Integrazioni
Maggiordomo PDF
Nitro e PDF Butler hanno collaborato insieme per fornire all'utente finale una soluzione completamente automatizzata per la creazione di modelli e la loro firma.
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Unire le forze per un valore aggiunto

Nel nostro mondo sempre più digitale, PDF Butler consente agli utenti di progettare e configurare una varietà di documenti in modo che possano essere automatizzati, personalizzati e personalizzati in pochi clic. Mentre promuoveva il suo motto, "Lavorare senza carta", tra i clienti, PDF Butler ha notato una domanda crescente: gli utenti volevano firmare digitalmente i documenti per abbreviare il loro ciclo di vendita. La ricerca di un partner è iniziata.

Salesforce ha messo in contatto PDF Butler con Nitro, che dispone anche di un connettore Salesforce. Fin dall'inizio c'è stata una comprensione reciproca. "Entrambi abbiamo visto il valore aggiunto di un'integrazione", afferma Igor Stuyver, proprietario di PDF Butler.

“Gli utenti che implementano Salesforce come strumento CRM e di gestione delle vendite gestiscono già elenchi di clienti, contratti e prodotti da vendere. Ora, generare un preventivo è solo un clic di distanza e possono inviarlo istantaneamente al proprio contatto che è in grado di firmarlo digitalmente. Una volta firmato il documento, il processo è completato. La stampa e la scansione della documentazione non sono più necessarie: Nitro invia automaticamente tutte le informazioni pertinenti al contratto a Salesforce, e basta".

Nitro, a sua volta, ha anche visto come l'integrazione sarebbe stata una risorsa. Gli utenti spesso richiedevano che determinate attività, come la creazione e la modifica di modelli di fattura, fossero automatizzate. "Soddisfacevamo questa domanda sulla base di un progetto", afferma Magali Biron, Chief Marketing & Alliances di Nitro.

But PDF Butler turned out to have an out-of-the-box solution, and by joining forces we could enable full template automation.

Vantaggi per gli utenti Salesforce

Gli utenti di Salesforce traggono vantaggio dalla partnership in vari modi. Il processo è automatizzato nello strumento CRM, il che significa che possono saltare i passaggi manuali e organizzare la firma degli accordi dal proprio desktop o smartphone. In un solo clic, hanno inviato un preventivo, agendo così su un'opportunità di vendita. Poi si passa al prossimo. In altre parole, le forze combinate di PDF Butler e Nitro consentono un ambiente molto intuitivo. Ciò è radicato nella filosofia di entrambe le società, incentrata su una soluzione completamente digitale e un'esperienza utente fluida.

Un altro vantaggio dell'integrazione è il fatto che possono essere offerti diversi metodi di firma. I clienti che desiderano apporre una firma legalmente valida possono facilmente utilizzare metodi di identificazione in diversi paesi. "Soprattutto quando si tratta di un contratto importante, vuoi essere sicuro del 100 percento che il firmatario sia identificato correttamente", spiega Magali.

With Nitro, going through the ID check is a fully legal yet extremely user-friendly process, which can be completed worldwide.

Il processo dalla A alla Z: comodità con un solo clic

Quindi, che aspetto ha l'intero processo per gli utenti di Salesforce? Supponiamo di essere nell'ufficio di un cliente e di inserire le informazioni su un iPad per preparare l'affare di cui hai appena discusso. Sullo schermo vedrai il plug-in PDF Butler, dove puoi recuperare un'anteprima del documento in un clic. Insieme al cliente, esamini i contenuti per verificare se tutte le informazioni sono state inserite correttamente. Quindi inoltri il contratto per ottenere una firma digitale. Tutti i dati disponibili in Salesforce (come nome, indirizzo e-mail e numero di telefono) vengono inclusi automaticamente.

Ricevuto il documento, il cliente lo scorre (in modo da rivedere tutte le informazioni ei commenti) e lo firma digitalmente. Salesforce incorpora istantaneamente il documento firmato, comprese tutte le informazioni rilevanti come la data e il modo di firma (ad esempio ID, SMS o e-mail). Se il cliente non appone una firma, puoi inviare una notifica da Salesforce chiedendo gentilmente il motivo per cui il documento non è stato ancora firmato.

Per inciso, l'applicazione non è solo utile per progetti di vendita. "Anche altri settori possono trarne vantaggio", afferma Igor.

In HR, for instance, there’s a growing demand for a digital experience. Whether completing a candidate onboarding or a contract signing, companies require the convenience of generating documents in a single click.

E non si ferma qui. Altri esempi di casi d'uso includono contratti commerciali (legali), acquisizione di nuovi clienti (leasing), licenze di costruzione (governo) e aperture di conti (settore finanziario).

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