Integraties
PDF-butler
Nitro en PDF Butler werken samen om de eindgebruiker een volledig geautomatiseerde oplossing te bieden voor het maken en ondertekenen van sjablonen.
PDF Butler Banner.jpeg

Krachten bundelen voor toegevoegde waarde

In onze steeds meer digitale wereld kunnen gebruikers met PDF Butler een verscheidenheid aan documenten ontwerpen en configureren, zodat deze met een paar klikken kunnen worden geautomatiseerd, gepersonaliseerd en van een merk worden voorzien. Terwijl PDF Butler zijn motto 'Papierloos werken' promootte bij klanten, merkte PDF Butler een toenemende vraag: gebruikers wilden documenten digitaal ondertekenen om hun verkoopcyclus te verkorten. De zoektocht naar een partner begon.

Salesforce bracht PDF Butler in contact met Nitro, dat ook een Salesforce-connector heeft. Vanaf het begin was er wederzijds begrip. “We zagen allebei de meerwaarde van een integratie”, zegt Igor Stuyver, eigenaar van PDF Butler.

“Gebruikers die Salesforce inzetten als CRM- en verkoopbeheertool, houden al klantenlijsten, contracten en te verkopen producten bij. Nu is het genereren van een offerte slechts één klik verwijderd en kunnen ze deze direct naar hun contactpersoon sturen die deze digitaal kan ondertekenen. Nadat het document is ondertekend, is het proces voltooid. Papierwerk uitprinten en scannen is niet meer nodig: Nitro stuurt automatisch alle relevante contractinformatie naar Salesforce en dat is het.”

Nitro zag op zijn beurt ook hoe de integratie een troef zou zijn. Gebruikers vroegen vaak om automatisering van bepaalde taken, zoals het maken en bewerken van factuursjablonen. “Vroeger kwamen we op projectbasis aan deze vraag tegemoet”, zegt Magali Biron, Chief Marketing & Alliances bij Nitro.

But PDF Butler turned out to have an out-of-the-box solution, and by joining forces we could enable full template automation.

Voordelen voor Salesforce-gebruikers

Salesforce-gebruikers profiteren op verschillende manieren van de samenwerking. Het proces is geautomatiseerd in de CRM-tool, wat betekent dat ze handmatige stappen kunnen overslaan en het ondertekenen van overeenkomsten vanaf hun desktop of smartphone kunnen regelen. Met een enkele klik hebben ze een offerte verzonden, waarmee ze inspelen op een verkoopkans. Dan is het op naar de volgende. Met andere woorden, de gebundelde krachten van PDF Butler en Nitro zorgen voor een zeer gebruiksvriendelijke omgeving. Dit komt voort uit de filosofie van beide bedrijven, die draait om een volledig digitale oplossing en een vlotte gebruikerservaring.

Een ander voordeel van de integratie is dat er verschillende ondertekenmethoden kunnen worden aangeboden. Klanten die een rechtsgeldige handtekening willen plaatsen, kunnen in meerdere landen eenvoudig gebruikmaken van identificatiemethoden. "Vooral als het om een groot contract gaat, wilt u er 100 procent zeker van zijn dat de ondertekenaar correct is geïdentificeerd", legt Magali uit.

With Nitro, going through the ID check is a fully legal yet extremely user-friendly process, which can be completed worldwide.

Het proces van A tot Z: gemak met één klik

Dus, hoe ziet het hele proces eruit voor Salesforce-gebruikers? Stel dat u zich op het kantoor van een klant bevindt en informatie invoert op een iPad om de deal voor te bereiden die u zojuist hebt besproken. Op het scherm ziet u de plug-in PDF Butler, waar u met één klik een voorbeeld van het document kunt ophalen. Samen met de klant loop je de inhoud door om te controleren of alle gegevens correct zijn ingevuld. Dan stuur je het contract door om een digitale handtekening te krijgen. Alle gegevens die beschikbaar zijn in Salesforce (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer) worden automatisch opgenomen.

Na ontvangst van het document bladert de klant er doorheen (om alle informatie en opmerkingen te bekijken) en ondertekent het digitaal. Salesforce neemt het ondertekende document direct op, inclusief alle relevante informatie zoals de datum en manier van ondertekenen (bijvoorbeeld ID, sms of e-mail). Als de klant geen handtekening plaatst, kunt u vanuit Salesforce een melding sturen met de vraag waarom het document nog niet is ondertekend.

Overigens is de applicatie niet alleen nuttig voor verkoopprojecten. “Ook andere industrieën kunnen er hun voordeel mee doen”, zegt Igor.

In HR, for instance, there’s a growing demand for a digital experience. Whether completing a candidate onboarding or a contract signing, companies require the convenience of generating documents in a single click.

En daar stopt het niet. Andere voorbeelden van use-cases zijn zakelijke contracten (juridisch), onboarding van nieuwe klanten (leasing), bouwlicenties (overheid) en het openen van rekeningen (financiële sector).

Ready to go Nitro?
  • Maak medewerkers gelukkiger
  • Bereik sneller uw ROI
  • Krijg support bij iedere stap
Elektronische handtekeningen
Een leider in e-handtekeningen
Nitro Sign erkend als leider in het 2022 GigaOm Radar Report for eSignatures. Lees meer over GigaOm's evaluatie en analyse van de beste eSignature-leveranciers in de categorie.