Consejos para estructurar correctamente los documentos de última voluntad con los clientes

Hay algunos estados que han autorizado el testamento electrónico y si vive en uno de ellos, querrá asegurarse de que comprende la estructura adecuada de una última voluntad. A menos que usted sea abogado de planificación patrimonial de profesión, la mayoría de nosotros no tenemos acceso al lenguaje adecuado para estructurar estos documentos legales. Aquí es cuando una plantilla de última voluntad puede resultar útil.

Esto es lo que encontrará:

• Estructura adecuada de las últimas voluntades y testamentos
• Requisito de testigos
• Estados que permiten los testamentos electrónicos
• Recursos útiles adicionales

Preparar un testamento es algo que casi todas las personas harán en algún momento de su vida. Asumir la tarea de ayudar a un cliente con esta solemne responsabilidad debe tomarse en serio. En la mayoría de los casos, una plantilla de testamento será suficiente siempre que se asegure de que se cumplen los requisitos legales adecuados. Algunas de las cláusulas que deben abordarse son:

• Nombre del fabricante
• Fecha del testamento
• Revocación de testamentos y codicilos anteriores
• Estado civil del fabricante
• Nombre de los hijos cuando proceda
• Asignación de donaciones específicas a los beneficiarios
• Orden al albacea de pagar los impuestos sucesorios
• Nombre y datos del albacea testamentario
• Dirección y poderes del albacea
• Cualquier discreción específica permitida por el albacea
• Instrucciones para el albacea sucesor
• Cláusulas de propiedad empresarial (si el creador tiene intereses empresariales)
• Disposiciones varias según sea necesario
• Descripción de los términos utilizados en el testamento
• Nombres, direcciones y firmas de los testigos
• Declaración de testigos
• Firma y fecha del fabricante

En términos generales, existen requisitos de firma y declaración que deben cumplirse para garantizar la validez de un testamento legal. El autor del testamento (conocido como el testador) debe hacer lo siguiente:

• Firme el documento
• Tener capacidad para firmar el documento
• Declarar que el documento se firmó libre de coacción e influencia indebida
• Declare que el documento se firmó con intención (por ejemplo no en error)
• Declarar que el documento se firmó libre de fraude
• Tenga testigos que den fe del estado mental del fabricante en el momento de la firma

Tenga en cuenta que la mayoría de los estados exigen que dos testigos firmen un testamento. El otro requisito es que los testigos no pueden ser beneficiarios del testamento.

Desde octubre del 2021, Nevada, Indiana, Arizona y Florida han aprobado leyes que autorizan los testamentos electrónicos. Gracias a la Ley de Testamentos Electrónicos y a la Ley Revisada de Actos Notariales, es probable que más estados adopten estos cambios en el futuro.

Incluso en aquellos estados que no permiten los testamentos electrónicos, algunos sí permiten que los testigos atestigüen mediante una declaración jurada que presenciaron la firma del otorgante a través de videoconferencia. Asegúrese de que antes de utilizar una plantilla de testamento para su cliente aclara las normas de su estado.

• Ley de testamentos electrónicos
• Testamentos electrónicos: Listos o no, aquí vienen
• ¿Serán los testamentos electrónicos la nueva normalidad?
• Ley de Actos Notariales, Revisada
• Requisitos legales para un testamento escrito válido

Una vez que una plantilla de última voluntad y testamento se ha personalizado adecuadamente para satisfacer las necesidades de su cliente, hay firmas que se deben recopilar. Después de verificar las regulaciones estatales, puede usar Nitro para recopilar las firmas requeridas, ¡incluso si los testigos y el fabricante se encuentran en diferentes lugares! Termine de personalizar la última voluntad y testamento con los nombres impresos del autor y cada testigo. Envíe el documento finalizado a su cliente. La firma electrónica elimina las barreras del flujo de trabajo para tener una última voluntad y testamento completamente ejecutado y legal.Comience su prueba gratuita de Nitro hoy.