Pack de propositions CRM

Présentation de la plateforme

Les équipes commerciales stockent les données relatives aux comptes, aux opportunités et aux tarifs dans des CRM tels que Salesforce, HubSpot ou Microsoft Dynamics, mais élaborent souvent leurs propositions manuellement. Dans cette démonstration, le CRM sert de système d’enregistrement frontal tandis que les API Nitro PDF se chargent de la génération et de l’assemblage des documents en arrière-plan

Cas d'utilisation

Un chargé de compte ouvre une opportunité et clique sur « Générer un dossier de proposition ». Nitro extrait les données en temps réel du CRM, remplit le modèle de proposition, aplatit les champs, fusionne les études de cas pertinentes et les conditions générales, définit les propriétés du document, compresse le fichier et applique un mot de passe de sécurité.

Valeur ajoutée

Transformez automatiquement les données structurées du CRM relatives aux opportunités et aux lignes de commande en un dossier de proposition complet et prêt à être remis au client, sans copier-coller manuel ni fusion de fichiers.