L’integrazione di Nitro Sign con Zapier supporta i seguenti due flussi di lavoro:
1. Il completamento di una richiesta di firma su Nitro Sign attiva un'azione in un'altra applicazione. Puoi utilizzare questo flusso per salvare automaticamente i documenti firmati sul tuo sistema di archiviazione cloud o per avvisare i team tramite e-mail quando le richieste di firma sono state completate.
2. Un'azione in un'altra applicazione fa sì che un modello Nitro Sign salvato venga inviato per la firma. Puoi utilizzare questo flusso per inviare automaticamente i documenti standard di inserimento ai nuovi dipendenti o gli accordi di riservatezza (NDA) ai nuovi clienti.
Cerca Nitro Sign all’interno di Zapier per iniziare.
Come configurare un flusso Zapier che si attivi al completamento di una richiesta di firma su Nitro Sign
1. Una volta effettuato l’accesso al tuo account Zapier, seleziona “Zaps” dalla barra degli strumenti a sinistra, quindi “Crea Zap”2. Nel generatore di Zap, assegna un nome al tuo Zap, quindi cerca "Nitro" nel campo del trigger del flusso. Il trigger Nitro "Quando una richiesta di firma viene completata" sarà selezionato per impostazione predefinita
3. Se è la prima volta che crei uno Zap che include Nitro Sign, ti verrà richiesto di effettuare l’accesso al tuo account
4. Segui la procedura per aggiungere un’altra app (ad es. SharePoint, GMail, Slack, Teams) in cui desideri attivare un evento e compila tutti i campi richiesti da tale app. Potrai inoltrare automaticamente una versione PDF del documento firmato e/o l’URL del documento firmato come parte del tuo flusso
5. Una volta creato e salvato il flusso, questo verrà attivato ogni volta che una richiesta di firma inviata dal tuo account Nitro Sign verrà completata
Come configurare un flusso Zapier che attivi l’invio di un modello Nitro Sign per la firma
1. Una volta effettuato l’accesso a Zapier, seleziona «Zaps» dalla barra degli strumenti a sinistra, quindi «Crea Zap»
2. Nel generatore di flussi, assegna un nome al tuo flusso, quindi cerca l’app di attivazione desiderata (ad es. Salesforce, Workday, SurveyMonkey) e l’evento. Compila tutti i campi richiesti da questa app
3. Segui la procedura per aggiungere un’altra app e cerca Nitro. L’azione “Invia una richiesta di firma utilizzando un modello” sarà selezionata per impostazione predefinita
4. Seleziona il modello che desideri utilizzare tra quelli salvati nel tuo account Nitro Sign e inserisci tutti i dati richiesti nei campi. Qui puoi utilizzare i dati provenienti dall’evento di attivazione
5. Una volta creato e salvato il flusso, ogni volta che i criteri di attivazione saranno soddisfatti, dal tuo account Nitro Sign verrà inviata una richiesta di firma utilizzando il modello selezionato
Nota: le integrazioniesistenti con servizi di firma di terze parti creano flussi di lavoro basati su singoli documenti. Nitro Sign mostra tutti i flussi di lavoro creati dagli utenti con queste integrazioni nella scheda “Documenti singoli” della sezione Nitro Sign corrispondente.