Conseils pour structurer correctement les documents de dernière volonté et de testament avec les clients

Aider un client avec un dernier testament peut être une entreprise intimidante. L'utilisation d'un modèle de testament peut faciliter le processus.

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Il y a quelques États qui ont autorisé les testaments électroniques et si vous vivez dans l'un de ces États, vous voudrez vous assurer que vous comprenez la structure appropriée d'un dernier testament. À moins que vous ne soyez un avocat en planification successorale de métier, la plupart d'entre nous n'ont pas accès au langage approprié pour structurer ces documents juridiques. C'est à ce moment qu'un modèle de testament peut être utile.

Voici ce que vous trouverez :

  • Structure appropriée des dernières volontés et des testaments
  • Exigence de témoin
  • États qui autorisent les testaments électroniques
  • Ressources utiles supplémentaires

Structure appropriée des dernières volontés et des testaments

La préparation d'un testament est quelque chose que presque chaque personne fera à un moment donné de sa vie. Entreprendre la tâche d'aider un client avec cette responsabilité solennelle doit être pris au sérieux. Dans la plupart des cas, un modèle de testament suffira à condition que vous vous assuriez que les exigences légales appropriées sont respectées. Certaines des clauses qui doivent être traitées comprennent :

  • Nom du fabricant
  • Date du testament
  • Révocation des testaments antérieurs et des codicilles
  • État matrimonial des créateurs
  • Nom des enfants le cas échéant
  • Affectation de cadeaux spécifiques aux bénéficiaires
  • Ordre à l'exécuteur testamentaire de payer les droits de succession
  • Nom et coordonnées de l'exécuteur testamentaire
  • Direction et pouvoirs de l'exécuteur testamentaire
  • Toute discrétion spécifique permise par l'exécuteur testamentaire
  • Instructions pour l'exécuteur successeur
  • Clauses de propriété d'entreprise (si le fabricant a des intérêts commerciaux)
  • Dispositions diverses au besoin
  • Description de tous les termes utilisés dans le testament
  • Noms, adresses et signatures des témoins
  • Attestation de témoin
  • Signature et date du fabricant

Exigences relatives aux témoins pour les dernières volontés et les testaments

De manière générale, il existe des exigences en matière de signature et de déclaration qui doivent être remplies afin de garantir la validité d'un testament légal. L'auteur du testament (connu sous le nom de testateur) doit faire ce qui suit :

  • Signer le document
  • Avoir la capacité de signer le document
  • Indiquer que le document a été signé sans contrainte ni influence indue
  • Indiquez que le document a été signé avec intention (par exemple, sans erreur)
  • Indiquer que le document a été signé sans fraude
  • Avoir des témoins qui attesteront de l'état d'esprit des fabricants au moment de la signature

Gardez à l'esprit que la plupart des États exigent que deux témoins signent une dernière volonté et un testament. L'autre exigence est que les témoins ne peuvent pas être bénéficiaires du testament.

États qui autorisent les testaments électroniques

Depuis octobre 2021 , le Nevada, l'Indiana, l'Arizona et la Floride ont adopté des lois autorisant les testaments électroniques. Grâce à la loi sur les testaments électroniques et à la loi révisée sur les actes notariés, davantage d'États adopteront probablement ces changements à l'avenir.

Même dans les États qui n'autorisent pas les testaments électroniques, certains autorisent les témoins à attester par un affidavit qu'ils ont été témoins de la signature des fabricants par vidéoconférence. Avant d'utiliser un modèle de testament pour votre client, assurez-vous de clarifier les règles de votre état.

Ressources utiles supplémentaires :

Recueillir des signatures pour les dernières volontés et les testaments

Une fois qu'un modèle de testament a été correctement personnalisé pour répondre aux besoins de votre client, il y a des signatures qui doivent être recueillies. Après avoir vérifié les réglementations nationales, vous pouvez utiliser Nitro pour collecter les signatures requises, même si les témoins et le créateur se trouvent à des endroits différents ! Terminez la personnalisation du testament avec les noms imprimés du créateur et de chaque témoin. Envoyez le document finalisé à votre client.La eSigning supprime les obstacles au flux de travail pour avoir une dernière volonté et un testament entièrement exécutés et légaux. Commencez votre essai gratuit de Nitro aujourd'hui.

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