Ratschläge für die richtige Strukturierung von letztwilligen und testamentarischen Dokumenten mit Kunden

Die Unterstützung eines Mandanten bei einem Testament kann ein entmutigendes Unterfangen sein. Die Verwendung einer Vorlage für ein Testament kann den Prozess vereinfachen.

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Es gibt einige Staaten, die elektronische Testamente autorisiert haben, und wenn Sie in einem dieser Staaten leben, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die richtige Struktur eines letzten Testaments verstehen. Sofern Sie nicht von Beruf Anwalt für Nachlassplanung sind, haben die meisten von uns keinen Zugang zu der richtigen Sprache, um diese Rechtsdokumente zu strukturieren. In diesem Fall kann eine Vorlage für ein Testament hilfreich sein.

Hier ist, was Sie finden werden:

  • Richtige Struktur von Testamenten und Testamenten
  • Zeugenanforderung
  • Staaten, die elektronische Testamente zulassen
  • Zusätzliche hilfreiche Ressourcen

Richtige Struktur von Testamenten und Testamenten

Ein Testament zu erstellen ist etwas, was fast jeder Mensch irgendwann in seinem Leben tun wird. Die Übernahme der Aufgabe, einen Klienten bei dieser feierlichen Verantwortung zu unterstützen, muss ernst genommen werden. In den meisten Fällen reicht eine Vorlage für ein Testament aus, sofern Sie sicherstellen, dass die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Einige der Klauseln, die behandelt werden müssen, umfassen:

  • Name des Herstellers
  • Datum des Testaments
  • Widerruf früherer Testamente und Testamente
  • Familienstand der Macher
  • Name der Kinder ggf
  • Zuweisung bestimmter Geschenke an Begünstigte
  • Anweisung an den Testamentsvollstrecker, Erbschaftssteuern zu zahlen
  • Name und Informationen des Testamentsvollstreckers
  • Richtung und Befugnisse des Testamentsvollstreckers
  • Jeglicher spezifischer Ermessensspielraum des Testamentsvollstreckers
  • Anweisungen für den Nachfolgevollstrecker
  • Geschäftseigentumsklauseln (wenn der Hersteller geschäftliche Interessen hat)
  • Diverse Bestimmungen nach Bedarf
  • Beschreibung aller in Will verwendeten Begriffe
  • Zeugennamen, Adressen und Unterschriften
  • Zeugenaussage
  • Unterschrift und Datum des Herstellers

Zeugenanforderungen für Testamente und Testamente

Generell gibt es Unterschrifts- und Erklärungspflichten, die erfüllt sein müssen, um die Gültigkeit eines gesetzlichen Testaments zu gewährleisten. Der Testamentsvollstrecker (bekannt als Erblasser) muss Folgendes tun:

  • Unterschreiben Sie das Dokument
  • Besitzen Sie die Fähigkeit, das Dokument zu unterzeichnen
  • Geben Sie an, dass das Dokument ohne Zwang und unangemessene Beeinflussung unterzeichnet wurde
  • Geben Sie an, dass das Dokument mit Absicht unterzeichnet wurde (z. B. nicht irrtümlich)
  • Geben Sie an, dass das Dokument ohne Betrug unterzeichnet wurde
  • Haben Sie Zeugen, die den Geisteszustand des Herstellers zum Zeitpunkt der Unterzeichnung bestätigen

Denken Sie daran, dass die meisten Bundesstaaten verlangen, dass zwei Zeugen einen letzten Willen und ein Testament unterzeichnen. Die andere Voraussetzung ist, dass die Zeugen keine Begünstigten des Testaments sein dürfen.

Staaten, die elektronische Testamente zulassen

Seit Oktober 2021 haben Nevada, Indiana, Arizona und Florida Gesetze verabschiedet, die elektronische Testamente autorisieren. Dank des Electronic Wills Act und des Revised Law on Notar Acts werden in Zukunft wahrscheinlich mehr Staaten diese Änderungen übernehmen.

Sogar in den Staaten, die elektronische Testamente nicht zulassen, erlauben einige Zeugen, durch eine eidesstattliche Erklärung zu bestätigen, dass sie die Unterschrift des Herstellers per Videokonferenz gesehen haben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Regeln in Ihrem Staat klären, bevor Sie eine Vorlage für ein Testament für Ihren Kunden verwenden.

Zusätzliche hilfreiche Ressourcen:

Sammeln von Unterschriften für den letzten Willen und Testamente

Sobald eine Vorlage für ein Testament ordnungsgemäß angepasst wurde, um die Bedürfnisse Ihres Kunden zu erfüllen, müssen Unterschriften gesammelt werden. Nachdem Sie die staatlichen Vorschriften überprüft haben, können Sie Nitro verwenden, um die erforderlichen Unterschriften zu sammeln, auch wenn sich die Zeugen und der Hersteller an unterschiedlichen Orten befinden! Beenden Sie die Anpassung des Testaments mit den aufgedruckten Namen des Erstellers und jedes Zeugen. Senden Sie das fertige Dokument an Ihren Kunden. Das eSigning beseitigt Workflow-Hindernisse für einen vollständig ausgeführten und rechtsgültigen letzten Willen und ein Testament. Starten Sie noch heute Ihre kostenlose Testversion von Nitro .

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