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Meilleures pratiques pour réussir l'intégration numérique de nouveaux clients

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Vous venez donc de décrocher ce nouveau client que vous courtisez depuis près d'un an — génial ! Mais, avant de célébrer la clôture du contrat, vous devez d'abord considérer le processus d'intégration de votre nouveau client.

Vous venez de conquérir ce nouveau client que vous courtisiez depuis près d'un an, félicitations ! Avant de célébrer la signature du contrat, réfléchissez d'abord à votre processus d'onboarding. Est-ce qu'il nécessite beaucoup d'impressions, de signatures, de numérisations, d'e-mails voire d'envois de documents papier ? Combien de temps vous faut-il pour effectuer l'onboarding d'un nouveau client ? Des jours ? Des semaines ?

Si votre entreprise souffre d'un processus d'onboarding client lourd, il est probablement temps de passer à une expérience numérique. Pourquoi ? Parce que plus le nouveau client a du mal à remplir des formalités, plus il a de temps pour réévaluer la relation. Il risque même de trouver un concurrent qui propose un processus d'onboarding beaucoup plus simple que le vôtre.

Si le scénario ci-dessus vous inquiète, nous avons trois bonnes pratiques d'onboarding numérique pour revoir la rapidité avec laquelle vous pouvez attirer de nouveaux clients et commencer à générer des revenus :

Intégrez les données et analyses existantes

Plus vous pouvez automatiser le processus d'onboarding de vos nouveaux clients, mieux c'est. Choisissez un système de gestion de la relation client (CRM) qui vous permet par exemple de saisir automatiquement les informations dont vous disposez déjà sur votre nouveau client, comme l'adresse de l'entreprise, le numéro d'identification de l'employeur et les contacts clés. Si vous combinez ces informations avec une plateforme de productivité qui fournit une fonction de remplissage de formulaires guidé ou des documents PDF remplissables, votre nouveau client n'a pas besoin d'imprimer ou de scanner des documents et peut compléter son processus d'onboarding de manière numérique.

Signez et vérifiez facilement les accords

L'un des meilleurs avantages de la conversion à l'intégration numérique est la capacité d'accepter les signatures électroniques. Évitez le processus fastidieux d'obtention de signatures physiques (souvent de plusieurs parties), qui nécessite l'impression et la numérisation de nombreux documents. Et à la place, adoptez une solution de signature électronique qui vous permet, à vous et à vos clients, de signer des documents en quelques secondes à l'aide de n'importe quel navigateur Web .

Enrichissez l'expérience du client grâce à l'efficacité et à l'accessibilité

Vous devez vous assurer que votre processus d'onboarding numérique est adapté à la communication et à la collaboration à distance. Utilisez pour cela une solution de productivité documentaire qui permette de partager, de suivre, de surligner, de modifier et de mettre à jour des documents de manière numérique. Toutes les parties prenantes peuvent ainsi travailler à partir de la même version, même lorsqu'elles se trouvent à différents endroit. Vous éviterez ainsi les risques de doublons et les échanges interminables entre les clients et vous.

Alors que de plus en plus d'organisations entament la transition vers un environnement physique Office ou continuent avec un environnement de travail à distance, la capacité d'intégrer de nouveaux clients par voie numérique est plus critique que jamais. Le partage sécurisé de documents, la collaboration à distance et les fonctionnalités de eSigning sont des composants essentiels des opérations commerciales. Si vous voulez gagner et fidéliser de nouveaux clients, il est important que votre processus d'onboarding soit à jour.

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