Ultime volontà e testamento

Consigli per strutturare correttamente le ultime volontà e i documenti testamentari con i clienti

Assistere un cliente nella stesura di un testamento può essere un'impresa scoraggiante. L'utilizzo di un modello di testamento può rendere il processo più semplice.

Ci sono alcuni Stati che hanno autorizzato i testamenti elettronici e se vivete in uno di questi Stati, dovrete assicurarvi di aver compreso la struttura corretta di un'ultima volontà e di un testamento. A meno che non siate un avvocato specializzato in pianificazione successoria, la maggior parte di noi non ha accesso al linguaggio corretto per strutturare questi documenti legali. Ecco allora che un modello di testamento può essere utile.

Ecco cosa troverete:

• Struttura corretta delle ultime volontà e dei testamenti
• Requisiti dei testimoni
• Stati che consentono i testamenti elettronici
• Altre risorse utili

La preparazione di un testamento è un'attività che quasi tutti fanno prima o poi nella loro vita. Il compito di assistere un cliente in questa solenne responsabilità deve essere preso sul serio. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente un modello di testamento, a condizione che siano soddisfatti i requisiti legali. Alcune delle clausole che devono essere affrontate sono:

• Nome dell'autore
• Data del testamento
• Revoca di testamenti e codicilli precedenti
• Stato civile del redattore
• Nome dei figli, se del caso
• Assegnazione di donazioni specifiche ai beneficiari
• Indicazioni all'esecutore testamentario per il pagamento delle imposte sulla successione
• Nome e dati dell'esecutore testamentario
• Direzione e poteri dell'esecutore
• Qualsiasi discrezionalità specifica consentita all'esecutore testamentario.
• Istruzioni per il successore dell'esecutore
• Clausole di proprietà aziendale (se il creatore ha interessi aziendali)
• Disposizioni varie, se necessarie
• Descrizione dei termini utilizzati nel testamento
• Nomi, indirizzi e firme dei testimoni
• Attestazione dei testimoni
• Firma e data del redattore

In generale, per garantire la validità di un testamento, è necessario soddisfare i requisiti di firma e dichiarazione. Il redattore del testamento (noto come testatore) deve fare quanto segue:

• firmare il documento
• avere la capacità di firmare il documento
• Dichiarare che il documento è stato firmato senza costrizioni o influenze indebite.
• Dichiarare che il documento è stato firmato con intenzione (ad esempio, non per errore).
• Dichiarare che il documento è stato firmato senza frode
• Avere testimoni che attestino lo stato d'animo del firmatario al momento della firma.

Si tenga presente che la maggior parte degli Stati richiede che due testimoni firmino un testamento. L'altro requisito è che i testimoni non possono essere beneficiari del testamento.

Dall'ottobre 2021, Nevada, Indiana, Arizona e Florida hanno approvato leggi che autorizzano i testamenti elettronici. Grazie all'Electronic Wills Act e alla Revised Law on Notarial Acts, è probabile che altri Stati adottino queste modifiche in futuro.

Anche negli Stati che non autorizzano i testamenti elettronici, alcuni consentono ai testimoni di attestare con una dichiarazione giurata di aver assistito alla firma dell'autore tramite videoconferenza. Prima di utilizzare un modello di testamento elettronico per il vostro cliente, assicuratevi di chiarire le regole del vostro Stato.

• Legge sui testamenti elettronici 
• Testamento elettronico: Pronti o no, arrivano 
• I testamenti elettronici saranno la nuova normalità? 
• Legge sugli atti notarili, rivista 
• Requisiti di legge per un testamento scritto valido 

Una volta che il modello di testamento è stato adeguatamente personalizzato per soddisfare le esigenze del cliente, è necessario raccogliere le firme. Dopo aver controllato le normative statali, è possibile utilizzare Nitro per raccogliere le firme necessarie, anche se i testimoni e il creatore si trovano in luoghi diversi! Terminate la personalizzazione delle ultime volontà con i nomi stampati del redattore e di ciascun testimone. Inviate il documento definitivo al vostro cliente. L'eSigning elimina le barriere del flusso di lavoro per avere un testamento completamente eseguito e legale.  Iniziate oggi stesso la vostra prova gratuita di Nitro .

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