Asesoramiento para la correcta estructuración de documentos de última voluntad y testamento con los clientes

Ayudar a un cliente con una última voluntad y testamento puede ser una tarea desalentadora. El uso de una plantilla de última voluntad y testamento puede facilitar el proceso.

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Hay algunos estados que tienen testamentos electrónicos autorizados y si vive en uno de esos estados, querrá asegurarse de comprender la estructura adecuada de una última voluntad y testamento. A menos que sea un abogado de planificación patrimonial de oficio, la mayoría de nosotros no tenemos acceso al lenguaje adecuado para estructurar estos documentos legales. Aquí es cuando una plantilla de última voluntad y testamento puede ser útil.

Esto es lo que encontrará:

  • Estructura adecuada de las últimas voluntades y testamentos
  • Requisito de testigo
  • Estados que permiten eWills
  • Recursos útiles adicionales

Estructura adecuada de las últimas voluntades y testamentos

Preparar un testamento es algo que casi todas las personas harán en algún momento de sus vidas. Emprender la tarea de ayudar a un cliente con esta solemne responsabilidad debe tomarse con seriedad. En la mayoría de los casos, una plantilla de última voluntad y testamento será suficiente siempre que se asegure de que se cumplan los requisitos legales adecuados. Algunas de las cláusulas que deben abordarse incluyen:

  • Nombre del fabricante
  • Fecha del testamento
  • Revocación de testamentos y codicilos anteriores
  • Estado civil de los creadores
  • Nombre de los niños cuando corresponda
  • Asignación de regalos específicos a los beneficiarios
  • Dirección al albacea para pagar los impuestos sobre el patrimonio
  • Nombre e información del albacea del patrimonio
  • Dirección y facultades del Ejecutor
  • Cualquier discreción específica permitida por el Ejecutor
  • Instrucciones para el albacea sucesor
  • Cláusulas de propiedad comercial (si el fabricante tiene intereses comerciales)
  • Provisiones misceláneas según sea necesario
  • Descripción de los términos utilizados en el testamento
  • Nombres, direcciones y firmas de los testigos
  • Testimonio de testigo
  • Firma y fecha del fabricante

Requisitos de testigos para últimas voluntades y testamentos

En términos generales, existen requisitos de firma y declaración que deben cumplirse para garantizar que un testamento legal sea válido. El autor del testamento (conocido como el testador) debe hacer lo siguiente:

  • Firma el documento
  • Tener capacidad para firmar el documento.
  • Indique que el documento se firmó sin coacción ni influencia indebida
  • Indique que el documento se firmó con intención (por ejemplo, no por error)
  • Indicar que el documento se firmó sin fraude
  • Tener testigos que den fe del estado de ánimo de los creadores al momento de la firma

Tenga en cuenta que la mayoría de los estados requieren que dos testigos firmen una última voluntad y testamento. El otro requisito es que los testigos no pueden ser beneficiarios del testamento.

Estados que permiten eWills

A partir de octubre 2021 , Nevada, Indiana, Arizona y Florida aprobaron leyes que autorizan los testamentos electrónicos. Gracias a la Ley de Testamentos Electrónicos y la Ley Revisada de Actos Notariales, es probable que más estados adopten estos cambios en el futuro.

Incluso en aquellos estados que no permiten los testamentos electrónicos, algunos sí permiten que los testigos atestigüen a través de una declaración jurada que presenciaron la firma del fabricante a través de una videoconferencia. Antes de usar una plantilla de última voluntad y testamento para su cliente, asegúrese de aclarar las reglas en su estado.

Recursos útiles adicionales:

Recolección de Firmas para Últimas Voluntades y Testamentos

Una vez que una plantilla de última voluntad y testamento se ha personalizado adecuadamente para satisfacer las necesidades de su cliente, hay firmas que se deben recopilar. Después de verificar las regulaciones estatales, puede usar Nitro para recopilar las firmas requeridas, ¡incluso si los testigos y el fabricante se encuentran en diferentes lugares! Termine de personalizar la última voluntad y testamento con los nombres impresos del autor y cada testigo. Envíe el documento finalizado a su cliente. La eSigning elimina las barreras del flujo de trabajo para tener una última voluntad y testamento completamente ejecutado y legal. Comience su prueba gratuita de Nitro hoy.

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