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Nitro Sign
Schablone

Erstellen Sie eine Signaturvorlage

Vorlagen sind ideal für sich wiederholende Workflows für Unterschriftsanfragen, die standardisierte Dokumente beinhalten – wie Kaufverträge, Bestellungen oder Anträge auf Abwesenheit von Mitarbeitern. Wenn Sie sich für die Erstellung einer Vorlage entscheiden, werden alle Formular- oder E-Signatur-Felder gespeichert, die auf dieses Dokument angewendet wurden, sodass Sie es zum Ausfüllen an einen neuen Kontakt senden können, ohne Zeit mit dem erneuten Hinzufügen der Felder zu verbringen.

Vorlagen können direkt aus einem Dokument in Nitro Sign oder als Teil eines Signaturanforderungs-Workflows erstellt werden.

So erstellen Sie eine Vorlage aus einem Dokument:

1 . Wählen Sie im Dashboard auf der Startseite von Nitro Sign im linken Menü Meine Vorlagen aus
2 . Klicken Sie oben rechts auf Ihrem Bildschirm auf Neue Vorlage erstellen

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3. Wählen Sie ein Dokument aus, das Sie von Ihrem lokalen Computer oder von einem der unterstützten Cloud-Speicheranbieter hochgeladen haben, oder wählen Sie eines aus, das Sie zuvor auf Nitro Signierign hochgeladen haben
4. Sobald das Dokument geöffnet wurde, wird der erste Empfänger automatisch zum Unterzeichnerbereich hinzugefügt und mit Empfänger 1 gekennzeichnet.

Nitro Sign – Signiervorlage – 2 .jpeg

5 . Wenn Sie der Vorlage weitere Unterzeichner hinzufügen möchten, klicken Sie im Unterzeichnerbereich auf Empfänger hinzufügen

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Note: Sie können jedem Empfänger in Ihrer Vorlage einen aussagekräftigeren Namen geben, z. B. „HR“ oder „Manager“.

6 . Wählen Sie den ersten Empfänger im Unterzeichnerbereich aus und ziehen Sie dann das/die erforderliche(n) Feld(er) per Drag-and-Drop an die entsprechende(n) Position(en) im Dokument. Jedes Feld kann verschoben, in der Größe geändert oder in einen anderen Feldtyp geändert werden
7 . Sie können die Vorlage vor dem Speichern umbenennen. Klicken Sie oben auf dem Bildschirm neben dem Dokumentnamen auf das Bearbeitungssymbol, benennen Sie die Vorlage um und drücken Sie die Eingabetaste
8 . Wenn Sie mit allen Änderungen zufrieden sind, klicken Sie unten auf Ihrem Bildschirm auf Vorlage speichern .

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Jede vorbereitete Unterschriftsanfrage kann auch als Vorlage gespeichert werden, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederzuverwenden.

So speichern Sie eine Signaturanforderung als Vorlage

1. Initiieren Sie einen Signaturanforderungs- Workflow
2. Bereiten Sie das Dokument gemäß den Schritten 1 – 7 im Abschnitt Signatur vorbereiten und senden des oben verlinkten Artikels vor
3. Wenn Sie zum Überprüfungsbildschirm gelangen, aktivieren Sie das Box mit der Bezeichnung Als Vorlage speichern, bevor Sie das Dokument zur Unterschrift senden

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4 . Sie werden benachrichtigt und Ihre neue gespeicherte Vorlage steht für die zukünftige Verwendung in „ Meine Vorlagen “ zur Verfügung

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