Consigli per strutturare correttamente i documenti delle ultime volontà e del testamento con i clienti

Ci sono alcuni Stati che hanno autorizzato il testamento elettronico e se vive in uno di questi Stati, dovrà assicurarsi di comprendere la struttura corretta di un'ultima volontà e di un testamento. A meno che non sia un avvocato specializzato in pianificazione successoria, la maggior parte di noi non ha accesso al linguaggio adeguato per strutturare questi documenti legali. In questo caso, un modello di testamento può essere utile.

Ecco cosa troverà:

• Struttura corretta delle ultime volontà e dei testamenti
• Requisito del testimone
• Stati che consentono il testamento elettronico
• Ulteriori risorse utili

Struttura corretta delle ultime volontà e dei testamenti

La preparazione di un testamento è un'attività che quasi tutte le persone fanno a un certo punto della loro vita. Il compito di assistere un cliente in questa solenne responsabilità deve essere preso sul serio. Nella maggior parte dei casi, un modello di testamento sarà sufficiente, a condizione che si assicuri che siano soddisfatti i requisiti legali. Alcune delle clausole che devono essere affrontate includono:

• Nome del creatore
• Data del testamento
• Revoca di testamenti e codicilli precedenti
• Stato civile dei creatori
• Nome dei figli, se applicabile
• Assegnazione di doni specifici ai beneficiari
• Istruzioni all'esecutore testamentario per il pagamento delle imposte sulla successione
• Nome e informazioni dell'esecutore testamentario
• Direzione e poteri dell'Esecutore
• Qualsiasi discrezione specifica consentita dall'Esecutore.
• Istruzioni per l'esecutore testamentario
• Clausole di proprietà aziendale (se il creatore ha interessi aziendali)
• Disposizioni varie, se necessario
• Descrizione dei termini utilizzati nel testamento
• Nomi, indirizzi e firme dei testimoni
• Attestato del testimone
• Firma e data del creatore

Requisiti dei testimoni per le ultime volontà e i testamenti

In generale, ci sono dei requisiti di firma e di dichiarazione che devono essere soddisfatti per garantire la validità di un testamento legale. Il creatore del testamento (noto come testatore) deve fare quanto segue:

• Firma il documento
• Avere la capacità di firmare il documento
• Dichiara che il documento è stato firmato senza costrizione e influenza indebita.
• Dichiara che il documento è stato firmato con l'intenzione (ad es. non in errore)
• Dichiara che il documento è stato firmato senza frode
• Avere dei testimoni che attestino lo stato d'animo del creatore al momento della firma.

Tenga presente che la maggior parte degli Stati richiede che due testimoni firmino un'ultima volontà e un testamento. L'altro requisito è che i testimoni non possono essere beneficiari del testamento.

Stati che consentono il testamento elettronico

A partire da ottobre 2021, Nevada, Indiana, Arizona e Florida hanno approvato leggi che autorizzano i testamenti elettronici. Grazie alla Legge sui testamenti elettronici e alla Legge rivista sugli atti notarili, è probabile che altri Stati adottino questi cambiamenti in futuro.

Anche negli Stati che non consentono il testamento elettronico, alcuni permettono ai testimoni di attestare, attraverso una dichiarazione giurata, di aver assistito alla firma dell'autore tramite videoconferenza. Prima di utilizzare un modello di testamento per il suo cliente, si assicuri di chiarire le regole del suo Stato.

Altre risorse utili:

• Legge sui testamenti elettronici
• Testamenti elettronici: Pronti o no, arrivano
• I testamenti elettronici saranno la nuova normalità?
• Legge sugli atti notarili, rivista
• Requisiti di legge per un testamento scritto valido

Raccolta di firme per le ultime volontà e i testamenti

Una volta che il modello di testamento è stato adeguatamente personalizzato per soddisfare le esigenze del suo cliente, è necessario raccogliere le firme. Dopo aver controllato le normative statali, può utilizzare Nitro per raccogliere le firme richieste, anche se i testimoni e il creatore si trovano in luoghi diversi! Finisce di personalizzare le ultime volontà con i nomi stampati del creatore e di ogni testimone. Invii il documento finito al suo cliente. L'eSigning elimina le barriere del flusso di lavoro per avere un'ultima volontà e un testamento completamente eseguiti e legali. Inizi la sua prova gratuita di Nitro oggi stesso.