Guide de l'utilisateur
Nitro Sign
Intégrations

Intégration Zapier

Vous pouvez désormais utiliser Zapier pour simplifier vos workflows Nitro Sign. Zapier est un outil d'automatisation du flux de travail, qui est connecté à des milliers d'applications populaires. Vous pouvez automatiser les flux de travail entre Nitro Sign et l'une de ces applications pour supprimer l'effort manuel des tâches répétitives et quotidiennes.

L'intégration de Nitro Sign avec Zapier prend en charge les deux workflows suivants :

1. L'achèvement d'une demande de signature Nitro Sign déclenche une action dans une autre application.Vous pouvez utiliser ce flux pour enregistrer automatiquement les documents signés dans votre système de stockage cloud ou alerter les équipes par e-mail lorsque les demandes de signature sont terminées.

2 . Une action dans une autre application déclenche l'envoi d'un modèle Nitro Sign enregistré pour signature. Vous pouvez utiliser ce flux pour envoyer automatiquement des documents d'intégration standard aux nouveaux employés ou des NDA aux nouveaux clients.

Recherchez Nitro Sign dans Zapier pour commencer.

Comment configurer un flux Zapier qui se déclenche lorsqu'une demande de signature Nitro Sign est terminée

1 . Une fois connecté à votre compte Zapier, sélectionnez Zaps dans la barre d'outils de gauche, puis Créer Zap

2 . Dans le générateur Zap, nommez votre Zap, puis recherchez Nitro dans le champ du déclencheur de flux. Le déclencheur Nitro "Lorsqu'une demande de signature est terminée" sera sélectionné par défaut

3 . Si c'est la première fois que vous créez un Zap qui inclut Nitro Sign, vous serez invité à vous connecter à votre compte

4. Suivez le flux pour ajouter une autre application (par exemple,Sh SharePoint,GMail,Slack,Teams) où vous souhaitez déclencher un événement et remplissez tous les champs requis par cette application.Vous pourrez transmettre automatiquement une version PDFs du document signé et/ou l'URL du document signé dans le cadre de votre flux

5. Une fois que vous avez construit et enregistré votre flux, il sera déclenché à chaque fois qu'une demande de signature envoyée depuis votre compte Nitro Sign sera complétée

Comment configurer un flux Zapier qui déclenche l’envoi d’un modèle Nitro Sign pour signature

1 . Une fois connecté à votre Zapier, sélectionnez Zaps dans la barre d'outils de gauche, puis Créer Zap

2 . Dans le générateur de flux, nommez votre flux, puis recherchez l'application de déclenchement souhaitée (par exemple, Salesforce, Workday, SurveyMonkey) et l'événement. Remplissez tous les champs requis par cette application

3. Suivez le flux pour ajouter une autre application et recherchez Nitro. L'action "Envoyer une demande de signature à l'aide d'un modèle" sera sélectionnée par défaut

4. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser à partir de vos modèles enregistrés Nitro Sign et saisissez tous les champs de données requis.Vous pouvez utiliser les données de votre événement déclencheur ici

5 . Une fois que vous avez créé et enregistré votre flux, une demande de signature utilisant le modèle sélectionné sera envoyée depuis votre compte Nitro Sign chaque fois que vos critères de déclenchement sont remplis

Tags
Nitro Sign