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Plantilla

Crear una plantilla de firma

Las plantillas son ideales para flujos de trabajo de solicitud de firma repetitivos que involucran documentos estandarizados, como contratos de venta, órdenes de compra o solicitudes de tiempo libre de los empleados. Si elige crear una plantilla, se guardará cualquier formulario o campo de firma electrónica aplicado a ese documento, lo que le permitirá enviarlo a un nuevo contacto para que lo complete sin perder tiempo en volver a agregar los campos.

Las plantillas se pueden crear directamente desde un documento en Nitro Sign o como parte de un flujo de trabajo de solicitud de firma.

Cómo crear una plantilla a partir de un documento:

1. En el panel de Inicio de Nitro Sign, selecciona Mis plantillas en el menú de la izquierda
2. Haz clic en Crear nueva plantilla situado en la parte superior derecha de la pantalla.

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3. Seleccione un documento para cargar desde su máquina local, desde uno de los proveedores de almacenamiento en la nube admitidos o elija uno que haya cargado previamente en Nitro Sign
4. Una vez abierto el documento, el primer destinatario se añadirá automáticamente al panel de firmantes y se etiqueta como Destinatario 1

Nitro Sign - Plantilla de firma - 2 .jpeg

5 . Si desea agregar firmantes adicionales a la plantilla, haga clic en Agregar destinatario en el panel de firmantes

Nitro Sign - Plantilla de firma - 3 .jpeg

Nota: Puede volver a etiquetar cada destinatario en su plantilla con un nombre más descriptivo, como Recursos Humanos o Gerente, por ejemplo.

6 . Seleccione el primer destinatario en el panel de firmantes, luego arrastre y suelte los campos requeridos en las posiciones apropiadas en el documento. Cada campo se puede mover, cambiar de tamaño o cambiar a un tipo de campo diferente
7 . Puede cambiar el nombre de la plantilla antes de guardarla. Haga clic en el icono de edición junto al nombre del documento en la parte superior de la pantalla, cambie el nombre de la plantilla y presione Entrar
8 . Una vez que esté satisfecho con todos los cambios, haga clic en Guardar plantilla en la parte inferior de la pantalla.

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Cualquier solicitud de firma preparada también se puede guardar como una plantilla, para que se pueda reutilizar en un momento posterior.

Cómo guardar una solicitud de firma como plantilla

1 . Iniciar un flujo de trabajo de solicitud de firma
2 . Prepare el documento de acuerdo con los pasos 1 - 7 en la sección Preparar y enviar la firma del artículo vinculado anteriormente
3 . Cuando llegue a la pantalla Revisar, marque la casilla Guardar como plantilla antes de enviar el documento para su firma.

Nitro Sign - Plantilla de firma - 5 .jpeg

4 . Se le notificará y su nueva plantilla guardada estará disponible para su uso futuro en Mis plantillas

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