Les modèles sont utilisés pour accélérer les demandes de signature répétées en enregistrant un document avec les champs de formulaire déjà ajoutés. Si vous n’avez pas encore créé de modèles, consultez Créer un modèle pour savoir comment procéder.
Comment utiliser un modèle enregistré
1. Dans le tableau de bord eSign, cliquez sur Mes modèles dans le menu de gauche
2. Vous serez redirigé vers la page Mes modèles , où vous trouverez tous vos modèles enregistrés. À partir de là, vous pouvez soit :
- Cliquez sur le bouton de menu Actions rapides à côté du nom du modèle souhaité et sélectionnez Utiliser le modèle dans la liste déroulante.
- Ou, double-cliquez pour ouvrir le modèle souhaité, accédez à la section Accueil dans le ruban supérieur et sélectionnez Utiliser le modèle
3. Avec le modèle ouvert, sélectionnez chaque destinataire dans la colonne de gauche et ajoutez leurs détails
4. Repositionnez l’un des champs de formulaire sur le document, si nécessaire
5. Vous pouvez également conserver les champs de formulaire et leurs positions, mais modifier le document utilisé en cliquant sur Permuter le document dans le coin supérieur droit.
Remarque : Si le dernier champ de formulaire du document original apparaît à la page 4, le nouveau document ou le document permuté doit également comporter au moins quatre pages.
6. Une fois que vous êtes satisfait du document, cliquez sur Continuer pour passer à la révision.
7. Mettre à jour l’objet ou le corps du message électronique si vous le souhaitez
8. Cliquez sur Demander une signature pour envoyer la demande de signature
9. Le document envoyé apparaîtra maintenant sous l’onglet En attente de signature sur le tableau de bord eSign.
