Die Nitro Sign-Integration mit Zapier unterstützt die folgenden zwei Workflows:
1. Der Abschluss einer Nitro Sign-Signaturanfrage löst eine Aktion in einer anderen Anwendung aus. Mit diesem Ablauf können Sie signierte Dokumente automatisch in Ihrem Cloud-Speichersystem speichern oder Teams per E-Mail benachrichtigen, wenn Signaturanfragen abgeschlossen sind.
2. Eine Aktion in einer anderen Anwendung löst aus , dass eine gespeicherte Nitro Sign-Vorlage zur Unterschrift versendet wird. Mit diesem Ablauf können Sie beispielsweise automatisch Standard-Onboarding-Dokumente an neue Mitarbeiter oder Geheimhaltungsvereinbarungen an neue Kunden versenden.
Suchen Sie in Zapier nach „Nitro Sign“, um loszulegen.
So richten Sie einen Zapier-Ablauf ein, der ausgelöst wird, wenn eine Nitro Sign-Signaturanfrage abgeschlossen ist
1. Melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto an, wählen Sie in der linken Symbolleiste „Zaps“ aus und klicken Sie anschließend auf „Zap erstellen“2. Geben Sie im Zap-Builder Ihrem Zap einen Namen und suchen Sie anschließend im Feld „Ablaufauslöser“ nach „Nitro“. Der Nitro-Auslöser „Wenn eine Signaturanfrage abgeschlossen ist“ ist standardmäßig ausgewählt
3. Wenn Sie zum ersten Mal einen Zap mit Nitro Sign erstellen, werden Sie aufgefordert, sich bei Ihrem Konto anzumelden.
4. Folgen Sie den Anweisungen, um eine weitere App (z. B. SharePoint, Gmail, Slack, Teams) hinzuzufügen, in der Sie ein Ereignis auslösen möchten, und füllen Sie alle von dieser App geforderten Felder aus. Sie können im Rahmen Ihres Ablaufs automatisch eine PDF-Version des signierten Dokuments und/oder die URL des signierten Dokuments weiterleiten
5. Sobald Sie Ihren Ablauf erstellt und gespeichert haben, wird er jedes Mal ausgelöst, wenn eine von Ihrem Nitro Sign-Konto gesendete Signaturanfrage abgeschlossen wurde
So richten Sie einen Zapier-Flow ein, der das Versenden einer Nitro Sign-Vorlage zur Unterschrift auslöst
1. Melden Sie sich bei Zapier an, wählen Sie in der linken Symbolleiste „Zaps“ aus und klicken Sie anschließend auf „Zap erstellen“.
2. Geben Sie im Flow-Builder Ihrem Flow einen Namen und suchen Sie anschließend nach der gewünschten Trigger-App (z. B. Salesforce, Workday, SurveyMonkey) und dem entsprechenden Ereignis. Füllen Sie alle von dieser App geforderten Felder aus
3. Folgen Sie den Anweisungen, um eine weitere App hinzuzufügen, und suchen Sie nach „Nitro“. Die Aktion „Signaturanfrage mithilfe einer Vorlage senden“ ist standardmäßig ausgewählt
4. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus Ihren in Nitro Sign gespeicherten Vorlagen aus und geben Sie alle erforderlichen Datenfelder ein. Sie können hier Daten aus Ihrem Auslöseereignis verwenden
5. Sobald Sie Ihren Flow erstellt und gespeichert haben, wird jedes Mal, wenn Ihre Auslösekriterien erfüllt sind, eine Signaturanfrage unter Verwendung der ausgewählten Vorlage von Ihrem Nitro Sign-Konto versendet
Hinweis: Bestehende Signatur-Integrationen von Drittanbietern erstellen Workflows für einzelne Dokumente. Nitro Sign zeigt alle Workflows, die Benutzer mit diesen Integrationen erstellen, auf der Registerkarte „Einzelne Dokumente“ im entsprechenden Nitro Sign-Bereich an.