Testament

Advies voor het goed structureren van testamentdocumenten met cliënten

Een cliënt helpen met een testament kan een ontmoedigende onderneming zijn. Met behulp van een laatste wil en testament sjabloon kan het proces gemakkelijker maken.

Er zijn een paar staten die e-wills hebben toegestaan en als je in een van die staten woont, wil je ervoor zorgen dat je de juiste structuur van een testament begrijpt. Tenzij je een estate planning advocaat van beroep bent, hebben de meesten van ons geen toegang tot de juiste taal voor het structureren van deze juridische documenten. Dan kan een sjabloon voor een testament goed van pas komen.

Dit is wat je zult vinden:

• De juiste structuur van testamenten en testamenten
• Vereiste getuigen
• Staten die elektronische testamenten toestaan
• Extra nuttige bronnen

Het voorbereiden van een testament is iets wat bijna elke persoon zal doen op een bepaald punt in hun leven. Het op zich nemen van de taak van het bijstaan van een cliënt met deze plechtige verantwoordelijkheid moet serieus worden genomen. In de meeste gevallen volstaat een sjabloon voor een testament, op voorwaarde dat je ervoor zorgt dat aan de juiste wettelijke vereisten wordt voldaan. Enkele clausules die aan bod moeten komen zijn:

• Naam van de maker
• Datum van het testament
• Herroeping van eerdere testamenten en codicillen
• Burgerlijke staat van de maker
• Naam van de kinderen indien van toepassing
• Toewijzing van specifieke schenkingen aan begunstigden
• Opdracht aan executeur om successierechten te betalen
• Naam en gegevens van executeur-testamentair
• Richting en bevoegdheden van de executeur
• Elke specifieke discretie toegestaan door de executeur
• Instructies voor opvolgende executeur
• Clausules inzake zakelijk eigendom (indien de maker zakelijke belangen heeft)
• Diverse bepalingen indien nodig
• Beschrijving van alle termen die in het testament worden gebruikt
• Namen, adressen en handtekeningen van getuigen
• Getuigenverklaring
• Handtekening en datum van de maker

Over het algemeen zijn er vereisten voor handtekeningen en verklaringen waaraan moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat een testament geldig is. De maker van het testament (bekend als de erflater) moet het volgende doen:

• Het document ondertekenen
• Bekwaam zijn om het document te ondertekenen
• Verklaren dat het document is ondertekend zonder dwang of ongepaste beïnvloeding
• Verklaren dat het document opzettelijk werd ondertekend (bv. niet per vergissing)
• Verklaren dat het document zonder fraude is ondertekend
• Zorg voor getuigen die kunnen bevestigen dat de maker op het moment van ondertekening bij zijn verstand was

Denk eraan dat de meeste staten vereisen dat twee getuigen een testament ondertekenen. De andere vereiste is dat de getuigen geen begunstigde van het testament mogen zijn.

Vanaf oktober 2021 hebben Nevada, Indiana, Arizona en Florida wetten aangenomen die elektronische testamenten toestaan. Dankzij de Electronic Wills Act en de Revised Law on Notarial Acts zullen waarschijnlijk meer staten deze veranderingen invoeren.

Zelfs in staten die geen elektronische testamenten toestaan, staan sommige toestaan dat getuigen via een beëdigde verklaring getuigen waren van de handtekening van de makers via videoconferentie. Zorg ervoor dat je de regels in jouw staat verduidelijkt voordat je een sjabloon voor een testament gebruikt voor je klant.

• Wet elektronisch testament 
• Elektronische testamenten: Klaar of niet, hier komen ze 
• Worden elektronische testamenten het nieuwe normaal? 
• Wet op notariële akten, herzien 
• Wettelijke vereisten voor een geldig testament 

Zodra een wilsbeschikkingssjabloon goed is aangepast aan de behoeften van je klant, zijn er handtekeningen die moeten worden verzameld. Nadat je de regelgeving van de staat hebt gecontroleerd, kun je Nitro gebruiken om de vereiste handtekeningen te verzamelen, zelfs als de getuigen en de opsteller zich op verschillende locaties bevinden! Maak het testament af met de namen van de opsteller en de getuigen. Stuur het definitieve document naar je klant. De eSigning verwijdert workflow barrières voor een volledig uitgevoerd en legaal testament.  Start vandaag nog je gratis proefversie van Nitro .

DISCLAIMER: De contractsjablonen op de website van Nitro zijn alleen voor informatieve doeleinden en zijn bedoeld als startpunt voor het maken van aangepaste documenten. De inhoud, inclusief de sjablonen, vormt geen juridisch advies. Nitro geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van deze materialen is op eigen risico. Wij raden u ten zeerste aan gekwalificeerd juridisch advies in te winnen om er zeker van te zijn dat de toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd.