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Mejores prácticas sobre cómo incorporar con éxito nuevos clientes digitalmente

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Así que acaba de conseguir ese nuevo cliente al que ha estado cortejando durante casi un año, ¡genial! Pero, antes de celebrar el cierre del contrato, primero debe considerar su proceso de incorporación de nuevos clientes.

Así que acaba de conseguir ese nuevo cliente que ha estado cortejando durante casi un año, ¡genial! Pero, antes de celebrar el cierre del contrato, primero debe considerar el proceso de incorporación de nuevos clientes. ¿Implica mucha impresión, firma, escaneo, envío de correos electrónicos y tal vez incluso entrega física de documentos? ¿Cuánto tiempo se tarda en incorporar a ese nuevo cliente? ¿Dias? ¿Semanas?

Si su organización se enfrenta a la engorrosa incorporación de clientes, probablemente sea el momento de actualizarse a una experiencia digital. ¿Por qué? Porque mientras más problemas y tiempo le tome a ese nuevo cliente completar el papeleo, más tiempo tendrá para reevaluar la relación. Incluso podrían encontrar un competidor cuyo proceso de incorporación de nuevos clientes sea mucho más ágil que el suyo.

Si le preocupa el escenario anterior, tenemos tres mejores prácticas de onboarding digital para revisar la rapidez con la que puede atraer nuevos clientes y comenzar a generar ingresos:

Integre datos y análisis existentes

Cuanto más pueda automatizar el proceso de incorporación de nuevos clientes, mejor. Elija un sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM) , por ejemplo, que le permita completar automáticamente la información que ya tiene sobre su nuevo cliente, como la dirección de la organización, el EIN y los contactos clave. Si combina eso con una plataforma de productividad de documentos que proporciona llenado de formularios guiado o documentos PDF rellenables, su nuevo cliente no tiene que imprimir o escanear documentos y puede completar los procesos de incorporación de clientes digitalmente.

Firme y verifique acuerdos con facilidad

Uno de los mejores beneficios de la conversión a la incorporación digital es la capacidad de aceptar firmas electrónicas. Omita el engorroso proceso de obtener firmas físicas (a menudo de varias partes), que requiere imprimir y escanear numerosos documentos. Y en su lugar, adopte una solución de firma electrónica que le permita a usted y a sus clientes firmar documentos electrónicos en segundos usando cualquier navegador web .

Mejore la experiencia del cliente con eficiencia y accesibilidad

Asegúrese de que su proceso de incorporación digital tenga en cuenta la comunicación y la colaboración remotas. Utilice una solución de productividad de documentos que le permita compartir, rastrear, resaltar, revisar y actualizar documentos electrónicamente , de modo que si las partes interesadas se encuentran en diferentes ubicaciones, todos puedan trabajar con la misma versión. Esto evitará la posible duplicación y ahorrará muchos intercambios entre usted y el cliente.

A medida que más y más organizaciones comienzan la transición de regreso a la oficina física o continúan con un entorno de trabajo remoto, la capacidad de incorporar nuevos clientes digitalmente es más crítica que nunca. El intercambio seguro de documentos, la colaboración remota y las capacidades de firma electrónica son componentes críticos de las operaciones comerciales. Si desea ganar y retener nuevos clientes, es importante que su proceso de incorporación esté actualizado.