Sjablonen zijn ideaal voor terugkerende workflows voor handtekeningverzoeken met gestandaardiseerde documenten, zoals verkoopcontracten, inkooporders of verlofaanvragen van werknemers. Als u ervoor kiest om een sjabloon te maken, worden alle formulier- of e-handtekeningvelden die op dat document zijn toegepast, opgeslagen, zodat u het naar een nieuwe contactpersoon kunt sturen om het in te vullen zonder tijd te hoeven besteden aan het opnieuw toevoegen van de velden.
Sjablonen kunnen rechtstreeks vanuit een document in Nitro Sign worden gemaakt, of als onderdeel van een workflow voor het aanvragen van handtekeningen.
Een sjabloon maken van een document:
1. Selecteer in het Nitro Sign home dashboard Mijn sjablonen in het linker menu
2. Klik op Nieuwe sjabloon maken in de rechterbovenhoek van uw scherm.
3. Selecteer een document om te uploaden vanaf uw lokale machine, vanaf een van de ondersteunde cloud-opslagproviders, of kies een document dat u eerder hebt geüpload naar Nitro Sign
4. Zodra het document geopend is, wordt de eerste ontvanger automatisch toegevoegd aan het ondertekenaarspaneel en aangeduid met Ontvanger 1.
5. Als u extra ondertekenaars aan de sjabloon wilt toevoegen, klikt u op Ontvanger toevoegen in het ondertekenaarspaneel.
Opmerking: U kunt elke ontvanger op uw sjabloon een meer beschrijvende naam geven, bijvoorbeeld HR of Manager.
6. Selecteer de eerste ontvanger in het ondertekenaarspaneel en sleep de vereiste velden naar de juiste positie(s) op het document. Elk veld kan worden verplaatst, van grootte worden veranderd, of worden veranderd in een ander veldtype
7. U kunt het sjabloon een andere naam geven voordat u het opslaat. Klik op het bewerkingspictogram naast de documentnaam bovenaan uw scherm, wijzig de naam van de sjabloon en druk op Enter
8. Zodra u tevreden bent met alle wijzigingen, klikt u op Sjabloon opslaan onderaan uw scherm.
Elk voorbereid handtekeningverzoek kan ook worden opgeslagen als sjabloon, zodat het later opnieuw kan worden gebruikt.
Hoe een handtekeningaanvraag opslaan als sjabloon
1. Start een Signature Request workflow
2. Bereid het document voor volgens de stappen 1 - 7 in het gedeelte Handtekening voorbereiden en verzenden van het hierboven gelinkte artikel
3. In het scherm Herziening vinkt u het vakje Opslaan als sjabloon aan voordat u het document ter ondertekening verstuurt.
4. U krijgt een bericht en uw nieuwe opgeslagen sjabloon is beschikbaar voor toekomstig gebruik op Mijn sjablonen.