Zapier + Nitro Automate

Quali sono i vantaggi dell'integrazione di Nitro con Zapier?

• Un unico connettore per ogni flusso di lavoro documentale: converti, estrai, unisci, dividi, comprimi, oscura e aggiungi filigrane ai documenti tramite un unico connettore Zapier, invece di mettere insieme più plugin monouso.
• Trasforma i documenti statici in dati utilizzabili: estrai automaticamente testo, tabelle e campi dei moduli dai PDF in entrata e invia i dati strutturati direttamente ai tuoi CRM, database o fogli di calcolo.
• Inoltra i documenti automaticamente: avvia automaticamente l’elaborazione dei documenti quando si verificano eventi in altri strumenti e inoltra i risultati in base a determinate condizioni, eliminando i passaggi manuali e i ritardi nelle approvazioni.
• Integra la firma nei tuoi flussi di lavoro (in arrivo): attiva le richieste di firma come parte di un’automazione più ampia, quindi trasferisci i documenti completati e le tracce di audit direttamente alle fasi successive del flusso di lavoro.
• Progettato per scalabilità: elabora grandi lotti di documenti senza intoppi in background utilizzando l’infrastruttura di livello aziendale di Nitro, progettata per un’elevata produttività.

Funzionalità ed esempi di flussi di lavoro

1. Conversione dei formati: converti senza problemi tra i formati PDF e Office (Word, Excel, PowerPoint) in entrambe le direzioni.
2. Estrazione dei dati: estrai testo, tabelle, campi dei moduli e metadati dai documenti per alimentarli automaticamente nei sistemi a valle.
3. Operazioni sui documenti: unisci, dividi, comprimi, oscura e aggiungi filigrane ai PDF su richiesta come parte del tuo flusso di lavoro.
4. Firme elettroniche end-to-end (in arrivo): crea buste, aggiungi documenti e partecipanti, inserisci campi di firma, gestisci l’ordine di firma, invia richieste e promemoria e recupera i documenti completati con tracciati di audit completi — il tutto tramite azioni Zapier.
5. Sicurezza e protezione: crittografa i documenti con password, gestisci le autorizzazioni e oscura i dati sensibili per garantire la conformità e la sicurezza dei tuoi flussi di lavoro.
6. Integrazione senza codice: crea, attiva e scala Zaps a più passaggi senza scrivere codice.
7. Prestazioni di livello aziendale: l’elaborazione ad alta produttività gestisce l’automazione in background senza rallentare i tuoi flussi di lavoro.

1. Attivazione al caricamento di un file: quando un file viene caricato su Dropbox, Google Drive o OneDrive, convertilo automaticamente in PDF, comprimilo e archivialo nel tuo spazio di archiviazione cloud.
2. Attivazione all’arrivo di un allegato e-mail: quando un allegato e-mail o una fattura arriva su Gmail o Outlook, estrai automaticamente campi di moduli, testo o tabelle e invia i dati strutturati direttamente a Salesforce, HubSpot o a un database.
3. Attivazione alla creazione di un documento: una volta generato un documento in un altro strumento, unisci, aggiungi una filigrana o oscura automaticamente i dati sensibili prima di inoltrarlo alla sua destinazione finale.
4. Attivazione su documento firmato (in arrivo): una volta che un documento è stato completamente firmato, archivia automaticamente il documento nella cartella corretta, aggiorna un record CRM o avvisa il team competente, senza necessità di alcun follow-up manuale.

Per iniziare

1. 1. Accedi al tuo account Zapier.
   2. Cerca Nitro nella directory delle app di Zapier.
   3. Scegli un trigger (ad esempio, "Nuovo file nella cartella", "Nuovo allegato e-mail" o "Busta completata") o un'azione (ad esempio, "Converti file in PDF", "Estrai dati dal modulo" o "Crea busta").
   4. Collega il tuo account Nitro e salva il tuo Zap automatizzato.