Paquete de propuestas de CRM

Historia de la plataforma

Los equipos de ventas almacenan datos de cuentas, oportunidades y precios en sistemas CRM como Salesforce, HubSpot o Microsoft Dynamics, pero a menudo elaboran las propuestas de forma manual. En esta demostración, el CRM actúa como sistema de registro frontal, mientras que las API de Nitro PDF se encargan de la generación y el montaje de documentos en segundo plano

Caso de uso

Un ejecutivo de cuentas abre un registro de oportunidad y hace clic en «Generar paquete de propuestas». Nitro extrae datos en tiempo real del CRM, rellena la plantilla de la propuesta, unifica los campos, fusiona los casos prácticos relevantes y las condiciones estándar, configura las propiedades del documento, comprime el archivo y le aplica una contraseña de seguridad.

Ventajas

Transforma automáticamente los datos estructurados de oportunidades y partidas de la CRM en un paquete de propuestas completo y listo para el cliente, sin necesidad de copiar y pegar manualmente ni de fusionar archivos.