Última voluntad

Consejos para estructurar correctamente los documentos de últimas voluntades con los clientes

Ayudar a un cliente a redactar su testamento puede ser una tarea desalentadora. Utilizar una plantilla de testamento puede facilitar el proceso.

Hay algunos estados que han autorizado los testamentos electrónicos y si usted vive en uno de esos estados, querrá asegurarse de que entiende la estructura adecuada de una última voluntad y testamento. A menos que sea un abogado especializado en planificación patrimonial, la mayoría de nosotros no tenemos acceso al lenguaje adecuado para estructurar estos documentos legales. Aquí es cuando una plantilla de última voluntad y testamento puede ser útil.

Esto es lo que encontrará:

• Estructura adecuada de las últimas voluntades y testamentos
• Requisitos de los testigos
• Estados que permiten los testamentos electrónicos
• Recursos adicionales útiles

Preparar un testamento es algo que casi todas las personas harán en algún momento de sus vidas. Asumir la tarea de ayudar a un cliente con esta solemne responsabilidad debe tomarse en serio. En la mayoría de los casos, bastará con una plantilla de testamento, siempre que se asegure de que se cumplen los requisitos legales adecuados. Algunas de las cláusulas que deben abordarse son:

• Nombre del otorgante
• Fecha del testamento
• Revocación de testamentos y codicilos anteriores
• Estado civil del otorgante
• Nombre de los hijos, si procede
• Asignación de donaciones específicas a los beneficiarios
• Instrucciones al albacea para que pague los impuestos de sucesión
• Nombre y datos del albacea testamentario
• Dirección y poderes del albacea
• Cualquier discreción específica permitida por el albacea
• Instrucciones para el albacea sucesor
• Cláusulas de propiedad empresarial (si el causante tiene intereses empresariales)
• Disposiciones varias según sea necesario
• Descripción de los términos utilizados en el testamento
• Nombres, direcciones y firmas de los testigos
• Declaración de los testigos
• Firma y fecha del otorgante

En términos generales, existen requisitos de firma y declaración que deben cumplirse para garantizar la validez de un testamento legal. El otorgante del testamento (conocido como el testador) debe hacer lo siguiente:

• Firmar el documento
• Tener capacidad para firmar el documento
• Declarar que el documento se firmó sin coacción ni influencia indebida
• Declarar que el documento se firmó con intención (por ejemplo, no por error)
• Declarar que el documento se firmó sin fraude
• Tener testigos que den fe del estado mental del firmante en el momento de la firma.

Tenga en cuenta que la mayoría de los estados exigen que dos testigos firmen el testamento. El otro requisito es que los testigos no pueden ser beneficiarios del testamento.

Desde octubre de 2021, Nevada, Indiana, Arizona y Florida han aprobado leyes que autorizan los testamentos electrónicos. Gracias a la Ley de Testamentos Electrónicos y al Texto Refundido de la Ley de Actos Notariales, es probable que más estados adopten estos cambios en el futuro.

Incluso en aquellos estados que no permiten los testamentos electrónicos, algunos sí permiten que los testigos atestigüen mediante una declaración jurada que presenciaron la firma del otorgante por videoconferencia. Asegúrese de que, antes de utilizar una plantilla de testamento para su cliente, aclara las normas de su estado.

• Ley de testamentos electrónicos 
• Testamentos electrónicos: Listos o no, aquí vienen 
• ¿Serán los testamentos electrónicos la nueva normalidad? 
• Ley del Notariado revisada 
• Requisitos legales para la validez de un testamento escrito 

Una vez que el modelo de testamento se ha adaptado a las necesidades de su cliente, hay que recoger las firmas. Tras comprobar la normativa estatal, puede utilizar Nitro para recoger las firmas necesarias, ¡incluso si los testigos y el redactor se encuentran en lugares diferentes! Termine de personalizar el testamento con los nombres impresos del otorgante y de cada testigo. Envíe el documento finalizado a su cliente. La firma electrónica elimina las barreras del flujo de trabajo para disponer de un testamento legal y totalmente ejecutado.  Comience hoy mismo su prueba gratuita de Nitro .

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