Letzter Wille und Testament

Ratschläge für die korrekte Gestaltung von Testamenten mit Kunden

Einem Kunden bei der Erstellung eines Testaments zu helfen, kann ein entmutigendes Unterfangen sein. Die Verwendung einer Testamentsvorlage kann den Prozess erleichtern.

Es gibt einige Staaten, die elektronische Testamente zugelassen haben, und wenn Sie in einem dieser Staaten leben, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die richtige Struktur eines Testaments verstehen. Sofern Sie nicht von Beruf Anwalt für Nachlassplanung sind, haben die meisten von uns keinen Zugang zu der richtigen Sprache für die Strukturierung dieser rechtlichen Dokumente. In diesem Fall kann eine Vorlage für ein Testament sehr hilfreich sein.

Hier finden Sie, was Sie finden werden:

• Richtige Struktur von Testamenten und letztwilligen Verfügungen
• Erforderlicher Zeuge
• Staaten, die eWills zulassen
• Zusätzliche hilfreiche Ressourcen

Die Erstellung eines Testaments ist etwas, das fast jeder Mensch irgendwann in seinem Leben tun wird. Die Aufgabe, einen Klienten bei dieser feierlichen Verantwortung zu unterstützen, muss ernst genommen werden. In den meisten Fällen reicht eine Vorlage für ein Testament aus, sofern Sie sicherstellen, dass die rechtlichen Anforderungen erfüllt sind. Zu den Klauseln, die Sie beachten müssen, gehören

• Name des Verfassers
• Datum des Testaments
• Widerruf von früheren Testamenten und Kodizillen
• Familienstand des Verfassers
• Name der Kinder, falls zutreffend
• Zuweisung bestimmter Schenkungen an Begünstigte
• Anweisung an den Testamentsvollstrecker zur Zahlung von Erbschaftssteuern
• Name und Angaben des Testamentsvollstreckers
• Weisungen und Befugnisse des Testamentsvollstreckers
• Jeder spezifische Ermessensspielraum des Executors
• Anweisungen für den Nachfolge-Vollstrecker
• Klauseln zum Geschäftseigentum (wenn der Erblasser geschäftliche Interessen hat)
• Verschiedene Bestimmungen nach Bedarf
• Beschreibung aller im Testament verwendeten Begriffe
• Namen, Adressen und Unterschriften der Zeugen
• Beglaubigung durch einen Zeugen
• Unterschrift und Datum des Erstellers

Generell gibt es Unterschriften- und Erklärungspflichten, die erfüllt sein müssen, damit ein Testament gültig ist. Der Ersteller des Testaments (der so genannte Erblasser) muss Folgendes tun:

• Unterzeichnung des Dokuments
• Er muss in der Lage sein, das Dokument zu unterzeichnen.
• erklären, dass das Dokument frei von Zwang und unzulässiger Beeinflussung unterzeichnet wurde
• erklären, dass das Dokument mit Absicht unterzeichnet wurde (z. B. nicht irrtümlich)
• dass das Dokument ohne Betrug unterzeichnet wurde
• Es müssen Zeugen vorhanden sein, die den Geisteszustand des Unterzeichners zum Zeitpunkt der Unterzeichnung bezeugen können.

Beachten Sie, dass in den meisten Staaten zwei Zeugen ein Testament unterschreiben müssen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Zeugen nicht zu den Begünstigten des Testaments gehören dürfen.

Ab Oktober 2021 haben Nevada, Indiana, Arizona und Florida Gesetze verabschiedet, die elektronische Testamente zulassen. Dank des Electronic Wills Act und des Revised Law on Notarial Acts ist es wahrscheinlich, dass weitere Staaten diese Änderungen übernehmen werden.

Selbst in den Staaten, die keine elektronischen Testamente zulassen, können Zeugen in einer eidesstattlichen Erklärung bestätigen, dass sie die Unterschrift des Verfassers per Videokonferenz miterlebt haben. Bevor Sie eine Vorlage für ein Testament für Ihren Kunden verwenden, sollten Sie sich über die Vorschriften in Ihrem Staat informieren.

• Gesetz über elektronische Testamente 
• Elektronische Testamente: Bereit oder nicht, sie sind da 
• Werden elektronische Testamente das neue Normal sein? 
• Gesetz über notarielle Urkunden, revidiert 
• Gesetzliche Anforderungen an ein gültiges schriftliches Testament 

Sobald eine Vorlage für ein Testament an die Bedürfnisse Ihres Kunden angepasst wurde, müssen die Unterschriften gesammelt werden. Nachdem Sie die staatlichen Vorschriften geprüft haben, können Sie Nitro verwenden, um die erforderlichen Unterschriften zu sammeln, auch wenn sich die Zeugen und der Ersteller an verschiedenen Orten befinden! Beenden Sie die Anpassung des Testaments mit den gedruckten Namen des Erstellers und der Zeugen. Senden Sie das fertiggestellte Dokument an Ihren Kunden. Die eSigning-Funktion beseitigt Workflow-Hindernisse für ein vollständig ausgeführtes und rechtsgültiges Testament.  Starten Sie noch heute Ihre kostenlose Testversion von Nitro .

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die auf der Website von Nitro bereitgestellten Vertragsvorlagen dienen nur zu Informationszwecken und sind als Ausgangspunkt für die Erstellung individueller Dokumente gedacht. Der hier gezeigte Inhalt, einschließlich der Vorlagen, stellt keine Rechtsberatung dar. Nitro gibt keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung der bereitgestellten Informationen. Die Verwendung dieser Materialien erfolgt auf eigene Gefahr. Wir empfehlen dringend, einen qualifizierten Rechtsbeistand zu konsultieren, um die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften sicherzustellen.