Integraciones
PDFs mayordomo
Nitro y PDFs Butler se han asociado para proporcionar al usuario final una solución completamente automatizada para crear plantillas y firmarlas.
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Uniendo fuerzas para un valor añadido

En nuestro mundo cada vez más digital, PDF Butler permite a los usuarios diseñar y configurar una variedad de documentos para que puedan ser automatizados, personalizados y marcados con unos pocos clics. Mientras promocionaba su lema, 'Trabajo sin papel', entre los clientes, PDF Butler notó una demanda creciente: los usuarios querían firmar documentos digitalmente para acortar su ciclo de ventas. Comenzó la búsqueda de un socio.

Salesforce puso a PDFs Butler en contacto con Nitro, que también tiene un conector de Salesforce. Desde el principio, hubo un entendimiento mutuo. "Ambos vimos el valor agregado de una integración", dice Igor Stuyver, propietario de PDFs Butler.

“Los usuarios que implementan Salesforce como una herramienta de administración de ventas y CRM ya mantienen listas de clientes, contratos y productos para vender. Ahora, generar una cotización está a solo un clic de distancia y pueden enviarla instantáneamente a su contacto, quien puede firmarla digitalmente. Una vez que se firma el documento, el proceso se completa. Ya no es necesario imprimir y escanear el papeleo: Nitro envía automáticamente toda la información relevante del contrato a Salesforce, y eso es todo”.

Nitro, a su vez, también vio cómo la integración sería una ventaja. Los usuarios a menudo solicitaban que ciertas tareas, como la creación y edición de plantillas de facturas, fueran automatizadas. "Solíamos satisfacer esta demanda por proyecto", dice Magali Biron, directora de marketing y alianzas de Nitro.

But PDF Butler turned out to have an out-of-the-box solution, and by joining forces we could enable full template automation.

Beneficios para los usuarios de Salesforce

Los usuarios de Salesforce se benefician de la asociación de varias maneras. El proceso está automatizado en el CRM tools, lo que significa que pueden omitir pasos manuales y organizar la firma de acuerdos desde su computadora de escritorio o teléfono inteligente. En un solo clic, han enviado una cotización, actuando así sobre una oportunidad de venta. Luego pasa al siguiente. En otros Word, las fuerzas combinadas de PDFs Butler y Nitro permiten un entorno muy fácil de usar. Esto se basa en la filosofía de ambas empresas, que se centra en una solución totalmente digital y una experiencia de usuario fluida.

Otra ventaja de la integración es el hecho de que se pueden ofrecer diferentes métodos de firma. Los clientes que deseen colocar una firma legalmente válida pueden usar fácilmente métodos de identificación en varios países. “Especialmente cuando se trata de un contrato importante, desea estar un 100 por ciento seguro de que el firmante está correctamente identificado”, explica Magali.

With Nitro, going through the ID check is a fully legal yet extremely user-friendly process, which can be completed worldwide.

El proceso de la A a la Z: comodidad con un solo clic

Entonces, ¿cómo es todo el proceso para los usuarios de Salesforce? Bueno, supongamos que está en Office de un cliente, ingresando información en un iPad para preparar el trato que acaba de discutir. En la pantalla, verá el complemento de botón de PDFs, donde puede obtener una vista previa del documento con un solo clic. Junto con el cliente, revise los contenidos para verificar si toda la información se ha ingresado correctamente. Luego reenvía el contrato para obtener una firma digital. Todos los datos disponibles en Salesforce (como el nombre, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono) se incluyen automáticamente.

Una vez recibido el documento, el cliente lo hojea (para revisar toda la información y comentarios) y lo firma digitalmente. Salesforce incorpora instantáneamente el documento firmado, incluida toda la información relevante, como la fecha y la forma de firmar (por ejemplo, ID, mensaje de texto o correo electrónico). Si el cliente no coloca una firma, puede enviar una notificación desde Salesforce preguntando amablemente por qué el documento aún no se ha firmado.

Por cierto, la aplicación no es solo útil para proyectos de ventas. “Otras industrias también pueden beneficiarse”, dice Igor.

In HR, for instance, there’s a growing demand for a digital experience. Whether completing a candidate onboarding or a contract signing, companies require the convenience of generating documents in a single click.

Y no se detiene allí. Otros ejemplos de casos de uso incluyen contratos comerciales (legales), incorporación de nuevos clientes (arrendamiento), licencias de construcción (gobierno) y aperturas de cuentas (sector financiero).

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