Gebruikershandleiding
Nitro Sign
Sjabloon

Een ondertekeningssjabloon maken

Sjablonen zijn ideaal voor herhaalde workflows voor handtekeningverzoeken waarbij gestandaardiseerde documenten zijn betrokken, zoals verkoopcontracten, inkooporders of verlofaanvragen van werknemers. Als u ervoor kiest om een sjabloon te maken, worden alle formulier- of e-handtekeningvelden die op dat document zijn toegepast, opgeslagen, zodat u het naar een nieuwe contactpersoon kunt sturen voor voltooiing zonder tijd te besteden aan het opnieuw toevoegen van de velden.

Sjablonen kunnen rechtstreeks vanuit een document in Nitro Sign worden gemaakt of als onderdeel van een workflow voor handtekeningverzoeken.

Een sjabloon maken van een document:

1 . Selecteer in het startdashboard van Nitro Sign Mijn sjablonen in het linkermenu
2 . Klik op Nieuwe sjabloon maken in de rechterbovenhoek van uw scherm

Nitro Sign - Ondertekeningssjabloon - 1 .jpeg

3 . Selecteer een document om te uploaden vanaf uw lokale computer, van een van de ondersteunde cloudopslagproviders, of kies een document dat u eerder naar Nitro Sign heeft geüpload
4 . Zodra het document is geopend, wordt de eerste ontvanger automatisch toegevoegd aan het ondertekenaarspaneel en gelabeld Ontvanger 1

Nitro Sign - Ondertekeningssjabloon - 2 .jpeg

5 . Als u extra ondertekenaars aan de sjabloon wilt toevoegen, klikt u op Ontvanger toevoegen in het ondertekenaarspaneel

Nitro Sign - Ondertekeningssjabloon - 3 .jpeg

Noot: U kunt elke ontvanger op uw sjabloon opnieuw labelen met een meer beschrijvende naam, zoals HR of Manager, bijvoorbeeld.

6 . Selecteer de eerste ontvanger in het ondertekenaarspaneel en sleep het/de vereiste veld(en) naar de juiste positie(s) op het document. Elk veld kan worden verplaatst, vergroot of verkleind of gewijzigd in een ander veldtype
7 . U kunt de sjabloon hernoemen voordat u deze opslaat. Klik op het bewerkingspictogram naast de documentnaam boven aan uw scherm, hernoem de sjabloon en druk op Enter
8 . Als u tevreden bent met alle wijzigingen, klikt u op Sjabloon opslaan onder aan uw scherm.

Nitro Sign - Ondertekeningssjabloon - 4 .jpeg

Elk voorbereid handtekeningverzoek kan ook worden opgeslagen als een sjabloon, zodat het op een later tijdstip opnieuw kan worden gebruikt.

Een handtekeningverzoek opslaan als sjabloon

1 . Een workflow voor handtekeningverzoeken starten
2 . Bereid het document voor volgens de stappen 1 - 7 in de sectie Handtekening voorbereiden en verzenden van het artikel waarnaar hierboven is gelinkt
3 . Wanneer u naar het Review-scherm gaat, vinkt u het vakje aan met het label Opslaan als sjabloon voordat u het document ter ondertekening verzendt

Nitro Sign - Ondertekeningssjabloon - 5 .jpeg

4 . U ontvangt een melding en uw nieuwe opgeslagen sjabloon is beschikbaar voor toekomstig gebruik in Mijn sjablonen

Tags
Nitro Sign
Toekomst van werk

Het Nitro-productiviteitsrapport 2022

Ontdek hoe de pandemie de productiviteit, workflows en digitale initiatieven heeft veranderd, evenals de trends en technologieën die het werk in 2022 en daarbuiten vormgeven.