Majordome PDF

Dans notre monde de plus en plus numérique, PDF Butler permet aux utilisateurs de concevoir et de configurer une variété de documents afin qu’ils puissent être automatisés, personnalisés et personnalisés en quelques clics. Tout en faisant la promotion de sa devise, « Paperless working », auprès des clients, PDF Butler a remarqué une demande croissante : les utilisateurs souhaitaient signer numériquement des documents afin de raccourcir leur cycle de vente. La recherche d’un partenaire a commencé.

Salesforce a mis PDF Butler en contact avec Nitro, qui dispose également d’un connecteur Salesforce. Dès le début, il y a eu une compréhension mutuelle. « Nous avons tous les deux vu la valeur ajoutée d’une intégration », explique Igor Stuyver, propriétaire de PDF Butler.

« Les utilisateurs qui déploient Salesforce en tant qu’outil CRM et de gestion des ventes gèrent déjà des listes de clients, des contrats et des produits à vendre. Maintenant, la génération d’un devis n’est qu’à un clic, et ils peuvent l’envoyer instantanément à leur contact qui est capable de le signer numériquement. Une fois le document signé, le processus est terminé. L’impression et la numérisation de documents ne sont plus nécessaires : Nitro envoie automatiquement toutes les informations contractuelles pertinentes à Salesforce, et c’est tout. »

Nitro, à son tour, a également vu comment l’intégration serait un atout. Les utilisateurs ont souvent demandé que certaines tâches, telles que la création et la modification de modèles de factures, soient automatisées. « Nous avions l’habitude de répondre à cette demande sur la base de projets », explique Magali Biron, chef du marketing et des alliances chez Nitro.

Les utilisateurs de Salesforce bénéficient de ce partenariat de différentes manières. Le processus est automatisé dans l’outil CRM, ce qui signifie qu’ils peuvent sauter des étapes manuelles et organiser la signature d’accords à partir de leur ordinateur de bureau ou de leur smartphone. En un seul clic, ils ont envoyé un devis, agissant ainsi sur une opportunité de vente. Ensuite, c’est le suivant. En d’autres termes, les forces combinées de PDF Butler et Nitro permettent un environnement très convivial. Cela s’enracine dans la philosophie des deux sociétés, qui s’articule autour d’une solution entièrement numérique et d’une expérience utilisateur fluide.

Un autre avantage de l’intégration est le fait que différentes méthodes de signature peuvent être proposées. Les clients souhaitant placer une signature légalement valide peuvent facilement utiliser des méthodes d’identification dans plusieurs pays. « Surtout lorsqu’il s’agit d’un contrat majeur, vous voulez être sûr à 100 % que le signataire est correctement identifié », explique Magali.

Alors, à quoi ressemble l’ensemble du processus pour les utilisateurs de Salesforce ? Eh bien, supposons que vous soyez au bureau d’un client, en train de saisir des informations sur un iPad pour préparer l’affaire dont vous venez de discuter. Sur l’écran, vous verrez le plugin PDF Butler, où vous pouvez récupérer un aperçu du document en un clic. Avec le client, vous parcourez le contenu pour vérifier si toutes les informations ont été saisies correctement. Ensuite, vous transmettez le contrat pour obtenir une signature numérique. Toutes les données disponibles dans Salesforce (telles que le nom, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone) sont automatiquement incluses.

Après avoir reçu le document, le client le fait défiler (afin de revoir toutes les informations et commentaires) et le signe numériquement. Salesforce intègre instantanément le document signé, y compris toutes les informations pertinentes telles que la date et le mode de signature (par exemple, ID, SMS ou e-mail). Si le client ne place pas de signature, vous pouvez envoyer une notification de Salesforce pour lui demander pourquoi le document n’a pas encore été signé.

Incidemment, l’application n’est pas seulement utile pour les projets de vente. « D’autres industries peuvent également en bénéficier », dit Igor.

Et cela ne s’arrête pas là. D’autres exemples de cas d’utilisation incluent les contrats commerciaux (juridiques), l’intégration de nouveaux clients (leasing), les licences de construction (gouvernement) et les ouvertures de comptes (secteur financier).