Dus je hebt net die nieuwe klant geland waar je al bijna een jaar naar op zoek bent - geweldig! Maar voordat u het sluiten van het contract viert, moet u eerst nadenken over het onboardingproces van uw nieuwe klant. Komt er veel printen, ondertekenen, scannen, e-mailen en misschien zelfs fysieke bezorging van documenten bij kijken? Hoe lang duurt het om die nieuwe klant aan boord te krijgen? dagen? Weken?
Als uw organisatie te maken heeft met omslachtige onboarding van klanten, is het waarschijnlijk tijd om te upgraden naar een digitale ervaring. Waarom? Want hoe meer moeite en tijd die nieuwe klant nodig heeft om het papierwerk af te ronden, hoe meer tijd ze hebben om de relatie opnieuw te evalueren. Ze kunnen zelfs een concurrent vinden wiens onboardingproces voor nieuwe klanten veel gestroomlijnder is dan het uwe.
Als u zich zorgen maakt over het bovenstaande scenario, hebben wij drie best practices voor digitale onboarding waarmee u de snelheid waarmee u nieuwe klanten binnenhaalt en inkomsten begint te genereren kunt herzien:
Integreer bestaande gegevens en analyses
Hoe meer u het onboardingproces voor nieuwe klanten kunt automatiseren, hoe beter. Kies bijvoorbeeld een Customer Relationship Management (CRM)-systeem waarmee u informatie die u al heeft over uw nieuwe klant, zoals het adres van de organisatie, EIN en belangrijke contacten, automatisch kunt aanvullen. Als u dat combineert met een documentproductiviteitsplatform dat begeleide formuliervulling of invulbare PDF-documenten biedt, hoeft uw nieuwe klant geen documenten af te drukken of te scannen en kan hij de onboardingprocessen van klanten digitaal voltooien.
Gemakkelijk overeenkomsten ondertekenen en verifiëren
Een van de beste voordelen van de omschakeling naar digitale onboarding is de mogelijkheid om e-handtekeningen te aanvaarden. Sla het lastige proces over van het verkrijgen van fysieke handtekeningen (vaak van meerdere partijen), waarvoor talloze documenten moeten worden afgedrukt en gescand. En kies in plaats daarvan voor een eSigning-oplossing waarmee u en uw klanten documenten in enkele seconden kunnen eSigneren met behulp van elke webbrowser.
Verbeter de klantervaring met efficiëntie en toegankelijkheid
Zorg ervoor dat uw digitale onboardingproces rekening houdt met communicatie en samenwerking op afstand. Gebruik een oplossing voor documentproductiviteit waarmee u documenten elektronisch kunt delen, volgen, markeren, beoordelen en bijwerken. Als belanghebbenden zich dus op verschillende locaties bevinden, kunnen ze allemaal met dezelfde versie werken. Dit voorkomt mogelijke duplicatie en bespaart veel heen en weer tussen u en de klant.
Nu steeds meer organisaties teruggaan naar het fysieke kantoor of blijven werken op afstand, is het belangrijker dan ooit om nieuwe klanten digitaal aan te trekken. Het veilig delen van documenten, samenwerking op afstand en eSigning-mogelijkheden zijn essentiële onderdelen van de bedrijfsvoering. Als u wilt winnen en nieuwe klanten wilt behouden, is het belangrijk dat uw onboardingproces op punt staat.
