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Nitro Sign
Integraciones

Integración con Zapier

Ahora puede usar Zapier para simplificar sus flujos de trabajo de Nitro Sign. Zapier es una herramienta de automatización del flujo de trabajo, que está conectada a miles de aplicaciones populares. Puede automatizar los flujos de trabajo entre Nitro Sign y cualquiera de estas aplicaciones para eliminar el esfuerzo manual de las tareas cotidianas repetitivas.

La integración de Nitro Sign con Zapier admite los siguientes dos flujos de trabajo:

1 . La finalización de una solicitud de firma de Nitro Sign activa alguna acción en otra aplicación. Puede usar este flujo para guardar automáticamente los documentos firmados en su sistema de almacenamiento en la nube o alertar a los equipos por correo electrónico cuando se completan las solicitudes de firma.

2. Esa acción en otra aplicación desencadena el envío de una plantilla Nitro Sign guardada para su firma. Puede usar este flujo para enviar onboarding documentos de incorporación estándar a nuevos empleados o NDA a nuevos clientes.

Busca Nitro Sign dentro de Zapier para empezar.

Cómo configurar un flujo de Zapier activo cuando se completa una solicitud de firma de Nitro Sign

1 . Cuando inicie sesión en su cuenta de Zapier, seleccione Zaps en la barra de herramientas de la izquierda y luego Crear Zap

2. En el generador de Zap, asigne un nombre a su Zap y, a continuación, busque Nitro en el campo de activación de flujo. El activador Nitro 'Cuando se complete una solicitud de firma' se seleccionará de forma predeterminada

3. Si es la primera vez que crea un Zap que incluye Nitro Sign, se le pedirá que inicie sesión en su cuenta

4 . Siga el flujo para agregar otra aplicación (por ejemplo, SharePoint, GMail, Slack, Teams) donde le gustaría activar un evento y complete todos los campos requeridos por esta aplicación. Podrá pasar automáticamente una versión en PDF del documento firmado y/o la URL del documento firmado como parte de su flujo

5. Una vez que haya creado y guardado su flujo, se activará cada vez que se complete una solicitud de firma enviada desde su cuenta de Nitro Sign.

Cómo configurar un flujo de Zapier que active el envío de una plantilla de Nitro Sign para su firma

1 . Cuando inicie sesión en su Zapier, seleccione Zaps en la barra de herramientas de la izquierda y luego Crear Zap

2 . En el generador de flujos, asigne un nombre a su flujo y luego busque la aplicación desencadenante deseada (por ejemplo, Salesforce, Workday, SurveyMonkey) y el evento. Complete los campos requeridos por esta aplicación

3 . Siga el flujo para agregar otra aplicación y busque Nitro. La acción 'Enviar una solicitud de firma utilizando una plantilla' se seleccionará de forma predeterminada

4 . Seleccione la plantilla que desea usar de sus plantillas guardadas de Nitro Sign e ingrese todos los campos de datos requeridos. Puede usar los datos de su evento desencadenante aquí

5. Una vez que haya creado y guardado su flujo, se enviará una solicitud de firma con la plantilla seleccionada desde su cuenta de Nitro Sign cada vez que se cumplan sus criterios de activación.

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