Schutz: Verschlüsseln Sie Dokumente mit Passwörtern, verwalten Sie Berechtigungen und schwärzen Sie sensible Daten, um die Compliance und Sicherheit Ihrer Workflows zu gewährleisten.
6. Integration ohne Programmieraufwand: Erstellen, auslösen und skalieren Sie mehrstufige Zaps, ohne Code zu schreiben.
7. Leistung auf Unternehmensniveau: Die Verarbeitung mit hohem Durchsatz sorgt für Automatisierung im Hintergrund, ohne Ihre Workflows zu verlangsamen.

1. Auslöser beim Hochladen einer Datei: Wenn eine Datei auf Dropbox, Google Drive oder OneDrive hochgeladen wird, konvertieren Sie sie automatisch in ein PDF, komprimieren Sie sie und archivieren Sie sie in Ihrem Cloud-Speicher.
2. Auslöser bei E-Mail-Anhang: Wenn ein E-Mail-Anhang oder eine Rechnung in Gmail oder Outlook eintrifft, extrahieren Sie automatisch Formularfelder, Text oder Tabellen und übertragen Sie strukturierte Daten direkt an Salesforce, HubSpot oder eine Datenbank.
3. Auslöser bei der Dokumentenerstellung: Sobald ein Dokument in einem anderen Tool erstellt wurde, werden sensible Daten automatisch zusammengeführt, mit einem Wasserzeichen versehen oder geschwärzt, bevor das Dokument an seinen endgültigen Bestimmungsort weitergeleitet wird.
4. Auslöser bei signiertem Dokument (in Kürze verfügbar): Sobald ein Dokument vollständig signiert ist, speichern Sie es automatisch im richtigen Ordner, aktualisieren Sie einen CRM-Datensatz oder benachrichtigen Sie das zuständige Team – ganz ohne manuelle Nachverfolgung.

Erste Schritte

1. 1. Melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto an.
   2. Suchen Sie im Zapier-App-Verzeichnis nach „Nitro“.
   3. Wählen Sie einen Auslöser (z. B. „Neue Datei im Ordner“, „Neuer E-Mail-Anhang“ oder „Umschlag fertiggestellt“) oder eine Aktion (z. B. „Datei in PDF konvertieren“, „Formulardaten extrahieren“ oder „Umschlag erstellen“).
   4. Verbinden Sie Ihr Nitro-Konto und speichern Sie Ihren automatisierten Zap.