Dernières volontés et testament

Conseils pour structurer correctement les documents relatifs aux dernières volontés avec les clients

Aider un client à rédiger ses dernières volontés peut être une entreprise intimidante. L'utilisation d'un modèle de testament peut faciliter le processus.

Quelques États ont autorisé les testaments électroniques et si vous vivez dans l'un de ces États, vous devez vous assurer de bien comprendre la structure d'un testament. À moins d'être un avocat spécialisé dans la planification successorale, la plupart d'entre nous n'ont pas accès au langage adéquat pour structurer ces documents juridiques. C'est pourquoi un modèle de testament peut s'avérer utile.

Voici ce que vous y trouverez :

• Structure appropriée des dernières volontés et des testaments
• Exigence d'un témoin
• États autorisant les testaments électroniques
• Autres ressources utiles

La préparation d'un testament est une tâche que presque tout le monde devra accomplir à un moment ou à un autre de sa vie. La tâche d'aider un client à assumer cette responsabilité solennelle doit être prise au sérieux. Dans la plupart des cas, un modèle de testament suffit, à condition de veiller à ce que les exigences légales soient respectées. Voici quelques-unes des clauses qui doivent être prises en compte :

• le nom de l'auteur
• Date du testament
• Révocation des testaments et codicilles antérieurs
• L'état civil du rédacteur
• Nom des enfants, le cas échéant
• Attribution de dons spécifiques aux bénéficiaires
• Instruction donnée à l'exécuteur testamentaire de payer les droits de succession
• Nom et coordonnées de l'exécuteur testamentaire
• Instructions et pouvoirs de l'exécuteur
• Tout pouvoir discrétionnaire spécifique autorisé par l'exécuteur
• Instructions pour l'exécuteur successeur
• Clauses relatives à la propriété d'entreprises (si le donateur a des intérêts commerciaux)
• Dispositions diverses, le cas échéant
• Description des termes utilisés dans le testament
• Noms, adresses et signatures des témoins
• Attestation du témoin
• Signature et date du rédacteur

D'une manière générale, il existe des exigences en matière de signature et d'attestation qui doivent être respectées pour garantir la validité d'un testament. L'auteur du testament (appelé testateur) doit faire ce qui suit :

• signer le document
• Avoir la capacité de signer le document
• déclarer que le document a été signé sans contrainte ni influence indue
• déclarer que le document a été signé intentionnellement (c'est-à-dire sans erreur)
• déclarer que le document a été signé sans fraude
• Avoir des témoins qui attesteront de l'état d'esprit du signataire au moment de la signature.

N'oubliez pas que la plupart des États exigent que deux témoins signent un testament. L'autre condition est que les témoins ne doivent pas être des bénéficiaires du testament.

En octobre 2021, le Nevada, l'Indiana, l'Arizona et la Floride ont adopté des lois autorisant les testaments électroniques. Grâce à la loi sur les testaments électroniques et à la loi révisée sur les actes notariés, d'autres États sont susceptibles d'adopter ces changements à l'avenir.

Même dans les États qui n'autorisent pas les testaments électroniques, certains autorisent les témoins à attester, par le biais d'une déclaration sous serment, qu'ils ont assisté à la signature du rédacteur par vidéoconférence. Avant d'utiliser un modèle de testament pour votre client, assurez-vous de clarifier les règles en vigueur dans votre État.

• Loi sur les testaments électroniques 
• Testaments électroniques : Prêts ou pas, ils arrivent 
• Les testaments électroniques seront-ils la nouvelle norme ? 
• Loi sur les actes notariés, révisée 
• Exigences légales pour un testament écrit valide 

Une fois qu'un modèle de testament a été adapté aux besoins de votre client, il faut recueillir les signatures. Après avoir vérifié les réglementations nationales, vous pouvez utiliser Nitro pour recueillir les signatures requises, même si les témoins et le rédacteur se trouvent à des endroits différents ! Terminez la personnalisation du testament en y ajoutant les noms imprimés du rédacteur et de chaque témoin. Envoyez le document finalisé à votre client. La signature électronique élimine les obstacles au flux de travail et permet d'avoir des dernières volontés et un testament entièrement exécutés et légaux.  Commencez dès aujourd'hui votre essai gratuit de Nitro .

AVERTISSEMENT: Les modèles de contrat fournis sur le site web de Nitro sont uniquement destinés à des fins d'information et doivent servir de point de départ à la création de documents personnalisés. Le contenu de ce site, y compris les modèles, ne constitue pas un avis juridique. Nitro ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'adéquation des informations fournies. L'utilisation de ces documents se fait à vos propres risques. Nous vous recommandons vivement de consulter un conseiller juridique qualifié pour vous assurer de la conformité avec les lois et réglementations applicables.