Pacchetto di proposte CRM

Presentazione della piattaforma

I team di vendita archiviano i dati relativi a clienti, opportunità e prezzi all’interno di sistemi CRM come Salesforce, HubSpot o Microsoft Dynamics, ma spesso preparano le proposte manualmente. In questa demo, il CRM funge da sistema di registrazione front-end, mentre le API di Nitro PDF gestiscono in background la generazione e l’assemblaggio dei documenti

Caso d’uso

Un account executive apre un record di opportunità e fa clic su "Genera pacchetto di proposte". Nitro estrae i dati in tempo reale dal CRM, compila il modello di proposta, appiattisce i campi, unisce i casi di studio pertinenti e i termini standard, imposta le proprietà del documento, comprime il file e applica una protezione tramite password.

Vantaggi

Trasforma automaticamente i dati strutturati delle opportunità e delle voci di riga del CRM in un pacchetto di proposte completo e pronto per il cliente, senza bisogno di copiare e incollare manualmente o unire file.