Lo que debe saber al usar plantillas de acuerdos de tarifas de referencia con clientes

Desde bienes raíces hasta derecho e incluso hotelería, el marketing de referencia es un gran problema en una variedad de industrias. Este enfoque genera confianza entre los clientes, a quienes les gusta saber que los negocios que frecuentan ya han sido examinados por sus contactos cercanos. Las empresas, a su vez, se benefician de un mayor flujo de clientes calificados.

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Plantilla de pago: plantilla de acuerdo de tarifas de referencia

La empresa o el profesional que hace la referencia también puede beneficiarse de este intercambio, especialmente cuando se trata de tarifas de referencia. Dicho esto, existe un grado significativo de riesgo incorporado en estos acuerdos. La protección está disponible en forma de un acuerdo de tarifa de referencia, que describe cuándo la parte que hace la referencia es elegible para una compensación. Sin embargo, a menudo, quienes se beneficiarán de estos documentos no los utilizan, o simplemente no saben qué incluir.

Para ayudar, hemos desarrollado una guía básica que explica qué deben incluir exactamente los acuerdos de tarifas de referencia. También detallaremos los errores comunes y cómo se pueden evitar.

Lo que debe incluir cada acuerdo de tarifa de referencia

Un acuerdo de honorarios de referencia puede ser un documento bastante sencillo, pero debe ser detallado para evitar posibles confusiones. Como mínimo, cada acuerdo de tarifa de referencia debe incluir los siguientes elementos clave:

  • Una explicación de cómo se llevarán a cabo las referencias. ¿Cómo debe la parte referente alertar al otro profesional o empresa sobre nuevas oportunidades de clientes? ¿Cuánto tiempo tiene para responder la parte que recibe la remisión? Todo esto debe detallarse en una cláusula que lleve al lector a través de cada paso del proceso. No olvide proporcionar el formulario que debe acompañar a cada referencia. Esto se puede ofrecer junto con el acuerdo como una exhibición. 
  • Detalles sobre la compensación por recomendación. Si el destinatario de la referencia acepta trabajar con el cliente recomendado, esta sección debe explicar cómo se debe compensar a la parte responsable de la referencia. Conocido como tarifa de referencia, este pago puede identificarse como una tarifa plana o como un porcentaje de la ganancia de dicho cliente.
  • Información sobre cuándo no se requiere una tarifa de referencia. Además de resaltar la tarifa de referencia y las circunstancias en las que se requiere, el documento debe explicar lo que podría suceder si la empresa que recibe la referencia no sigue adelante con el cliente. Esta sección también debe tener en cuenta que la tarifa de referencia es la única forma de compensación que debe esperar el remitente. 
  • Fechas que indican la duración del contrato. Esta cláusula debe verificar cuándo entra en vigor el acuerdo y si se puede esperar que se renueve en un momento determinado. Además, esta sección debe explicar cuándo y cómo se puede rescindir el acuerdo.
  • Información de confidencialidad. Al hacer los arreglos para las referencias, las empresas o los profesionales pueden recibir acceso a información de propiedad exclusiva. Si dicha propiedad intelectual tiene un valor considerable, corresponde a quienes celebran acuerdos de tarifas de referencia verificar que se abstendrán de divulgar información confidencial. Esta cláusula también debe explicar cómo se manejarán los detalles o materiales confidenciales si finalmente se rescinde el acuerdo. 

Mejores prácticas para usar una plantilla de acuerdo de tarifa de referencia

Los pasos en falso que inicialmente parecen menores pueden tener enormes implicaciones para quienes hacen y reciben referencias. Como tal, es importante cumplir con estas mejores prácticas:

  • Personalice la plantilla según las leyes locales o la ética profesional. Los arreglos de referencia que son perfectamente aceptables en algunos lugares o industrias pueden ser problemáticos o incluso ilegales en otros. Asegúrese de realizar las personalizaciones según sea necesario según la ubicación o las advertencias basadas en la industria.
  • Explique el estado del contratista independiente. Todos aquellos que firman acuerdos de honorarios por referencia deben entender que su relación de ninguna manera se parece a la de un empleado y un empleador. 

Firma segura para acuerdos de tarifas de referencia

Una vez que haya hecho el arduo trabajo de personalizar su plantilla de acuerdo de tarifa de referencia, es hora de Confirmar el documento. Con los recursos adecuados, esta puede ser la parte más sencilla de completar este acuerdo. Sin embargo, la seguridad de los documentos es esencial, por lo que es importante utilizar una solución como Nitro Sign. Comience hoy mismo con una prueba gratuita.

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