Consigli per la corretta strutturazione dei documenti di testamento e testamento con i clienti

Assistere un cliente con un'ultima volontà e un testamento può essere un'impresa scoraggiante. L'uso di un modello di testamento e testamento può semplificare il processo.

Scarica Template
Modello PDF - testamento dell'ultimo testamento template.jpg

Ci sono alcuni stati che hanno autorizzato i testamenti elettronici e se vivi in uno di questi stati, vorrai assicurarti di comprendere la struttura corretta di un testamento e di un testamento. A meno che tu non sia un avvocato specializzato in pianificazione successoria, la maggior parte di noi non ha accesso alla lingua corretta per strutturare questi documenti legali. Questo è quando un modello di testamento e testamento può tornare utile.

Ecco cosa troverai:

  • Struttura adeguata delle ultime volontà e dei testamenti
  • Requisito del testimone
  • Stati che consentono eWills
  • Risorse utili aggiuntive

Struttura adeguata delle ultime volontà e dei testamenti

Preparare un testamento è qualcosa che quasi ogni persona farà ad un certo punto della propria vita. Assumere il compito di assistere un cliente con questa solenne responsabilità deve essere preso sul serio. Nella maggior parte dei casi, un modello di testamento e testamento sarà sufficiente a condizione che tu ti assicuri che i requisiti legali appropriati siano soddisfatti. Alcune delle clausole che devono essere affrontate includono:

  • Nome del produttore
  • Data del testamento
  • Revoca di precedenti testamenti e codicilli
  • Stato civile dei creatori
  • Nome dei bambini quando applicabile
  • Assegnazione di specifici doni ai beneficiari
  • Direzione all'esecutore testamentario per pagare le tasse di successione
  • Nome e informazioni dell'esecutore testamentario
  • Direzione e poteri dell'Esecutore
  • Ogni specifica discrezionalità consentita dall'Esecutore
  • Istruzioni per il successore esecutore
  • Clausole di proprietà aziendale (se il produttore ha interessi commerciali)
  • Disposizioni varie secondo necessità
  • Descrizione di eventuali termini utilizzati in Will
  • Testimoni nomi, indirizzi e firme
  • Attestato di testimone
  • Firma e data del produttore

Requisiti dei testimoni per testamenti e testamenti

In generale, ci sono requisiti di firma e dichiarazione che devono essere soddisfatti per garantire la validità di un testamento e di un testamento. L'autore del testamento (noto come il testatore) deve fare quanto segue:

  • Firma il documento
  • Avere la capacità di firmare il documento
  • Dichiara che il documento è stato firmato senza costrizione e influenza indebita
  • Indicare che il documento è stato firmato intenzionalmente (es. non per errore)
  • Dichiara che il documento è stato firmato senza frode
  • Avere testimoni che attestino lo stato d'animo dei creatori al momento della firma

Tieni presente che la maggior parte degli stati richiede che due testimoni firmino un testamento e un testamento. L'altro requisito è che i testimoni potrebbero non essere beneficiari del testamento.

Stati che consentono eWills

A partire da ottobre 2021 , Nevada, Indiana, Arizona e Florida hanno approvato leggi che autorizzano i testamenti elettronici. Grazie all'Electronic Wills Act e alla Revised Law on Notarial Act, è probabile che più stati adottino queste modifiche in futuro.

Anche in quegli stati che non consentono eWills, alcuni consentono ai testimoni di attestare attraverso una dichiarazione giurata di aver assistito alla firma dei produttori tramite videoconferenza. Prima di utilizzare un modello di testamento e testamento per il tuo cliente, assicurati di chiarire le regole nel tuo stato.

Risorse utili aggiuntive:

Raccolta di firme per ultima volontà e testamenti

Una volta che un modello di testamento e testamento è stato adeguatamente personalizzato per soddisfare le esigenze del tuo cliente, ci sono firme che devono essere raccolte. Dopo aver verificato le normative statali, puoi utilizzare Nitro per raccogliere le firme richieste, anche se i testimoni e il creatore si trovano in luoghi diversi! Completa la personalizzazione dell'ultimo testamento e del testamento con i nomi stampati del creatore e di ogni testimone. Invia insieme il documento definitivo al tuo cliente. L'eSigning rimuove le barriere del flusso di lavoro per avere un testamento e un testamento completamente eseguiti e legali. Inizia oggi la tua prova gratuita di Nitro .

Scarica Template

Modelli rilevanti

Modello PDF - accordo di separazione template.jpg
Cerchi un contratto di separazione da utilizzare per la tua attività? Oggi abbiamo un modello pronto per essere personalizzato per le tue esigenze.
Modello PDF - condizioni generali di servizio template.jpg
Cerchi un modello di termini di servizio da utilizzare per la tua attività? Abbiamo un modello pronto per essere personalizzato per le tue esigenze oggi.
Modello PDF - contratto di esonero di responsabilità template.jpg
Cerchi un contratto di proprietà intellettuale da utilizzare per la tua attività? Abbiamo un modello pronto per essere personalizzato per le tue esigenze oggi.
Futuro del lavoro

Il Rapporto sulla produttività di Nitro 2022

Scopri come la pandemia ha trasformato la produttività, i flussi di lavoro e le iniziative digitali, nonché le tendenze e le tecnologie che plasmano il lavoro in 2022 e oltre.