Les modèles sont idéaux pour les workflows de demande de signature répétitive qui impliquent des documents standardisés, tels que des contrats de vente, des bons de commande ou des demandes de congés des employés. Si vous choisissez de créer un modèle, vous enregistrerez tous les champs de formulaire ou de signature électronique appliqués à ce document, ce qui vous permettra de l’envoyer à un nouveau contact pour qu’il le remplisse sans perdre de temps à rajouter les champs.
Les modèles peuvent être créés directement à partir d’un document dans Nitro Sign ou dans le cadre d’un workflow de demande de signature.
Comment créer un modèle à partir d’un document :
1. Dans le tableau de bord d’accueil de Nitro Sign, sélectionnez Mes modèles dans le menu de gauche.
2. Cliquez sur Créer un nouveau modèle en haut à droite de votre écran.
3. Sélectionnez un document à télécharger depuis votre ordinateur local, depuis l’un des fournisseurs de stockage cloud pris en charge, ou choisissez un document que vous avez précédemment téléchargé sur Nitro Sign
4. Une fois le document ouvert, le premier destinataire est automatiquement ajouté au panneau des signataires et étiqueté Destinataire 1
5. Si vous souhaitez ajouter des signataires supplémentaires au modèle, cliquez sur Ajouter un destinataire dans le panneau des signataires.
Note: vous pouvez ré-étiqueter chaque destinataire sur votre modèle avec un nom plus descriptif, comme RH ou Manager, par exemple.
6. Sélectionnez le premier destinataire dans le panneau des signataires, puis faites glisser et déposez le(s) champ(s) requis(s) vers la ou les positions appropriées sur le document. Chaque champ peut être déplacé, redimensionné ou modifié vers un type de champ différent
7. Vous pouvez renommer le modèle avant de l’enregistrer. Cliquez sur l’icône de modification à côté du nom du document en haut de votre écran, renommez le modèle et appuyez sur Entrée
8. Une fois que vous êtes satisfait de toutes les modifications, cliquez sur Enregistrer le modèle en bas de votre écran.
Toute demande de signature préparée peut également être enregistrée en tant que modèle, afin qu’elle puisse être réutilisée ultérieurement.
Comment enregistrer une demande de signature en tant que modèle
1. Lancer un flux de travail de demande de signature
2. Préparez le document conformément aux étapes 1 - 7 dans la section Préparer et envoyer la signature de l’article lié ci-dessus
3. Lorsque vous arrivez à l’écran de révision, cochez la case intitulée Enregistrer en tant que modèle avant d’envoyer le document pour signature
4. Vous en serez averti et votre nouveau modèle enregistré sera disponible pour une utilisation ultérieure dans Mes modèles